一、概述

1、今天就简要写下、更多的要盘面上观察；中午说了在构筑反弹、可能会突破高点3289，下午实际运行来看最高只到了3288、然后收盘回落到3278，力度不是很强，明天看能不能过吧，虽然过了也不意味能强多少；

我们可以稍微梳理下：

①周五——浪潮信息爆雷后一字跌停、汉王科技受监管也跌停，主线人工智能开始下沉；但中字头站出来接力了，指数从3310涨到3328，权重题材/个股托起了指数；

②周一——浪潮信息第二个跌停，人工智能继续分歧调整，但是中字头继续扩展，指数从3328跌到3322，幅度很小，整体保持平稳；

③周二——浪潮信息止跌，但并没有回流人工智能，因为中字头+油气方面暴涨，以三桶油为代表开盘把指数拉到3342、收盘回落到3285，从这里开始可以认为中字头作为人工智能的接力题材也不被市场认可接受，大量兑现；

④周三——国家机构改革，数据局消息刺激数字经济出来顶，指数从3285跌到3283，这里要注意的是幅度看起来很小、但周三最低是打到3263了，尾盘半小时通过人工智能、中字头收盘拉回了3283，数字经济接力性有待观察；

⑤周四——今天数字线&人工智能开盘就在砸，科技这边光刻胶加强稳住指数一阵、也就半小时开始往下跌破昨天低点到了3260、下午修复了一阵收盘3276，拉升的题材代表主要是6G、通信这块；

⑥总结——人工智能-中字头-数字经济-半导体，指数从3342-3285-3283-3276，一天比一天低，明天首要关注的是半导体持续性和6G会不会砸盘，假如说都表现不行那再轮动到新能源等新题材或者回流到人工智能、中字头等老题材，意义不大！

2、题材

①半导体

半导体昨天下午先手资金把容大感光拉了20%，消息面是日本断供光刻胶；

今天容大感光强势晋级带起了光刻胶首板和泛科技的炒作，正常来说要看持续性明天关注首板的一晋二情况，有补位晋级上去的可以再挖挖后排，或许能多炒一会；

我昨天在华懋科技和彤程新材选了前者，因为前段时间做过它，只能说生僻字吃亏，明天题材持续继续关注它；

当然发散起来不止光刻胶一个细分，机构改革重组科技部、前天也解读过了，举国体制下现成题材Chiplet先进封装，就看通富微电；

②6G/通信

6G下午拉升的时候有个问题：身位股+市场高度3板世嘉科技封不住、一直在兑现，明天先看它反馈；

中国卫通唯一一支拉板、但这支票盘子大了，也被炸得七荤八素的，没啥预期、明天别补跌四五个点就行；

三维通信是去年炒华为Mate50-卫星互联网的龙头，今天这支票放量居然比世嘉科技还大，世嘉科技13.8亿、三维通信19亿，拉长时间来看这也是三维通信历史上最大的量能，今天买盘卖盘互道S-B，明天这是很重要的观察标的，能跨过这个分歧继续往上可以高看几眼；

通信这块有4支套利的中军：运营商+中兴通讯；

二、龙虎榜解读

1、世嘉科技

原来是湖里大道这T王，6G这块还要炒世嘉科技不能反馈太差、明天最差也得震荡而不能直接跌下去；

2、三变科技

三变科技今天没被按比较超预期，这里因为有双头形态、资金还想往上扩展得在这位置运作下清理筹码，保持关注吧、沿5日线；

3、三维通信

三维通信这榜中规中矩，好消息是把量化搞出去了，不太好的是下午拉升太晚、拉升之前进了挺多散户；

4、英飞拓

这榜废了，调整一段时间再看；

5、恒久科技

恒久科技这双头已经做出来了，后面预计企稳止跌、再小步碎阳走西安饮食这种路径；

6、紫光股份

之前我还不知道紫光股份炒的哪个概念，既然方新侠在这里估计人工智能-服务器这块属性居多、它前两天才买了浪潮信息，不知道走完没；

紫光股份能炒的话中科曙光也可以；

7、安妮股份

对标性太强了，英飞拓像消费的西安饮食、安妮股份像消费的黑芝麻，这种票一低开就是散户的天下；

都是一套思路：因为它们辨识度高、所以低开是低吸的机会；真是这样吗？

8、中公高科

新城市三板，中公高科从中字头身位股又摇身一变成了基建小弟，这榜比较超预期、养家居然在格局，明天预期应该走秒板转强了；

9、湘邮科技

湘邮科技今天表现太差了，高开八个点直接被砸，今天放的量太大了、直接反包挺难的，最好的预期是靠着5日线弱修复、然后等下周回流数字线的机会做全面反包，主要梁溪路一家就买了4800亿，它要直接按的话也没办法；

10、彤程新材

上塘路，搞完容大感光又来拉彤程新材助攻、这是生怕容大感光炸板啊，现在容大感光二板辨识度已经建立起来了，那彤程新材就只能看其脸色套套利。