【浙商计算机刘雯蜀】- 山大地纬深度-韭研公社

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【浙商计算机刘雯蜀】- 山大地纬深度

夜长梦山

2023-04-06 13:25:53

【浙商计算机刘雯蜀】- 山大地纬深度依托传统政务业务，成就山东数据要素市场开拓者数据二十条新政进一步完善数据产权界定、数据市场体系建设等制度，数据要素市场产业化大时代正式开启。截至21年，中国数据要素市场规模已达815亿，十四五期间年复合增速达25% 数据交付是数据要素市场实现的前提，区块链技术可以解决数据交付中的数据确权与交易链路建立两大问题。山大地纬作为国有控股公司，是中国最早一批区块链技术研发企业，拥有国内领先的区块链自研技术，依托数字经济强省山东省率先打造区块链城市基础设施，21年实现区块链业务中标金额近1500万元。公司在政务和医保医疗领域深耕多年，拥有金融、保险等区块链主要下游应用行业的渠道优势；精选普惠金融与保险业务场景，基于公司“大纬链”创新数据流转通道运营新模式，借助三大传统业务成熟渠道，积极开拓省外版图，随着运营模式在全国进一步铺开，未来创收值得期待。预计 22-24 年营收为 4.68/6.41/8.52亿元，同增-26.57%/36.98%/32.84%，净利润为 0.62/1.41/1.83 亿元，同增 -39.66%/125.84%/30.41%。对应23年PE为34.14倍，给予 50倍 PE。首次覆盖予以“买入”评级。风险提示：核心竞争力下降风险、省外版图拓展不及预期、政策推进不及预期报告链接：【浙商计算机‖程兵/刘雯蜀/郑毅】山大地纬深度报告：《依托传统政务业务，成就山东数据要素市场开拓者》

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