诺普信：特色作物种植打造浆果第一股！【天风农业】
夜长梦山
2023-03-21 16:21:35
诺普信：特色作物种植打造浆果第一股！【天风农业】
☎ 昨日【诺普信董事长交流】电话会议观点及历史相关纪要请咨询天风农业团队吴立/陈潇/黄建霖
🔍我们的观点：
■农药龙头企业，规模化下持续受益
公司农药制剂销量处于行业第一，行业规模化背景下，公司借助田田圈共建共享模式，发挥技术产品和渠道品牌优势，实现农药制剂业务的稳步发展。
■单一特色作物产业链有望量价齐升
►高端水果需求潜力巨大
国内消费升级趋势下，高端水果如蓝莓、火龙果市场整体需求潜力巨大，目前蓝莓国内供应量约20万吨/年，预计需求在100万吨/年以上。
►两大优势打造核心竞争力
公司单一特色作物产业链核心产品为基质蓝莓及火龙果及其他产品。
1）基质蓝莓：
稀缺性：蓝莓种植对于温差、海拔、土地集约化要求高，国内仅云南地区能充分满足条件，公司在云南流转土地约2.6万亩（已种植1.1万亩），种植面积全国第一；传统地栽蓝莓上市时间为每年6-7月份，公司基质蓝莓通过对外引种，实现1-5月反季节上市；公司基质蓝莓品种具有颗粒大、肉质鲜美、品质稳定的特点，市场辨识度高。
成本低：综合考虑大棚建设固定建设费用、运营费用等成本。公司目前成本约30+元/kg，处于行业领先水平，预期未来完全成本下降至30元/kg左右。
2）火龙果及其他品类：火龙果、燕窝果已进入稳产年度阶段（目前已投产5000/2500亩），澳洲坚果预计在24年实现投产。
■利润测算
►农药板块：预计实现40+亿/年销售额，预计3亿利润，每年或维持10%左右增长。
►单一作物产业链：蓝莓22/23年预计新增投产0.6/1.2万亩，预计23/24年实现0.6/2.1吨产量（投产第二年开始产出，预计产出前两年产量分别为1/1.5吨/亩），销售均价预计为5-6万/吨，单吨预计约1.5-2万/吨净利润，23/24年预计实现约1/3亿净利润；公司火龙果、燕窝果等业务预计亦能实现数千万的稳定利润贡献。
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