周四工业富联2次杀跌带动三六零等人气股跌停,板块是一个退潮状态。周五长江传媒+剑桥科技+万兴科技+昆仑万维等一系列人气股修复都是超预期的。也就只有早盘抢筹的鸿博股份小坑了一下,周五超预期炒预期的背景下,盘中还是要出手节后有预期的方向的,比如说AI+电商的焦点科技,节前主要的补涨分支是传媒,但是传媒最大的毛病就是没有一个明确龙头,慈文传媒/南方传媒/新华文轩等高度都是走不出来。那如果说周五是一个分歧充分的状态,AI+其他分支节后有对标传媒炒作的预期,并且焦点科技在板块里的地位是非常明确的,不像传媒内部比较乱。节后低位情绪还是可以看,高位人气股万兴科技、昆仑万维继续PK20cm核心地位。AI传媒分支节前活跃,节后可以稍微看下AI+电商、AI+游戏等补涨品种如蓝色光标、网宿科技等。
指数品种,节前随着AI分歧指数品种也有资金开始关注,比如中国平安的放量大涨。钧达股份的低位反抽板等,现在AI炒作结束的话超跌新能源或者是沪指大票的金融、中字头等也有可能短期过渡一下。
人气股
剑桥科技,抱团炒妖,明天如果再核倒是可以考虑反核,不追高问题不大。
九华旅游/家家悦,博弈的是高标+五一消费预期,相对来说家家悦好一些,旅游太容易利好兑现了。
光启技术/中船科技,最近题材空档期,AI分歧可能会有板块做个过渡,谁能走强的话有可能带动一下军工板块。
皇庭国际/长江传媒,2连板,周五走势都有点超预期,明天PK最强的晋级。
焦点科技,AI+电商,首板要重视可能是一个情绪转折点。现在板块没有完全退潮,可以找分支龙头去做。