周三舆情热度：

①人工智能：深圳加快推动人工智能高质量发展高水平应用，建设城市级智能算力平台（奥比中光、深圳瑞捷、赛为智能、英飞特、特发信息等）

②存储芯片：长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，国产替代大于周期

（百维存储、深科技、德明利、江波龙、东芯股份等）；

③AI安全：国家安全工作要贯彻落实党的决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系（绿盟科技、启明信息、瑞斯康达、中孚信息、太极股份等）；

④PCB：Grace-Hopper服务器中，由于CPU出口带宽极大提升，PCB的层数和材质要求更高，单位面积PCB ASP有所提升（沪电股份、景旺电子、一博科技、胜宏科技、世运电路等）；

⑤数字人民币：今日起杭州乘坐地铁可以使用数字人民币，实现快速扫码进出，这也是数字人民币App首次在全国范围内实现交通出行场景应用（楚天龙、新国都、南天信息、高伟达、正元智慧等）；

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有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。

目前市场行情来看，模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看，颗粒价格仍在低位徘徊，尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底，但需求层面没看到特别明显的放量节奏，仍处于小幅攀升阶段；三星DS部门降低产能利用率，要等接近1季度才能看到供应方面的拐点，因此现在全球存储颗粒价格还处于筑底阶段。

但是从国产替代链条来看，以深科技沛顿绑定长鑫，江波龙、德明利、朗科科技均有相关国产化订单，标品的存储颗粒是较为容易进行切换的，因此存储模组厂的业绩放量会快一些。美光被禁的核心因素还是GJ需求一个颗粒、主控、模组的全自主可控产品，所以短期存储的逻辑上国产替代大于周期。