新能源今天是超跌反弹的day2,今天龙头已经选出来了是藏歌矿业,为什么市场选它,一是因为面孔比较新,二是因为增发之后流通盘显得小,比永兴和科达的控盘要容易,但从永兴和科达的表征来说,下午群体性发力基本没有可能性,甚至藏格也有可能炸板,这样的话基本上算是对标昨天的永兴了,但如果藏格封住,那么后面的空间就要由它来打开,理论上永兴已经解放了阴跌前的盘整平台的那部分维持节奏的资金,短期回撤磨底也是合理的。只不过美股的特斯拉表现确实不错,美股锂资源个股近期也可以理解为筑底动作,所以只要美股相关产业个股不挂,我们这边也有企稳预期。至于联创、清水源这些明星弹性股,清水源其实是day3了,这个比较有价值,联创是day1,联创比较有优势的就是相对滞涨,一旦锂出现系统性机会,联创也有补涨的预期。整体来说因为宁德还在探底过程,所以不要盲目乐观,大家可以清晰的看到确定性强的,稀缺性最猛的,股东相对比较集中的标的还是资金主攻对象,所以节奏上盯着选好的龙头还是更安全的。
元宇宙也算今天有部分品种走了修复,不过歌尔今天依然没有企稳动作,产业节奏上略优于新能源,效应上弱于新能源。
氢能,昨天最后死扛过后就是今天的猛烈闷杀,符合预期,刚好老新能源接班了,这是巧合吗?其实不是,是必然,涨到这个份儿上,逻辑确定的好多都准腰斩了,氢能这种边角料不跌,开玩笑呢?
中午陪客,剩下的下午再说。