东材科技——未被发掘的AI服务器覆铜板耗材！5倍增长空间！
机构挖掘机
2023-04-28 13:04:28
【国金化工】东材科技近期踪--服务器升级，AI算力拉动公司树脂需求增长(巨大预期差)X86服务器升级，带动双马树脂5倍以上增长。目前用于双马树脂的高速覆铜板约700吨左右我们预计23年4季度开始，X86服务器升级，将拉动高速覆铜板需求增长，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，配方上:树脂重量占覆铜板重量30%左右，我们测算，未来服务器升级以及AI的发展(Al目前选用的覆铜板方案是台光528以及528K)，将拉动双马树脂5倍以上需求增长。(具体测算欢迎私信)公司22年双马树脂300吨出货量，市占率60%以上2(全球仅三家，另外两家日本企业)，目前产能3700吨，未来充分受益于服务器以及AI的发展。公司推荐逻辑公司作为国内稀缺的同时掌握树脂合成和拉膜工艺的公司，经过前几年的技术积淀和产能陆续建成达产将带来2023年高端产品持续突破放量。1.高频高速树脂打破国外垄断，在下游主流高速覆铜板企业不断放量，高速覆铜板主要集中干服务器，高频覆铜板主要用于基站等，过去两年公司高频高速树脂每年收入翻倍增长。预计23年仍将保持翻倍以上增长，同时2公司高端改性环氧树脂和酚醛树脂将不断放量贡献业绩。
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