【热点前瞻】

大模型应用将在多种场景商业化落地 数字营销迎发展机遇
引力传媒(603598)10日晚间公告，与北京澜舟科技有限公司签署战略合作协议，双方将面向内容及营销领域共同布局基于AI2.0时代的AIGC轻量化模型及产品应用。利欧股份(002131)推出了面向营销全行业AIGC生态平台“LEO AIAD;华扬联众(603825)主营品牌营销品牌运营等业务，助力品牌客户实现“品效销合一”的营销目标。

3月风电新增装机同比翻倍 机构看好今年落地开工量大增
三一重能(688349)主营风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务;天顺风能 (002531) 主营风塔及零部件的生产和销售等。

六氟磷酸理价格大幅反弹 电池环节去库存周期或临近尾声
天赐材料(002709)是电解液行业龙头，布局新型鲤盐、溶剂、添加剂，保障供应稳定;年产6000吨六氟磷酸理项目已基本完成土建安装施工，今年一季度进行了调试，工艺基本打通。

扩产不及预期 供给短缺石英砂价格暴涨
A股公司中，石英股份（603688）为国内石英砂龙头企业，计划总投资32亿元，形成年产6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂及5800吨半导体石英制品的生产能力。菲利华（300395）子公司融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。

打破区块链孤岛 国家区块链算力网络启动建设
A股公司中，中科曙光（603019）为中科院计算所下属企业，为区块链存储应用场景的落地提供了丰富的解决方案和实践案例。在与区块链领域的头部企业合作中，公司推出了基于区块链存储应用打造的一款智能高效的存储系统------区块链存储系统ChainStor。科大国创（300520）研发了“国创区块链BaaS平台”，基于网络编排和边缘计算的算力网络技术，构建云边端协同的算力服务。

效仿人脑节能高效特性 可用于AI类脑神经网络实现
A股相关概念股主要有寒武纪-U（688256）、瑞芯微（603893）等。

行业巨头加速布局动力电池回收、千亿级别市场即将爆发
格林美（002340）公司动力电池回收与梯级利用业务2022年实现营业收入6.22亿元，同比增长312.60%；回收拆解的动力电池达到1.74万吨（2.10GWh），同比增长98.11%，占据中国动力电池报废总量的10%以上。光华科技（002741）公司2022年完成建设1万吨/年综合回收生产线和4万/年吨退役锂电池拆解分类利用生产项目。

风光大基地等拉动需求 特高压景气度持续提升
关注国电南瑞（600406）、平高电气（600312）及许继电气（000400）等。

风电行业装机淡季不淡 板块配置价值凸显
关注恒润股份（603985）、天顺风能（002531）等。

榆林市兰炭行业整改进度超预期 镁价持续上涨
预计短期内镁锭市场价格或将保持高位坚挺运行，相关公司如云海金属（002182）、星源卓镁（301398）等有望受益。

防汛形势进一步趋紧 可关注数字孪生流域建设
相关上市公司，大禹节水（300021）自2016年起不断加大投入，着力布局“数字+水利”业务，2020年完成对慧图科技的整合，2022年慧图科技成为水利部数字孪生流域建设先行先试应用案例推荐名录中唯一一家独立承担2个数字孪生项目的单位；东华软件（002065）通过长沙智慧水利平台项目，融合可视化引擎、BIM+GIS、仿真模拟等技术，研发了水资源管理、防汛减灾、工程建设管理等数字孪生场景，形成了数字孪生流域产品；深水规院（301038）成立了广东省水务大数据与水生态工程技术研究中心、广东省智慧水务与水务模型工程技术研究中心两个水务信息化科研平台。

OLED正加速渗透 韩国大厂有意积极扩产
相关上市公司有：维信诺（002387）发布全新OLED技术，6代线设备将于下半年到产线；清越科技（688496）以PMOLED技术起步，目前已形成以PMOLED、电子纸模组与硅基OLED微显示器三大业务为主的产品架构与业务格局。硅基OLED微显示器8英寸晶圆量产线2022年已开始向客户批量出货。

第七届世界智能大会即将举办 相关公司有望再获关注
相关公司中，易华录（300212）提供合规的、高质量人工智能基础训练资源开放服务、行业定制化训练数据服务，以及提供便捷一站式AI模型开发服务的能力；三六零（603160）20年8月募资进行“360新一代人工智能创新研发中心”、“360大数据中心”等项目，围绕人工智能、数据中心等领域进行深化和拓展。

氢设备国产化进程提速 制备成本或进一步降低
关注华光环能（600475）成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽，公司目前已具备500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多个系列碱性电解水制氢系统制造技术；新奥股份（600803）积极布局氢能全产业链并持续投入研发，在制氢工艺研究和生产、氢储运、氢能项目工程建设等方面都取得了一定的成果。与中船718所达成战略合作，建设国内领先电解水制氢项目；华电重工（601226）承担的华电集团“十大重点科技项目”制氢课题研究顺利结题，成功开发了首台碱性电解制氢装置并一次性调试成功，氢气纯度达到99.99%。
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【多空博弈】
10日，大盘全天震荡分化，沪指继续调整跌超1%，创业板指再创年内新低后触底反弹。截至收盘，沪指跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%。两市超2900只个股上涨，汽车整车、复合集流体、一体化压铸、充电桩等板块涨幅居前，银行、证券、港口、油气等板块跌幅居前。两市今日成交额10201亿，较上个交易日缩量2017亿。北向资金全天净买入55.71亿元。
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【龙虎榜】
5月10日龙虎榜，视觉中国（000681）、中船科技（600072）、国新文化（600636）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为2.01亿元、1.20亿元、5441.65万元。共38只个股出现了机构的身影，有15只股票呈现机构净买入，23只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是鸿博股份、骄成超声、金冠电气，净买入金额分别是1.35亿元、1.12亿元、4733万元。当天机构净卖出前三的股票分别是焦点科技、中油资本、汉王科技，净流出金额分别是1.89亿元、1.68亿元、7582万元。
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【热点数据】
北向资金10日大幅净买入55.71亿元。中国平安、中国石化、中信证券分别获净买入6.07亿元、3.91亿元、2.81亿元。科大讯飞净卖出额居首，金额为4.38亿元。

Wind数据显示，机构近五日共调研了524家上市公司，其中宁波银行最获关注，参与调研的机构达151家。此外，TCL科技、中钨高新、中航光电、兴齐眼药、盛达资源、金桥信息均获超60家机构调研。据统计，埃斯顿、国光股份、凯发电气、国睿科技、贵州百灵获机构调研3次，深科技、海得控制、国机精工、矩阵股份、奥普光电等均获机构调研达2次。从调研行业来看，机构持续聚焦电子、工业机械和医药等板块
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【新股申购】
朗坤环境代码301305，发行价25.25元市盈率26.45倍，申购上限1.55万股，主营有机固废处理。

三联锻造代码001282，发行价27.93元市盈率37.73倍，申购上限1.1万股，主营汽车锻造零部件

美芯显代码787458，发行价75元，市盈率141.67倍，申购上限5500股，主营LED照明驱动芯片。

航天软件代码787562，发行价12.68元市盈率133.7倍，申购上限2.1万股，主营航天信息系统集成。





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