1、出版传媒:AI时代,优质内容数据重要性彰显,图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估。
(1)图书出版行业拥有准入壁垒,行业内竞争格局稳定,业绩表现稳健,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性。
(2)数字化降低IP挖掘壁垒,行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式,释放IP价值潜力。
(中国科传、浙版传媒、中国出版、中文传媒、世纪天鸿等)
2、数据要素:广东拟将数据要素纳入GDP核算,数据交易额今年有望破50亿。
(1)广东在全国率先启动数字政府改革建设,引入国内信息技术龙头企业优势资源(中国电子)组建数字广东公司。
(2)在广州南沙、深圳前海、珠海横琴开展“数据海关”试点,探索建立数据跨境审批与管控机制,开展跨境数据流通的审查、评估和监管。
(3)中金公司指出,一方面,两类政务信息化厂商有望获益:在政务数据采集、数据治理领域技术、经验丰富的通用型政务治理类厂商,以及具有专业数据及处理能力的垂类政务应用厂商。另一方面,运营商也有望多个方面参与政府公共数据的开发应用。
(中国科传、零点有数、生意宝、上海钢联、卓创资讯等)
3、数字乡村:网信办等五部门印发《2023年数字乡村发展工作要点》,到2023年底,数字乡村发展取得阶段性进展。
(1)农村宽带接入用户数超过1.9亿,5G网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖,农业生产信息化率达到26.5%,农产品电商网络零售额突破5800亿元。
(2)推动粮食全产业链数字化转型、运用数字技术保障国家粮食安全
(3)加快农业全产业链数字化转型、强化农业科技和智能装备支撑。
(富邦股份、智慧农业、恒实科技、科创信息、创意信息等)
4、AI+医疗:医药、医疗股今日展开大面积反弹,其中CRO、基因概念方向领涨。
(1)国内多家知名CRO公司屡屡携手AI科技公司,加快创新转型并保持竞争优势,AI技术在药物研发过程中降本增效的作用获得国内CRO巨头认可。
(2)中泰证券分析指出,AI制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌,随着AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现,行业有望迎来高速发展的成长初期。
(宣泰医药、美迪西、成都先导、诺禾致源、贝瑞基因等)
5、旅游:多平台和旅行社数据显示,“五一”假期预订高峰已经提前到来,预计民众出游需求将强劲释放。
(曲江文旅、三特索道、西安旅游、西藏旅游、丽江股份等)