ChatGPT AI需要什么——人工智能AI投资大机遇【策略-韭研公社

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ChatGPT AI需要什么——人工智能AI投资大机遇【策略

旋转的银河

长线持有

2023-04-26 19:14:01

上一篇从AI建设的需求，总结了三个方向:智能程序研发，通信，算力。其中最硬的逻辑就是算力，基于此锁定了AI建设大方向上的两个投资标的—— S浪潮信息(sz000977)S 和 S中芯国际(sh688981)S
这一篇我们从AI需要什么，也就是AI运行的上游来思考投资机遇，从发散到集中，看最后选出什么方向。
方向1，大量的服务器运行，进行长时间的训练，都需要消耗大量的电能，所以电力需求会增加。但是不论是火电水电还是光伏风电，企业太多，市值太大。另一方面电能的增量消耗在总发电量中占比还是不够大，缺乏较大的空间。
方向2，大型AI的强大源于海量数据的训练，所以，拥有出版行业的公司在前一阵受到资金的追捧，如中国出版，中国科传等等。这里的逻辑是认为要训练出好的效果，需要这些公司的资料版权，用他们的资料去训练，他们能获得收益。风险在于用于训练的信息一是来源太多，可替代性很强，大公司有获取数据的渠道。二是互联网每天都有天量数据产生，免费的数据也不少。三是版权数据被别人拿去训练用了也很难发现。
方向3，使用AI可以让数据更有价值，例如使用文字可以轻松完成图片，短视频，长视频，所以出版行业拥有的资源大幅升值了，这一层原因也让方向2的标的更有投资价值。出版其中最有价值的是文学作品，能够源源不断获得文学作品的版权的公司就具有投资价值，这里注意要不断有增量。在这个方向上个人选择出了阅文集团作为投资标的。
方向4，传感器，让各类信息源源不断的进入AI。这个方向未来空间也不小，但是由于面太大，公司太多，选股难，个人水平有限，暂不考虑买入。
方向5，AI输入数据除了上面的文字输入外，还有图像输入，图像包含的信息量远大于文字。把特定的现实信息1比1完全录入，让AI提供智能识别，搜索，最优策略等各种各样的服务。举个例子，商场里把各货物信息都录入系统，客户把想买的东西一说，就能告诉你最优路线。再举个例子，把路上的信息都录入后，用AI来决策，汽车的自动驾驶也许就行了。这个方向是我最看好的方向，说白了就是摄像头方向。个人选出了两个标的，一是丘钛科技（估值较低），二是五方光电（滤光片，去掉不可见光的无用数据）。舜宇光学科技虽然是行业龙头，但还是估值偏高，如果再跌就考虑买入。

总体来看，从AI需要什么的角度选择出了最硬的两个方向，一是图像信息输入，标的包括 S丘钛科技(01478)S 和 S五方光电(sz002962)S 二是文字信息输入选择了能够源源不断获得文学作品的版权的公司 S阅文集团(00772)S

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浪潮信息

五方光电

阅文集团

丘钛科技

中芯国际

工分