持续推荐光模块及ICT设备，关注AIGC或带动液冷需求爆发
夜长梦山
2023-04-16 22:46:54
持续推荐光模块及ICT设备，关注AIGC或带动液冷需求爆发【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】
4月16日，我们发布今年第15期周报《持续推荐光模块及ICT设备，关注AIGC或带动液冷需求爆发》。
核心观点：
受微软开源Deep Speed Chat影响，大家对于未来算力需求有所担忧，光模块、ICT等也有不同幅度的调整。我们认为有助于更多用户打造自己的ChatGPT应用，扩大了ChatGPT应用场景，这也将加大后续推理算力需求。此外，诸如谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等大厂仍会打造属于自己的大模型，因此无需过度担心未来算力需求。
国常会审议通过了《商用密码管理条例（修订草案）》，相较于之前《商用密码管理条例》、《密码法》，进一步规定了商用密码技术的安全性审查要求，特别是对于非涉密的关键信息基础设施，网络安全等级保护第三级以上网络、国家政务信息系统等网络与信息系统，也要求使用列入商用密码技术指导目录的商用密码技术，这将增加电信、能源、金融等领域对于商密产品的需求。推荐关注电科网安等密码类公司。此外，我们持续推荐光模块、ICT设备商、IDC、电信运营商，以及AI带动液冷需求；随着宏观经济企稳向好，物联网板块（通信模组、智能控制器等）需求有望逐步复苏，也建议关注。
本期推荐：华工科技、新易盛、紫光股份、中兴通讯、中国联通、中国电信、网宿科技。
上期回顾：投资组合“华工科技、新易盛、中兴通讯、中国联通、中国电信、广和通”，相同权重测算平均下跌1.74%，跑赢通信(申万)指数0.63pct，跑输沪深300指数0.99pct。
报告链接：持续推荐光模块及ICT设备，关注AIGC或带动液冷需求爆发（周报2023年第15期）【中信建投通信|...
欢迎联系：阎贵成/武超则/刘永旭/杨伟松/曹添雨
核心观点：
受微软开源Deep Speed Chat影响，大家对于未来算力需求有所担忧，光模块、ICT等也有不同幅度的调整。我们认为有助于更多用户打造自己的ChatGPT应用，扩大了ChatGPT应用场景，这也将加大后续推理算力需求。此外，诸如谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等大厂仍会打造属于自己的大模型，因此无需过度担心未来算力需求。
国常会审议通过了《商用密码管理条例（修订草案）》，相较于之前《商用密码管理条例》、《密码法》，进一步规定了商用密码技术的安全性审查要求，特别是对于非涉密的关键信息基础设施，网络安全等级保护第三级以上网络、国家政务信息系统等网络与信息系统，也要求使用列入商用密码技术指导目录的商用密码技术，这将增加电信、能源、金融等领域对于商密产品的需求。推荐关注电科网安等密码类公司。此外，我们持续推荐光模块、ICT设备商、IDC、电信运营商，以及AI带动液冷需求；随着宏观经济企稳向好，物联网板块（通信模组、智能控制器等）需求有望逐步复苏，也建议关注。
本期推荐：华工科技、新易盛、紫光股份、中兴通讯、中国联通、中国电信、网宿科技。
上期回顾：投资组合“华工科技、新易盛、中兴通讯、中国联通、中国电信、广和通”，相同权重测算平均下跌1.74%，跑赢通信(申万)指数0.63pct，跑输沪深300指数0.99pct。
报告链接：持续推荐光模块及ICT设备，关注AIGC或带动液冷需求爆发（周报2023年第15期）【中信建投通信|...
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