一、股市要闻

1、1年期贷款市场报价利率（LPR）最新报3.65%，上次为3.65%；5年期报4.30%，上次为4.30%

2、国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南：国家超算互联网平台进入研发阶段

3、国家开发银行设立100亿元专项贷款支持中国—中亚合作

4、外交部回应对美光公司在华销售产品网络安全审查：维护国家安全必要措施

5、拜登声称“预计与中国的关系将解冻”，外交部回应

二、前日热点解读

1、火电

理由：原材料煤炭价格走弱，全球或迎来创纪录高温年；行业分红率高

杭州热电：1、公司主营工业园区热电联产、集中供热，提供的主要产品是蒸汽与电力，已覆盖上海、杭州等地区； 2、子公司协联热电、余杭杭热从事分布式光伏发电项目

新中港：嵊州市唯一一家集中供热的热电联产企业；公司专业从事热电联产业务，主要产品是热力和电力

龙源电力：公司在全国拥有300多个风电场、8个光伏电站和2个火电企业，以及生物质、潮汐和地热等发电项目，业务分布于中国32个省市区和加拿大、南非等国家

建投能源：1、建投集团旗下河北省最大的独立发电公司，电力业务以燃煤火力发电和供热为主；实控人河北省国资委； 2、公司拟收购建昊公司49%股权；建昊公司主营开发、建设和运营光伏发电项目，在河北、山西、陕西等地投资建设多个光伏电站，取得年度建设指标容量660MW，其中在建容量310MW，准备开工项目容量350WM

京能热力：公司主营电力、热力生产供应，一季度净利润同比增加18.2%

2、供销社

理由：国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措

天鹅股份：国内棉业机械龙头，控股股东为山东供销资本公司，实际控制人为山东省供销社

中农联合：供销总社通过其控制的供销集团、中农集团、中农上海、中农农服、中合国能，合计控制公司的股份，为公司的实际控制人

浙农股份：1、公司大股东变更为浙农控股，目前是供销社下属参与乡村振兴标的； 2、下属企业代理经销俄罗斯乌拉尔钾肥公司等生产经销的钾肥产品，是其在华重要业务合作伙伴之一； 3、公司具备土壤检测CMA资质证书，积极介入土壤修复业务，在浙江舟山等地开展盐碱地改良试点并取得显著成效

湖南发展：1、湖南省国资委旗下，以水电和健康养老为主业，附以股权投资； 2、公司运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座电站，表示将加快南洲产业园屋顶分布式光伏项目实施； 3、衡阳市供销合作总社为第三大股东

3、大消费

理由：白糖价格创5年新高；高层强调打造更多消费热点

登康口腔：公司是中国具有影响力的专业口腔护理企业，主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品

南宁糖业：公司是国内糖业龙头之一，是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商

永顺泰：公司产品以基础大麦麦芽为主，兼顾高端的特种麦芽等多种产品，是国内规模最大的麦芽制造商；麦芽奠定啤酒的基础风味，是啤酒生产环节中最主要的原料

中粮糖业：国内糖业巨头，覆盖糖全产业链，糖总经营量300万吨，占全国糖总消费量的20%

万辰生物：国内领先的食用菌栽培企业，旗下拥有零食量贩品牌“陆小馋”

4、虚拟电厂

理由：发改委发布《电力需求侧管理办法》和《电力负荷管理办法》（征求意见稿） 

迦南智能：公司深耕智能电表，为国家电网、南方电网提供智能用电产品，已完成“电动汽车直流充电桩（户外一体式）的产品研发

友讯达：公司主营业务为生产销售无线传感网络模块、无线传感网络终端等，将边缘计算技术应用于电力配用电领域，与华为合作开发双模通信模块，主要应用于配电物联网

亚联发展：公司专业从事专网通信信息技术解决方案业务的服务商，服务涵盖智能电网、轨道交通等领域；在智能电网领域，公司主要客户为国家电网、南方电网，以及华为、中兴、上海诺基亚贝尔股份有限公司等上游设备供应商合作伙伴

万控智造：公司主要从事配电开关控制设备，产品主要包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜等三大类

经纬股份：公司基于2D/3DGIS的配电网大数据应用技术实现了电力物联网设备二维码、RFID统一管理

5、快递物流

理由：国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措

长久物流：国内规模最大的独立第三方汽车物流龙头企业；公司对外投资设立了久格航运、世久国际、久洋船务等子公司，并积极筹建波兰长久、俄罗斯长久等境外公司

飞力达：公司专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，业务包括基础物流包括货运代理、国内运输；上半年净利润同比翻近7倍

 三、三大报摘要

上证早知道

○推动垃圾分类成为低碳生活新时尚、一系列后续环节将打通
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22日，中央广播电视总台播发央视快评《推动垃圾分类成为低碳生活新时尚》。垃圾分类和资源化利用是个系统工程，需要各方协同发力、精准施策、久久为功，需要广大城乡居民积极参与、主动作为。据介绍，当前，我国297个地级以上城市已全面实施生活垃圾分类，居民小区平均覆盖率达到82.5%。
文章提出，深入开展垃圾分类工作，要坚持系统观念，垃圾分类投放仅仅是第一步，还需打通后续收运、利用、处理等各个环节；要建立完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。东吴证券认为，垃圾分类后，各类垃圾能够以最合适的方式进行处理，从而提高固废产业链从前端收转运到后端处置整体的运行效率。
大地海洋（301068）+3.14%主营废弃资源综合利用，拟收购的虎哥环境是浙江省生活垃圾分类回收服务龙头；
玉禾田（300815）+0.67%形成了从道路清扫保洁到垃圾分类管理的完整闭环，提供一站式专业城乡环境综合管理服务；
福龙马（603686）+1.29%切入环服领域7年，在装备制造、销售渠道、智慧环卫方面具备明显协同优势。

○电视各尺寸面板价格进一步上涨 头部企业盈利将明显改善
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根据集邦咨询旗下面板研究中心WitsView的调研数据，5月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨。65英寸电视面板本期均价为145美元，与前月相比上涨12美元；55英寸电视面板本期均价为105美元，与前月相比上涨10美元。桌上显示器、笔记本面板均价则维持不变。
华西证券刘奕司表示，电视面板行业正从低谷走向健康，电视面板价格持续上涨，供需关系不断改善，国内面板企业盈利状况将得到明显改善。预计6月份将是重要时间节点，届时电视面板价格有望全面涨至成本线之上，对于面板企业二、三、四季度的盈利状况将带来明显改善。国内企业占据全球最主要的电视面板产出，预计会重点受益。
利通电子（603629）+1.93%是LCD精密金属结构件龙头供应商，属于面板产业链上游；
京东方Ａ（000725）-0.51%是全球LCD面板龙头。

○迎峰度夏多地部署电力保供 煤炭供给充裕提升火电业盈利
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据统计，围绕迎峰度夏，近期贵州、海南等多地召开电力保供会议。另外，根据国家发展改革委、能源局出台的《电力需求侧管理办法》《电力负荷管理办法》征求意见稿，到2025年，各地需求响应能力将达到最大用电负荷的3%至5%。
煤炭供给方面，CCTD中国煤炭市场网最新数据显示，截至5月18日，环渤海秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港、黄骅港四大港口煤炭库存累计达到2822万吨，创历史同期新高。今年一季度原煤产量增长5.5%、进口量增长96.1%、长协价连续4个月下行、现货价降至千元以下、长协签约率持续提升。机构认为，降煤价背景下，2023年火电企业业绩有望进一步提升。
长源电力（000966）+3.39%主要经营模式为电力、热力生产；
浙能电力（600023）+1.89%是浙江省内规模最大的发电企业，主要从事火电、气电等业务。

○百亿级私募仓位连续三周超八成
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私募排排网最新数据显示，截至5月12日，股票私募仓位指数为79.5%，相比上一周下降0.83个百分点。不过分规模来看，手握重金的百亿级私募逆势加仓。截至5月12日，百亿级股票私募仓位指数为81%，相比于上一周微涨0.13个百分点，已经连续三周站上80%大关。

○两机构席位买入登康口腔
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22日，登康口腔（001328）+10.00%获两家机构席位合计买入3224.91万元，占全天成交总额的4.47%。华西证券认为，登康口腔身处拥有庞大消费群体和未来增长潜力巨大的中国口腔清洁护理市场，发展前景广阔。同时，公司在抗敏感细分领域线下市场常年占据第一，未来有望跟随抗敏感细分领域渗透率的进一步提升而优先享受行业发展红利。

时报财富资讯

自2022年《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》印发，氢能产业的战略地位基本确立。在此文件引领下，各地政策密集发布，以城市集群为主要模式的中国氢能产业发展迈入快车道。2023年以来，大量氢能项目签约落地，多个氢能项目开工，氢能需求有望提速。据北极星氢能网不完全统计，2023年以来国内共有14个氢能项目签约或开工，涉及国家电投、中国能建、中国船舶等多家企业。近期氢能产业在国际合作方面取得了显著进展，多家国内氢能企业与外国公司签署合作协议，涉及多个国家和地区，展现了我国氢能产业的开放性和竞争力。2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年，业内关注2023世界氢能技术大会是否有氢能产业发展趋势性的重磅信息出来，关注制氢设备、燃料电池、加氢站等领域中产业链布局完善，具备核心竞争力的企业，比如昇辉科技（300423）+0.09%、亿华通-U（688339）+0.40%等。

>面板价格持续上涨趋势扩散至监视器领域、618大促临近背景下涨势望延续
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据媒体报道，电视面板价格连续3个月大涨，5月下旬电视面板价格续涨，由于85寸/86寸超大尺寸电视销售写佳绩，5、6月超大尺寸电视面板涨幅扩大，达到20-30美元。43吋、50吋等小尺寸电视面板的价格涨幅约5-7美元，而55寸、65寸、75寸等大尺寸电视面板的价格涨幅则约10美元。此外，中国台湾面板厂带头喊涨之下，5月份监视器面板终于反弹上涨。群创5月份通知客户要全面调涨监视器面板价格，部分客户也点头答应，预期5月监视器面板价格可望全面调涨，其中面板半成品价格有机会调涨1美元，至于组件价格可能还是持平表现，6月也可望维持涨势。
分析认为，刚过去的五一促销档期来看，大陆市场85寸/寸吋超大尺寸电视意外地卖得很好，85寸/86寸电视是可以搬箱进电梯的最大尺寸，过去一段时间价格腰斩，优惠价格带动销售表现。 另一方面，LGD去年底关闭了韩国8.5代厂，因此85寸/86寸电视面板供给减少，而另一个主要面板供应商友达的产能有限，由于需求增加、供给不多，所以推升85寸/86寸电视面板价格大涨。机构认为，近期TV终端厂已进入补库时间，叠加近期618等国内国际促销节日临近，中大尺寸面板价格将有望保持持续上涨。
TCL科技（000100）-1.09%公司在大尺寸领域长期效率效益领先，同时TV市占率稳居全球前二，将充分受益于本轮电视面板的量价复苏。
长阳科技（688299）+2.39%公司生产的反射膜是背光模组中的核心材料之一，公司产品市场占有率位居全球第一，目前主要终端客户为韩国三星、韩国LG、京东方、TCL、群创、海信等国内外知名企业。

>宝色股份：公司订单实现稳定增长
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宝色股份（300402）+1.69%接受机构调研时表示，公司是国内为数不多的具备新能源汽车动力电池原材料和光伏多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造厂商。公司加大汽车动力电池和太阳能多晶硅等新能源领域的业务拓展，从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备、海洋装备等多元化市场转变，推进既有优势业务与新业务双轮驱动，订单实现稳定增长，产品结构进一步优化。公司对后续市场订单保持非常乐观的预期。

>内蒙华电：预计区内电煤供需在迎峰度夏期间仍会处于偏紧状态
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内蒙华电（600863）+1.69%接受机构调研时表示，当前区内煤炭产能持续释放，煤炭供应稳定。随着经济不断复苏，电力需求保持稳定增长，特别是区内电力需求增长明显，但随着火电在电网中占比的下降，将与需求的增长形成对冲，火电对煤炭的需求保持稳定。结合区内的整体经济形势和近期发布的气象预报分析判断,区内在年中尤其是迎峰度夏期间,电力需求将呈快速增长态势,且在此期间属风力发电的低谷期，因此主力电源仍为火电。预计区内电煤供需在迎峰度夏期间仍会处于偏紧状态，将有结构性和季节性供不应求的情况出现。
2023年公司力争实现魏家峁煤矿产能1200万吨全部达产，魏家峁煤电公司煤电一体化项目自用300万吨/年左右，其余部分内销还是外售，需要根据股东利益最大化原则以及市场情况具体判断。今年3月份，公司暖水60万千瓦风电项目获得核准，目前公司新能源在建及储备项目共计145万千瓦，全部建成后公司新能源装机占比将提高9个百分点。公司将加快绿色转型步伐，重点争取火电机组灵活性改造和沙戈荒大基地的新能源项目，择优推进工业园区分布式光伏项目，力争在“十四五”末实现新能源占比50%的目标。

>资金流入供销社、电力等板块
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周一，沪深两市全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.39%报3296.47点，深成指涨0.32%报11127.04点，创业板指涨0.07%报2280.15点。两市共计成交7954亿元，较上个交易日缩量526亿元。盘面上，供销社、电力、虚拟电厂、减速器等板块涨幅居前，教育、CPO、游戏、电商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：德明利（001309）+6.31%获实力游资买入，总买入净额为1.03亿元；友讯达（300514）+20.01%获实力游资买入，总买入净额为6425.37万元；汉王科技（002362）+10.02%获1家机构买入，总买入净额为5452.22万元；鸿博股份(002217)获1家机构买入，总买入净额为4430.72万元；中大力德（002896）+10.00%获1家机构买入，总买入净额为3740.32万元。

中证快报

中科信息（300678）+1.57%近期在接受调研时表示，公司脑机接口技术，主要用于智慧麻醉、智慧康复两大应用场景，目前相关设备已到位。

行业谋变、云计算市场开始新一轮排位赛
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AI大模型成为全球风口后，与其相共生的云计算市场同样身处变局之中。据报道，在刚刚结束的第七届世界智能大会上，“云”成为全场焦点之一。中国联通、中国移动、中国电信、华为和腾讯等头部云厂商悉数参会。云计算市场近日更是大事不断，继阿里云大规模降价后，腾讯云、移动云也宣布下调云服务产品报价，头部云厂商“以价换量”的动作愈发明显。三大运营商则上调2023年算力方面的资本开支，在云业务上的扩张步伐进一步加快。云计算市场新一轮“排位赛”已经开始。
点评：云计算本身是大模型训练部署所必不可少的基础设施，ChatGPT之所以能脱颖而出，离不开作为“中枢神经”的云计算；另一方面，大模型的火爆，也催生了更多的云计算资源需求。云作为算力的高级形态，是满足人工智能对算力需求的最优解。人工智能也进一步推动“云”释放出更先进的生产力，两者的深度融合成为数字化、网络化、智能化转型升级的关键引擎。
神州数码（000034）-1.79%与华为在行业云等领域展开全方位合作，共建中国最大的从云到端的O2O云生态体系。
开普云（688228）+3.32%主要为政府和大中型企、事业单位提供内容管理软件系统、内容管理云计算解决方案和运维服务。

四、公告信息

1、重大公告筛选

江河集团：公司近日收到山西杏花村汾酒厂股份有限公司发来的关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合活动中心装修工程中标通知书，中标金额合计为人民币104,940,366.87元，约占公司 2022 年度营业收入的0.58%。

浦东建设：公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币166,057.7467万元

三星医疗：近日在国网浙江省电力有限公司 2023 年第一次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为 9138.19 万元

东方电缆：广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目，中标金额45,989.0872万元;华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目，中标金额17,626.9772万元；三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期（300MW）海上风电项目35kV 海缆采购项目，中标金额8,768.731530万元。

诺泰生物：与某客户签订了主服务及供货合同（以下简称“本合同”或“合同”），合同累计金额约 10,210 万美元

龙元建设：公司为中国（宁波）跨境贸易数智枢纽港项目（二期）施工的中标单位，该项目中标价为 385,360,668.00 元

时空科技：确定公司为“渠县滨河路提升改造工程（一期）夜景氛围提升工程施工标段”的中标人，项目总金额为 113,803,210.55元