【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407
夜长梦山
2023-04-07 12:26:28
【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407
[烟花]政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！
[庆祝]规模化推进，光热发电性价比逐步突出。相较于光伏发电，光热发电具备自带储能、调峰能力，综合转换效率高达30%等优点，但由于度电成本相对较高，发展进程较慢。随着十四五期间投资逐步落地，产业规模化预计带来电站投资成本18-28%的降幅，叠加设备成本和运维成本的持续下降，光热发电有望加速推进。
[發]建议关注产业链各环节及标的：
1）系统集成商（450亿元/年）：首航高科；
2）熔盐储能设备（75亿元/年）：西子洁能、三维化学；
3）定日镜&驱动支架（81亿元/年）：川润股份、长盛轴承、捷昌驱动、振江股份；
4）熔盐（36亿元/年）：云图控股、山东海化、盐湖股份、丰元股份；
5）光热玻璃（22.5亿元/年）：安彩高科；
6）保温材料（4.5亿元/年）：鲁阳节能。
7）储换热岛（100亿/年）：兰石重装。
7）其他：盛德鑫泰。
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