央行：决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

外交部华春莹：应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。

发改委：会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法合规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。

宏观经济

1、财政部：1-2月，全国一般公共预算收入45642亿元，同比下降1.2%。全国一般公共预算40898亿元，同比增长7%。证券交易印花税收入282亿元，同比下降61.7%。

2、商务部：1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元，同比增长6.1%。服务业实际使用外资增长10.1%。高技术产业实际使用外资增长32%，其中高技术制造业增长68.9%，高技术服务业增长23.3%。“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长11%和11.8%。

3、财政部：华融2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效等问题。德勤未充分关注华融多项经济业务实质，对重大投资事项忽略审批合规性，存在严重审计缺陷。对德勤和华融依法作出行政处罚。“华融系”8家公司合计被罚80万元，暂停德勤北京分所经营业务3个月，并没收其违法所得并处罚款总额2.1亿元。

4、经合组织：将2023年全球经济增长预期从2.2%上调至2.6%；美国2023年经济增长预期从0.5%上调至1.5%，2024年预期由1.0%下滑至0.9%；中国2023年经济增长预期从4.6%上调至5.3%，2024年预期从4.1%上调至4.9%；欧元区2023年经济增长预期从0.5%上调至0.8%，2024年预期从1.4%上调至1.5%。

5、欧元区：2月，CPI同比8.5%，前值8.5%；环比0.8%，前值0.80%。

地产动态

1、上海市：发布土地使用权出让公告，作为今年的首批次供地，此次共出让19宗地块，涉及静安、普陀、徐汇、浦东、宝山、嘉定、青浦、松江、金山等11个区域，总起价483.406亿元，预计于4月18日开启现场交易。

2、江苏省南京市：2023年首轮集中供地共计13宗地块顺利出让。位于南京市河西南青奥滨江地块的NO.2023G03地块出让，仅用时53秒、12轮竞价便直接触顶最高限价，楼面价达到43173元/平方米。这是南京继2016年最贵地王葛洲坝河西南G14之后，楼面价最高的地块，总价千万元以上，是目前南京河西南板块新房“天花板”。

股市盘点

1、周五，上证指数报3250.55点，上涨0.73%，成交额4319.83亿。深证成指报11278.05点，上涨0.36%，成交额5411.26亿。创业板指报2293.67点，下跌0.36%，成交额2323.74亿。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨，超60只个股涨停或涨超10%。两市成交额9731亿，较上个交易日放量1281亿。盘面上，电商、ChatGPT、手机游戏、东数西算等板块涨幅居前，中药、CRO、医疗器械、TOPCON电池等板块跌幅居前。北向资金全天净买入71.83亿元，其中沪股通净买入11.45亿元，深股通净买入60.37亿元。

2、周五，恒生指数涨1.64%，报19518.59点。恒生科技指数涨4.41%，报3979.80点。国企指数涨2.06%，报6615.71点。百度集团涨超13%，哔哩哔哩涨近11%，中兴通讯涨超8%，美图公司涨超7%。南向资金净买入22.50亿港元。其中，港股通（沪）净卖出2.45亿港元；港股通（深）净买入24.95亿港元。

3、截至3月17日，北交所上市公司182家，当日新增1家。总市值2363.68亿元，成交金额5.44亿元。

4、两市融资余额：截至3月16日，上交所融资余额报7871.63亿元，较前一交易日增加4.29亿元；深交所融资余额报7069.44亿元，较前一交易日减少7.79亿元；两市合计14941.07亿元，较前一交易日减少3.5亿元。

5、中国结算：2月新增投资者数167.68万，环比增加98.48%。

6、嘉实基金总经理经雷：从金融资产到资产投向，其中涉及不同类型的渠道以及多样化的资产管理机构。目前，养老第一、第二、第三支柱，包括理财、公募基金、私募基金等的整体管理规模，在整个金融资产中的占比偏低，大概30%。中国资产管理渗透率仍有较大提升空间。

7、证券日报：今年以来，特高压建设在经历2022年的放缓后，有望在2023年迎来提速。此前，国网明确提出2023年年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。3月以来已有近10家上市公司公布中标国家电网特高压项目采购合同，累计金额达38亿元。

8、中证协：2022年，全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元，实现净利润1423.01亿元。

9、东方财富：2022年，实现营业总收入124.86亿元，同比下降4.65%；净利润85.09亿元，同比下降0.51%。

10、宁德时代：今年整体的定价策略没有发生变化。希望以差异化的产品和技术帮助客户打造产品竞争力，获取更大的市场份额；例如，推进综合成本更低的钠离子电池产业化；推广巧克力换电，推进10-20万元车型产品更具竞争力等。

11、移远通信：公司已经在研究6G技术，将持续跟踪6G技术发展动态。关于芯片采购，在目前中美贸易的长周期背景下，业务受到的影响较小。公司有专业的法律合规团队，研究制定相关制度政策，规避风险，保证公司正常稳定经营。

12、返利科技：作为百度文心一言首批生态合作伙伴，已经获得百度向公司开放的共享ERNIEBot内测对接权限。公司产品结合百度文心一言的内测尚在进行中，公司基于ChatGPT等大模型的产品及应用在内测对接基础上进入小范围试用阶段，尚未正式推出相关产品。

13、龙建股份：关注到有关媒体报道公司涉及“一带一路”热点概念。公司持有伊哈公司59.47%股份；2019年公司在俄罗斯成立了莫斯科分公司。以往因汇兑风险等原因，截至目前尚未在俄罗斯参与相关项目。

14、国科微：国家集成电路基金拟减持公司股份不超过434万股，即不超过总股本比例的2%。

15、青木股份：业务目前不涉及ChatGPT的技术开发应用，目前也没有该技术的开发应用规划。

财富聚焦

1、证监会：起草形成了《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》。起草的主要思路，一是功能监管。将证监会监管的衍生品市场各类活动和主体全部纳入规制范围。二是统筹监管。加强衍生品市场与证券市场、期货市场之间的监管协同协作，防范监管套利。三是严防风险。严厉打击利用衍生品交易进行违法违规行为或规避监管行为。四是预留空间。防止“一刀切”对市场造成不当限制，促进衍生品市场健康发展。

2、文旅部等三部门：就加强电竞酒店未成年人保护工作公开征求意见，严禁电竞酒店违规接待未成年人。专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域，容易产生未成年人沉迷网络等问题，属于不适宜未成年人活动的场所。不得允许未成年人进入专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域。

3、四川省成都市：3月17日起龙泉驿区“产销联动”汽车消费活动启动，发放补贴总金额1亿元，单车累计补贴最高15万。业内表示，上述消息属实，不过优惠细则尚未出炉，并不清楚参与活动的具体车型及其优惠金额，预计细则很快就会出来，参与优惠的车型应该是成都造的。

行业观察

1、发改委：新一轮成品油调价窗口于3月17日24时开启。国内汽、柴油价格每吨分别下调100元和95元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花4元。同时这也将是今年以来的“第二降”。

2、广东省教育厅：印发《广东省幼儿园办园指南》，鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，招收2至3岁的幼儿；城市和乡镇居住小区应按居住区规划设计配建幼儿园；幼儿园全园教职工与幼儿比应为 1:5至1:7；全园保教人员与幼儿比应为1:7至1:9；不得提前教授小学教育内容。

3、经济日报：此轮燃油车价格战爆发的原因不外乎三点，一是车市开局遇冷，二是“国六B”排放标准切换压力，三是新能源汽车挤压燃油车生存空间。此轮燃油车价格战中，弥漫着过度炒作之风，且价格战也是一把双刃剑，如果价格战用力过猛，不仅会对品牌造成伤害，还会影响到利润积累。

4、工商银行：近期在业界率先研制投产自主可控的人工智能金融行业通用模型。目前，该模型已被应用于多个业务领域。在客户服务领域，显著提升了对客户来电诉求和情绪的识别准确率，并且可以大幅缩减维护成本。在风险防控领域，监控精准度提升约10%，研发周期缩短约60%。

5、中青网：“减负露营”兴起。送往近郊露营地的饮料、水果、零食、餐具水杯等商品销量大涨，其中椰子水销量翻了一倍，餐具水杯等同比增速达50%以上。露营爱好者们出现尽量只带必备的小桌椅等装备，像水、零食等吃的东西，则选择网购快送，人到营地时，商品也同时送达。

6、经济观察网：特斯拉日前向德国勃兰登堡州提交柏林超级工厂的扩建申请，该申请涉及对现有工厂场地的改造和扩展。柏林超级工厂将能够以目前产能的两倍生产汽车。特斯拉已申请将产能从目前的每年50万辆扩大到每年100万辆，该申请得到了特斯拉发言人的确认。

7、上海迪士尼：为了更好地管理客流和保障乐园内游客体验，自3月17日上午8:00起，将在各销售渠道暂停发售上海迪士尼乐园年卡，包括无限钻石卡、星光宝石卡和此前已宣布暂停发售的梦幻水晶卡。游客持有续卡期内的年卡（即年卡到期前60天）仍可以选择续卡。

8、法国制药公司赛诺菲：计划从明年开始将其最受欢迎的胰岛素药物在美国的价格下调78%，届时有医保的患者每月自付费用将被限制在35美元。据悉，另外两家药企礼来公司和诺和诺德本月早些时候也大幅下调了胰岛素产品的价格。这三家药企控制着全球90%以上的胰岛素市场。

公司要闻

1、小鹏汽车：2022财年总收入268.6亿元，同比增长28%，归属母公司净亏损91.4亿元，上年同期净亏损48.6亿元。未来核心计划把自动驾驶做到最前列甚至第一，在相关定价上，激进占领市场更高的地位。新车型小鹏G6将会在4月上海车展亮相，并在年中正式发布和启动交付。以GPT为代表的人工智能前景巨大，对自动驾驶的实现方式将有新的诠释，并且能够让L4级自动驾驶更快走向L5。

2、36氪：据悉，比亚迪今年以来最大的组织变化，就是推行汽车品牌独立运营。目前，工程院正计划成立多个新能源车品牌研究院。所有品牌都会成立一个品牌研究院。现在除了研发还保留在总院，各品牌的项目、运营和产品等都会独立到品牌研究院。

环球视野

1、海外网：日本央行3月17日公布的2022年10月至12月资金循环统计显示，截至2022年12月底，日本央行持有的国债（短期债券除外）份额为52.02%，创历史新高。

2、阿根廷央行：将基准利率由75%上调至78%。这是阿根廷央行今年首次加息。将继续监测物价水平、外汇市场和货币总量变化，以对利率政策做出调整。

3、波罗的海干散货指数：跌1.6%，报1535点。

金融数据
国
1、央行上海总部：截至2月末，境外机构持有银行间市场债券3.20万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。

2、中国金融期货交易所：自3月20日起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。此次调整是进一步降低市场交易成本、优化股指期货交易运行、促进市场功能发挥的积极举措。

3、新三板：3月17日，合计挂牌6572家公司，当日无增减，成交金额2.20亿。三板成指报951.90，跌0.13%，成交额1.71亿。

4、国内商品期货：截至3月17日下午收盘，涨跌参半。尿素、PTA涨超3%，短纤涨逾2%，硅铁、锰硅等涨超1%，花生、铁矿石等小幅上涨；苹果、纸浆等跌超1%，菜粕、乙二醇等小幅下跌。

5、国债：3月17日，2年期国债期货主力合约TS2306稳定在100.825；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.01%，至100.985；10年期国债期货主力合约T2306下行0.01%，至100.425。10年期国债利率涨0.50BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.10BP，为3.02%。

6、央行：周五，进行1800亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有150亿元7天期逆回购到期，实现净投放1650亿元。

7、上海国际能源交易中心：3月17日，原油期货主力合约2305，以502.9元/桶收盘，上涨0.1元，涨幅为0.02%。全部合约成交334274手，持仓量增加261手至94863手。主力合约成交165228手，持仓量增加3282手至45339手。

8、Shibor：隔夜报2.2620%，下跌3.20个基点。7天报2.0860%，下跌9.10个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8765，涨0.3666%，人民币中间价报6.9052，涨0.1403%。NDF：3个月报6.8240，6个月报6.7870，1年报6.7320，2年报6.6470。

10、上海环交所：3月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1001吨，成交额56805.00元，收盘价56.75元/吨，收盘价较前一日上涨1.34%。
国外
11、亚洲：日经225指数涨1.2%，报27333.79点。韩国KOSPI指数涨0.75%，报2395.69点。

12、美股：道指收跌1.19%，报31861.98点；纳指收跌0.74%，报11630.51点；标普500收跌1.10%，报3916.64点。

13、欧洲：英国富时100收跌1.01%，报7335.40点；德国DAX30收跌1.33%，报14768.20点；法国CAC40收跌1.43%，报6925.40点。

14、黄金：COMEX 4月黄金期货收涨2.62%，报1973.50美元/盎司。

15、原油：WTI 原油期货收跌2.36%，报68.35美元/桶；布伦特原油期货收涨2.37%，报72.97美元/桶。

·@Trend·

年轻人在热议：30岁存100万有多难？近期一位30岁年轻人存款100万辞职到云南养老的事情引发年轻人热议。《2022年轻人攒钱报告》显示，6.5%的年轻人存款超过100万，8.1%的年轻人存款在50-100万元之间，也有接近一半的年轻人存款在10万元以下，年轻人存款的方差比较大。高收入也不代表高存款，还和年轻人的存款习惯有关。27.4%的年轻人会把月收入50%以上存起来，29.5%的年轻人会把月收入30%-50%存起来，还有16%的年轻人选择做“月光族”，会把月收入10%以下存起来，不同的存款习惯会让年轻人最终的存款产生较大差异。

年轻人在看：近日一句“失意书生”的独白登上热搜，引来大量年轻人的共情。他们说：少年不懂孔乙己，读懂已是书中人。在小说中，孔乙己的形象是善良、迂腐、穷酸、爱面子。鲁迅先生曾说，孔乙己是酒馆里唯一一个站着喝酒还穿长衫的人。站着喝酒，说明没钱，没地位，穷困潦倒；穿长衫，代表维护着自己体面的身份，甚至宁愿去偷，也不愿意去做他以为的低贱的赚钱的事。央视网评论说，长衫是衣服，更是心头枷锁。一时的困难不等于一生的失败。未来属于青年，希望寄予青年。孔乙己的时代一去不复返了，当代有志青年绝不会被困在长衫中。

年轻人在吃吃吃：零食，是当代年轻人的精神慰藉和社交凭证。近日发布的《2022年全球零食现状报告》显示，过去10年，零食在消费者日常生活中扮演的角色发生了巨大变化，零食的消费人数和人均零食消费量均显著增长。尤其是在后疫情时代，人们的消费观念随之变化，越来越多的人认为，零食能有效帮助他们转移紧张的注意力，是一种精神慰藉品。与此同时，以营养定制、口味定制、包装定制等为主的个性化零食已成为新的零食消费趋势，近2/3的消费者开始追求个性化的营养零食。

年轻人在整活儿：近日，韩国统计厅3月16日发布的一份统计资料显示，2022年韩国婚姻登记数为19.17万对，同比减少0.4%，创下历史最低纪录。平均初婚年龄则创下历史新高。韩国年轻人又整了新花样，不仅不结婚生娃，甚至出现了举行宣誓“不结婚”的婚礼。目前在韩国认为人必须结婚的人仅为17.6%，企业还发放各种各样的补贴和福利，大力支持不婚主义者。引得韩媒惊呼，长此以往，韩国即将“灭亡”。