【中信建投策略】

认为不会是一日游，这周是逐步加仓的时间点

1、俄乌冲突不确定性显著降低，快的话1-2周达成和平协议，慢的话5月份和俄罗斯的红场阅兵、反法西斯战争是契合的；外盘已经有反弹

2、1月份来担心的美联储加息，这次可能只加25bp

3、中概股、中美、行业政策的担忧有缓和；中美关系中长期是确定的，最近更多是借题发挥（俄乌事件）引发的流动性危机，港股很像2018年10月份的A股市场

今天金融委的公告强调了资本市场的重要性，担忧得到了缓解，后续等待LPR、加息落地后有没有降准；1、2月份的金融数据，后续宽松还是确定的

反弹比春节后到两会前更长，前期受影响的成长股在这个阶段是显著修复，认为这个阶段双月业绩、一季报业绩好的成长股占优，军工、半导体、光伏、新能源车等等