奥特维动态更新
夜长梦山
2023-06-06 09:00:02
【财通机械佘炜超团队-奥特维动态更新】松瓷机电签约4.8亿元大尺寸单晶炉合同，订单增速超预期
事件：6月5日，奥特维发布公告称，其控股子公司松瓷机电与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元。松瓷产品验收周期为6-9个月，预计对24年业绩产生积极影响。
点评：公司核心产品订单增速超预期，接连披露日常经营合同证明产品受下游充分认可。公司6月1日披露与晶科签订2.6亿元划焊一体机销售合同，6月5日再度披露子公司松瓷机电与晶科的4,8亿元大尺寸单晶炉合同；两笔合同产品验收周期均为6-9个月，预计驱动公司23年、24年业绩快速增长。
公司在手订单充足，逐步进入业绩兑现期。(1) 串焊机+划片机：22H2至今披露订单金额约18.83亿元，22年公司SMBB串焊机已在客户TOPCon产线大量使用，23年公司0BB串焊机拿到了龙头客户小批量订单，预计0BB可能在今年下半年会有量产。(2) 单晶炉: 22年至23Q2大尺寸单晶炉新单超18.6亿元，拓展天合/晶科/Adani/中成榆等新客户，产品广受下游认可。(3) 丝网印刷：22年公司推出整线，并取得润阳过亿量产订单，23Q1进入验收周期。
半导体、锂电业务持续放量，打造平台化装备供应商。(1) 锂电模组PACK线：公司已取得阿特斯、天合光能、山东电工等客户订单；(2) 半导体：公司主要生产铝线键合机、IGBT模块键合机，应用在半导体封测环节，已获得通富微电、华润安盛、中芯集成等知名客户的小批量订单。截至23Q1末，公司半导体设备已在40多家客户处进行验证，预计部分22年试用设备会转为销售订单，下半年会有较大批量订单出现。
盈利预测：预计公司23-25年营业收入59.15亿/82.42亿/104.99亿，归母净利润11.40亿/15.87亿/20.90亿，对应当前股价的PE为22.9倍/16.5倍/12.5倍。
事件：6月5日，奥特维发布公告称，其控股子公司松瓷机电与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元。松瓷产品验收周期为6-9个月，预计对24年业绩产生积极影响。
点评：公司核心产品订单增速超预期，接连披露日常经营合同证明产品受下游充分认可。公司6月1日披露与晶科签订2.6亿元划焊一体机销售合同，6月5日再度披露子公司松瓷机电与晶科的4,8亿元大尺寸单晶炉合同；两笔合同产品验收周期均为6-9个月，预计驱动公司23年、24年业绩快速增长。
公司在手订单充足，逐步进入业绩兑现期。(1) 串焊机+划片机：22H2至今披露订单金额约18.83亿元，22年公司SMBB串焊机已在客户TOPCon产线大量使用，23年公司0BB串焊机拿到了龙头客户小批量订单，预计0BB可能在今年下半年会有量产。(2) 单晶炉: 22年至23Q2大尺寸单晶炉新单超18.6亿元，拓展天合/晶科/Adani/中成榆等新客户，产品广受下游认可。(3) 丝网印刷：22年公司推出整线，并取得润阳过亿量产订单，23Q1进入验收周期。
半导体、锂电业务持续放量，打造平台化装备供应商。(1) 锂电模组PACK线：公司已取得阿特斯、天合光能、山东电工等客户订单；(2) 半导体：公司主要生产铝线键合机、IGBT模块键合机，应用在半导体封测环节，已获得通富微电、华润安盛、中芯集成等知名客户的小批量订单。截至23Q1末，公司半导体设备已在40多家客户处进行验证，预计部分22年试用设备会转为销售订单，下半年会有较大批量订单出现。
盈利预测：预计公司23-25年营业收入59.15亿/82.42亿/104.99亿，归母净利润11.40亿/15.87亿/20.90亿，对应当前股价的PE为22.9倍/16.5倍/12.5倍。
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