再次提醒:逻辑分享,中线看好,短线自行判断。那些看不懂逻辑张嘴就来产业链的,30多亿成交额的产业链,你的认知就这样?直接拉黑我就好,不用评论让人笑话。
昨天刚以为阶段性写完了,但是今天删除旧素材的时候,发现漏掉了一条重大线索,也就是时间线。
没有时间线,只有协议和新闻内容,缺少了灵魂。本着尽可能完整的态度,我写一半的其它逻辑都停下了,我得先把这个写完。
英博数科官网的这张图,很多人都看过,我也没太当回事。但是当我上一篇分析到英伟达想搞数据中心方面的业务后,再回头看这张图,仿佛更清晰了。
我来用时间线来串一下重要的时间点。
首先看一下上图,美国从22年初开始就不断搞事,直到8月9日签署《芯片与科学法案》后,8月31日禁止英伟达向中国出售部分高性能GPU。
也就是说,签署禁令是预期内的事。
2022年6月1日英博数科于北京注册成立
2022年8月2日,鸿博公告终止重大资产重组
2022年8月14日签署四方合作协议
2022年8月24日终止部分募投项目
2022年9月19日国家信息中心一次性批准英博数科在国内24个GDP过万亿元的城市进行数据中心运营的IDC许可证
2023年4月6日 英博数科与国信中数投资签约达成战略合作
那么问题来了,在美国即将签署芯片法案前,鸿博逆流而上注册以英伟达+鸿博来命名的英博数科,谁给他的勇气?又或者说肩负什么使命、肩负谁的使命?
随后鸿博停掉了重大资产重组,签署四方合作协议,终止募投项目,国家信息中心(也就是前一篇提过的国信中数的上级单位)随后就来批了牌照,再后来国信中数就来签战略合作了?【请认真思考,鸿博凭什么,凭什么英伟达和国家信息中心、中关村、北京、上海、湖南、福州等政府都围着他转?】
我们都知道国字头机构的合作签约层层审批可没这么简单,和一个刚成立的壳公司签约?并批准24个IDC许可证?网上查一下需要60个工作日。
(有相关经验的可以留言说一下,这一个6月1号新注册的子公司,9月一下拿到24个重点城市的IDC许可证在难度和速度上,是不是不太正常)
可以翻看我前面的分析,如果说此前有政府力量在发力纯属推测 ,那这个时间线串起来,会不会更合理了?
那我大胆推测(仅仅是推测,如有不同意见请留言指出逆形势这么做的理由):
美国打压升级,芯片法案即将落地。神秘力量找到英伟达(黄是美籍华人),讨论了一笔生意,如果你能搞到白名单,继续帮助中国合规引入GPU,你的数据中心牌照一把全给你?那些生态那些单子都好说(参考前些年每次移动的招标,都是华为、中兴、爱立信,又或者下了空客订单,适航证就有了?)
于是乎,白名单就成了交换条件?英博数科应运而生。可以这么说,如果没有英伟达的精心准备(不知道有没有游说),怎么可能一个6月1号才成立的空壳新公司,就这么走运进了白名单?论投机,中国不缺会投机的公司吧?
而英伟达,相信换来的是中国更广阔的市场。business is business,生意还是要做的。
而芯片法案落地,如约限制了英伟达,第一批A100可是在2022年8月31号之后到货的吧。
而种种迹象证明,二期也应该是A系列(看王小川访谈,提过A800训练的事),退一万步讲,H100 H800又应运而生,这一切只是巧合?
另外说美国随时制裁升级的,有点基础常识,美国商务部的一切制裁都需要依据法律法规,英博数科从一开始就做了很多不涉及军工、航天等领域的承诺,而合规都是英伟达在做,现有的法律法规肯定都做了针对性的准备。
就算想升级,不说美国,就算在中国,也需要先立法,搞个征求意见,再实施吧?而不是你理解的,直接拍脑门制裁?
你看芯片法案折腾多久才签署?现在要做的就是快马加鞭的建设,如果将来真的会有新的法案限制,可能那时候五大中心已经建的差不多了。
再来看看国信中数为啥出现的这么晚,而且是单独签署的战略合作?
很简单啊,中恒文化毕竟是个独立的民间组织,而国信中数的股权关系一穿透就到国家信息中心了。
至于为什么现在可以来台前了,是不是木已成舟了呢?各位自行思考。
如果没有2022年9月19号这个一次性批24张IDC牌照,我可能都忽略了这一层。
如果按照目前的消息,北京一二三期后,大概率就是上海,五大中心之后,还有24大中心。
而鸿博很可能这个董事长很长时间都不会出现?这里继续保留悬念啊。你知道到底谁在操这个盘了吗?
有没有发现个小细节,但凡出现在新闻、公众号里的参观英博数科的后面都多少有实事(可不可以理解被安排去的?没有那些无效的接待参观?)
截止到目前,我回溯了一下我此前的逻辑分析,没有大的出入,而今天并没有确定什么,只不过,逻辑好像更清晰了那么一些。
暂时维持英博数科是一个桥梁的看法,是中美博弈的大背景下,彼此留下的一扇窗,不然没有人能解释英伟达这么费力去搞白名单为了英博数科,国家信息中心9月就给一个新注册英博数科火速批24张IDC许可证,项目还能入选北京市重点工程,英博数科凭什么?。
如果没有有力的证据链否定,请叫它英伟达中国人工智能事业部(同时被国家信息中心呵护着)
这次真的是暂时写完了,最后提醒一下风险:仅仅是逻辑分析,不构成买卖依据,谨慎参考。