热点板块轮动较快。周四较强的CPO，AIGC板块，周五跌幅居前，如果追高又可能高位被套。现在的思路就是，大盘若连续放大量，就紧跟主线干。大盘若缩量震荡，就轮动其它做潜伏。

周末消息面中性偏多。要自觉维护外汇市场基本稳定，RMB有一定回升，有利于助推下周大盘企稳反攻。加快建设全国统一大市场，利好物流、电商、零售，供销社等板块概念。相关龙头，天鹅股份，三羊马，中远海科，生意宝等。

周五表现较好的存储芯片，半导体，智能音箱，中药等板块。提过的众生医药早盘冲高7个点。提过的波段标的全志科技拉升近16%，立昂微拉升近5%。跌幅靠前的是传媒，教育，CPO，AIGC概念。

存储芯片板块也是跌了很久才反弹，下周还有惯性冲高，恒烁股份，睿能科技，大为股份等前排涨停，中排的佰维存储，大有科技，深科技也有存储芯片概念。逻辑上存储芯片，海外大厂合计占了近94%的份额，自主可控迫在眉睫。长江存储，三星电子、SK海力士等正考虑提高产品报价。

机器人方向近10只涨停，板块梯队比较强，下周依然可以挖掘衍生机会。做减速器的丰立智能2个20%涨停，合力泰，远大智能，科力传感晋级2板。2个衍生方向关注一下，一个是比较热的具身智能概念，一个边缘算力方向。

人工智能有了人形身体或载体，比较常见的就是人型机器人，自动驾驶汽车等。具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。通信强调低时延、多连接、连续性能力，未来具身智能将会越来越强调边缘通信能力与边缘算力。

边缘计算板块也开始发酵。首板的美格智能，亿远通信，龙宇股份，超讯通信等，明日看能否出一个带头连板。具身智能减速器分支，减速器对机器人的协调性，精确度，连续性至关重要。比如中大力德，周五冲高回落，缺口不破还有反包的可能。

其他机器人板块分支，有兴趣的可以看看。执行器单元，比如三花智控、拓普集团等。灵巧手零部件，比如江苏雷利，汉宇集团等。电机&工控：海得控制、华昌达等。服务型机器人，比如科沃斯，爱仕达等。

人气股

日播时尚，市场高标，独立逻辑，周五量能维持的还不错。周一溢价应该不高，但是本身走A概率不大，起码也能做个震荡。

光迅科技/联特科技，CPO的20cm核心，后面如果板块还有机会轮动到的话，大概率是这俩里面选。

金桥信息，走势相对独立，周五走了烂板，正常是冲高回落断板预期。周一如果能加速的算是超预期。

杭州热电，早盘精选，6天5板，电力国企，夏季用电高峰加上经济回暖加大用电预期，短线先炒作一波。