老实说,我是被葛卫东,葛老大的三季报持仓股吸引过来的。就冲着葛老大的名头,加了自选。后来发现,很受市场资金认可。于是翻阅了一下文章,借花献佛。各位自己酌情把握机会。1、 氯化亚砜龙头企业,公司目前实际产能15万吨,未来可扩展产能15万吨,有绝对成本优势,且氯化亚砜已经供应国内知名锂盐客户。2、 新型锂盐LIFSI投产拉动氯化亚砜需求增长,目前国内氯化亚砜需求量28万吨左右,未来4年内,国内新增LIFSI产能10万吨,将带动氯化亚砜需求25万吨,氯化亚砜未来4年内需求翻倍增长。3、 芳纶单体用于芳纶,目前产能1.5万吨,未来扩产1.5万吨,带来利润增厚。4、 新材料2000吨PEKK投产在即,目前成本20万元/吨以下,价格40万元/吨,且PEKK通用材料做3d打印,未来可拓展应用于燃料电池隔膜、氢能储罐等。二代电池材料的隐形冠军:最近大家是否对电池隔膜涂覆材料方面的冠军~壹石通上市后的表现有所印象。现在又有一个新股“凯盛新材”,涉及二代锂电池和可3D打印医疗骨科植入材料,可以适当关注。凯盛新材在氯化剂行业拥有底层制造技术,因其地处拥有全国三分之一氯化工的山东省,拥有原料成本优势,这促成其在氯化剂行业里拥有如下几项冠军:第一个冠军:氯化亚砜~世界冠军,年产能12万吨,其中高纯度氯化亚砜也是国内唯一,是二代动力电池新锂盐LiFSI原料(隐形冠军);第二个全国冠军:芳纶原料单体~也是二代动力电池隔膜的原料(隐形冠军);第三个为国内PEKK隐形冠军(国内第一,国际第三):PEKK目前完成中试试验,规模是100吨,本次募集项目:年底建成量产规模2000吨(难度系数大,需要后续工艺调试和产能爬坡~需要跟踪)。风险提示:对于上面涉及的冠军,特别是隐形类的冠军,我们所给的逻辑和预期,需要后续跟踪证伪。(来自韭菜公社jiucaigongshe.com)
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