半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律,先研发出技术,然后形成工艺,最后再形成设备。因为不断有新技术出现,产生了新工艺,新的设备才会有企业买。
半导体设备是使半导体行业延续“摩尔定律”的瓶颈和关键,晶圆厂为了生产更加先进制程的芯片,就要不断采购先进的设备,并不仅仅是对老旧设备的更新替代。
就因为晶圆厂需要不断采购新设备,芯片代工才会不同于一般行业中的代工,在产业链中如此强势,因为这是一个无休无止的烧钱游戏,不是一般企业能玩得起的。
下图汇总了半导体各条产业链上的龙头,如果半导体整体触底,出现整个行业性质的反转行情,那这些标的必然是绕不开的,可以加自选多跟踪关注: