半导体复苏线：LED驱动芯片，明微电子-韭研公社

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半导体复苏线：LED驱动芯片，明微电子

韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2023-05-17 14:33:28

中芯国际(688981.SH)于2023年5月12日召开业绩说明会，问答环节中，就“第一季度公司出货量下降，平均销售单价提升，12英寸和28、40纳米方面，哪些应用比较强劲？8英寸方面，哪些应用比较薄弱？二季度是否看到8英寸情况改善，12英寸仍然有良好的势头吗？”，公司回复称，第一季度，下降的主要是8英寸产品，所以在较低的产能利用率和收入的情况下，平均销售单价有所提升。一季度失去的晶圆订单主要来自低端标准产品。这类产品价格较低，主要在8英寸生产，如低端摄像头，指纹芯片，大屏显示驱动芯片等。二季度，公司收入和产能利用率预计有所恢复，急单主要是来自12英寸特别是40纳米和28纳米的新产品。40纳米和28纳米已恢复到满载，复苏的领域包括DDIC，摄像头、LED驱动芯片等。这种复苏主要发生在中国，背后的原因是，我们看到供应链正在洗牌。新的供应商进入了供应链，他们拿到了订单和市场份额，幸运的是，这些新加入者是公司的客户。所以我们看到的公司的复苏，不一定是整体市场的复苏，而是公司市场份额提升了。

🔥 受益标的：

面板：TCL 科技、京东方 A、深天马 A、维信诺、彩虹股份、精测电子；

DDIC：天德钰、晶合集成、颀中科技、汇成股份、格科微；

存储：兆易创新、江波龙、通富微电、深科技、长电科技；代工：中芯国际。

还有LED驱动芯片，明微电子，绝对底部

相比DDIC，严重滞涨

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