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光伏大基地、招标数据持续向好，需求高确定性，继续强推光伏龙头

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2021-10-09 10:32:38

【东吴电新】光伏大基地、招标数据持续向好，需求高确定性，继续强推光伏龙头

[烟花]事件：1）据不完全统计，风光大基地合计申报规模30GW；2）组件大标招标持续进行，均价超1.90元/W

[太阳]短中期大基地、招标数据持续向好，光伏需求高确定性：1）风光大基地申报合计规模在30GW左右（不完全统计），其中包括湖北百万千瓦基地项目4GW、甘肃张掖2.4GW、神府-河北南网特高压通道配套3GW、吉林白城特高压1.4GW、青豫直流二期5.3GW、蒙西外送3.4GW、陕西渭南3.5GW、陕武直流一期6GW。2）组件招/开标持续进行，均价超1.90元/W。近期山东能源集团1.1GW（开标）、中石化2.1GW（招标）、国家能源集团5.5GW（开标）、广东电力第四批0.21GW（开标）等项目陆续招/开标。Q4大标招标持续进行，报价走高，反应产业链实际需求旺盛，短期博弈不改光伏需求高确定性。

[太阳]能耗双控预期缓解，基本面底部有望向上：9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，指出消纳责任权重与能源总量控制相结合，通过优化能源结构来降低能耗强度。9月24日浙江能源局负责人表示，能耗双控必须注重方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法，预计国家层面四季度或将针对新能源产业出台能耗双控放松政策，确保长期碳中和策略的顺利实施。叠加Q4硅料产能投放预期产业链价格下降，带动光伏制造端开工率回升，基本面底部有望向上。

[太阳]观点重申：我们预计21年、22年全球装机160-170GW、210-230GW，同增25%、40%！长期看，中国30碳达峰60碳中和，欧盟30年碳减排55%，美国35年无碳电力，开启光伏黄金十年成长。强烈推荐：隆基股份、阳光电源、晶澳科技、锦浪科技、天合光能、固德威、通威股份、福斯特、中信博、福莱特、爱旭股份、林洋能源，关注海优新材、大全新能源、信义光能、晶科能源、阿特斯、捷佳伟创、亚玛顿、赛伍技术、东方日升等。

[玫瑰]风险提示：政策不及预期，竞争加剧

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