顺网科技交流纪要20030331-韭研公社

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顺网科技交流纪要20030331

心无股

2023-04-03 09:49:36

顺网科技调硏情况概况

1、顺网科技传统业务

随着游戏版号发放、疫情管控优化，今年线下业务将恢复。对CHINA JOY，去年 12 月份开始招商，不仅仅局限于游戏，还有手件、潮玩、汽车新势力、汉服等。卡牌游戏一直做捕鱼类游戏，但是不会做的太大,因为大的卡牌类游戏会涉赌，利润规模在 9000 万~1亿，公司占比 80%。公司预告 2022 年亏损，其实是计提了商誉减值，因为当时并购 CHINA JOY 有商誉，去年计提光了，今年就轻松了。2023 年传统业务预计会大幅增长。CHINAJOY 正常 1亿+收入，4000~5000 万净利润。

2、新业务情况

公司有边缘计算业务，百度文心一言希望落地到更多场景，需要用到边缘算力，百度自己也在建边缘服务器，但是也会找合作，目前和百度还没有签合同。对于 GPU 业务，大部分网吧终端不需要主机，主机在云端，用公司的云端和算力就行了，所以网吧老板可以节约成本。电竞酒店很喜欢用公司的系统，电竞酒店有熟人社交属性，老板怕显卡和内存被偷，所以需要防盗，公司还可以给电竞酒店出租云和算力。随着边缘节点变多，算力能力更高，公司的服务器也在增加，网吧晚上用的算力多、白天少，所以公司就调用网吧白天的算力租出去，目前与移动咪咕达成了合作，把算力租给咪咕。大家在咪咕网站上可以看到顺网科技中标的信息。阿里也和顺网科技聊过，达摩院的大模型要推广，也需要边缘算力，自建不如租用。各个大模型都想要推广到各个行业。公司有自己的能力，自己做了数字人，应用到电竞酒店，需要什么东西告诉数字人就好了。百文心一言希望公司的数字人接入文心一言，这个是签了合同的。算力出租还没有答应百度，因为公司希望和运营商绑定更深。其实在 22年 10 月份，公司董秘就一直和投资人交流说要重视运营商。运营商上涨不仅仅是国企的估值修复，行业内的合作伙伴感触很深，他们的 AI 能力和技术储备与外界想的不同。上一波的互联网＋，运营商被打的很难看，这一波 AI+，国家对运营商是有要求的，互联网公司云的基础建设是比不过运营商的，如果没有网，云是没有价值的,而网在运营商手里，阿里是与移动合作的，云的成本是2元，移动成本 6 元，阿里得卖 8 元，而移动自己可以卖 6元，而且移动可以卡别人的网速，但是它不会卡自己的网速，所以运营商是有优势的。技术能力方面，运营商有人才储备和技术储备，而且可以调动全国各地的资源。公司会与运营商合作，做 AIGC 的平台。移动现在有用户，但是不所有用户都是有效用户，要转化为有效用户是需要内容的，公司是做平台出身的，能够提供内容。未来，公司希望把边缘算力应用到各个行业。

3、GPU 业务

目前公司的服务器有 1.3 万，这个不是传言，但是并不是都是 A100，有4060 的。现在公司的算力和大模型训练的算力不同，大模型训练和推理需要用到 A800、A100，是中心算力，而公司的算力是边缘算力。公司有 200多个边缘节点，5 万多的并线能力，同时能为 50 多万台 PC 终端服务。A100 太敏感了，在互动易上都不能回答。现在市面上都买不到 A100。英伟达进入中国是通过顺网卖把网卡到网吧的，所以英伟达和公司的关系很好，但是 A100 不能卖给公司，A800 可以卖给公司。openAI 的算力已经不够了，训练量上去了以后，GPT 的算力已经不够了，需要再建算力。训练从文字变为图片以后，算力呈几何级的增长。目前 A100 价格太高了，没有必要去抢。边缘算力用 4060 都可以建起来。未来要看大模型的发展情况再来决定是否扩建服务器。大模型训练完了以后，公司手里还没有建设完的卡还是有的，可以调用网吧的终端，来扩张边缘算力，后续就要看卡的成本因为如果成本太高了，那么租用算力之后回收率会低、回收期很长。

4、商业模式，及与英伟达的合作

商业模式：与咪咕的合作模式是：一块算力，用多久就收多少钱。现在白天的算力只用到了 30-40%，包含了咪咕，但是咪咕今年突然增长了，所以今年会有很大一部分是用于出租的。今年应该有大几千万到 1亿元收入。
与英伟达的合作：公司与英伟达在接触，但是不一定能谈成。在国内，公司和英伟达的关系是比较好和深的。此前，英伟达与北京一家公司谈崩了。英伟达要建超算中心，A100 进不来了，可以提供 800，建超算中心提供算力能产生更可持续的收入。但是这件事情能否成功不好说，需要政府同意，因为很耗电，需要英伟达、顺网、政府达成一致，政府愿意出士地、资金、能耗。如果要建设的话，会在杭州建设，这件事需要杭州市政府同意。跟公司直接接触的是区政府，然后区政府需要向市政府要能耗指标。这件事情是 2月份开始讨论的，上个礼拜是第二次会议。据公司了解，英伟达没有与其他公司接洽。腾讯屯了十几万片 A100，主要用于游戏和元宇由，腾讯的模型没有那么大。大部分公司没有那么大的算力，大模型的算力是中心算力，世纪华通就算能提供，也是边缘算力，中心算力的参数是万亿级别的，GPT 用的是 A100，甚至是 AH100，不可能是 4060，A800 都有缺陷。大模型出来之后，如果用在游戏方面，可能会用游戏公司的算力。

5、数字人

数字人公司业务情况：公司有自己的模型，公司的数字人也是自己训练出来的。公司很早就做 AI 了，只是模型没有那么大。公司的数字人目前应用在电竞酒店，打开电脑屏幕的时候，数字人就在上面了。数字人以后会应用在网吧系统，帮助业主管理网吧。目前公司主要是推广自己的软件系统，目前是成本价给酒店，按照终端来结算，如果量大的话单价就便宜，比如 200台终端，一台就几万元，几百万不是一次性支付的，有算力提供给他们，刚建设的时候，很便宜，整个工程只要 20-30 万，后续按照终端的算力收费，不使用就不收钱，用系统的时候就在用算力。数字人只是平台服务的一部分，公司最终通过广告和增值服务赚钱，因为终端越多，广告主就更加愿意投放广告。算力收费方面，是包月的，便宜的话一个终端一个月几百元。广告主比较多是游戏公司。增值服务有商城，主要卖虛拟道具。

6、小模型及 AIGC

AIGC 对游戏降本增效：比如游戏的美术，以前要 2-3 天，现在很快。还有游戏策划，以前需要整个团队，现在 2-3 个人就行了。
小模型和数据：公司的网吧系统有很多数据。小模型和大模型是两个概念。
几十万数据公司是肯定有的。公司不会尝试做大模型。大模型是基础设施，应用到各个终端和形态，会用到边缘算力。简单的应用场景也没有必要接入大模型。

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