重要资讯:
1.离岸、在岸人民币兑美元双双破7
点评:昨天影响市场最大的变量,就是在岸、离岸人民币双双跌破7,是今年以来的首次!这也导致今天A股的下杀,港股更是尾盘大跌。
对A股而言,人民币贬值利空的是上证50,金融地产等板块。因为外资持有多,容易被砸盘!但小票外资也不会买,咱们关起门来自玩自的,跟汇率没什么关系。
另外,人民币破7对出口导向型的一些外贸企业,反倒成了利好;所以也不用悲观,利空只是相对的。况且今天外资还是净流入,不要自己吓自己!
总之,7之前不是没破过,也不是一两次了。从历史上看,去年4月人民币有过一次快速贬值,A股5月就出现了一波快速修复行情;之后7、8、9又快速贬值,A股10月又快速修复回来!短期会有扰动,中长期影响不大。
2.券商"降息"!两融利率集体下滑 最低跌至5.5%
点评:券商也搞价格战,从经纪业务(佣金),到信用业务(两融利率),为了拉新和留住用户也是拼了。目前两融平均利率下探至5.5%,个别的能到4.8%,相比2019~2021年的6.9%~7.1%下降太多了。
目前券商选择"降息",一是自身融资成本也在降低,算是让利;二是市场环境不好,很多两融资金都撤了!这算是在鼓励加杠杆,但老乡还买账吗?
任何一个行业搞内卷,对股价都是有冲击的。从年初的汽车大降价,但这几天云服务商大降价,把三大运营商股价干崩了!这个消息对券商其实偏利空的。
整个大金融,券商今年表现是落后的,只有冲关时是牛市旗手,其它时候都是教搅屎棍!主要是券商内卷太严重,行业基本面修复没有保险好,金特估没有银行强,对渣男低吸为主吧。
3.英伟达黄仁勋:人工智能下一个浪潮将是"具身智能"
点评:点评:人工智能昨天有所回暖,主要是CPO、AI服务器、算力端大涨。主要是AI服务器涨价,媒体报道,不足一年价格涨近20倍,太离谱了!另外,美股谷歌、微软、英伟达同步创新高,对A股AI概念也是提振。
但昨天依然是分化的,科大讯飞、三六零都大模型还是跌的;中国科传,上海电影等还摁在地上摩擦,说明AI高位风险还没有完全出清!
总之今天很关键,如果不再核了,估计能嗨几天;再核的话,短期人工智能真没人气了。AI整体调整差不多了,但只有高位票杀的周期结束,才会开启下一轮行情!也就是AI的第三轮炒作周期,过程大概需要一两个月。
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