杰创智能 “智慧城市+信创安全”逻辑,首次覆盖,目标价44元,“买入”评级
夜长梦山
2023-03-23 13:09:14
【中信前瞻/主题策略】杰创智能 301248.SZ - “智慧城市+信创安全”逻辑,首次覆盖,目标价44元,“买入”评级
公司是国内智慧城市、智慧安全的解决方案提供商,现逐步由系统集成业务向信创安全产品拓展。我们乐观看待公司在数智化和信创安全领域的机会,公司有望在数字中国建设的大背景下兑现复苏到增长的逻辑!
🌟智慧城市业务部分,公司主要为客户提供安防、信息系统等整体解决方案,下游覆盖政企、金融、互联网、制造业等多个领域。公司具备相对全面的业务资质,结合广泛的下游行业项目经验,构筑起公司核心壁垒。
🌟智慧安全方兴未艾,公司由系统集成迈向安全产品。1)政策端,安全城市、雪亮工程等持续开展;2)公司具有信创属性的数字信号系统采集和分析设备持续列装,海岸线设备蓄势待发。公司信创安全产品已销往一带一路沿线国家和地区,应用于政府公共安全等领域。
预计22-24年净利润0.5/1.1/1.4亿元,同比增长-49%/110.4%/26.7%,我们给予23年40倍PE,对应目标价44元,首次覆盖,给予“买入”评级。
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