【今日导读】
>新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
>远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期
>吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升
>宁德时代(300750)将向特斯拉供应锂电池、安纳达(002136)上半年预增
【上证聚焦】
○新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
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据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。
天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。
环旭电子(601231)深耕5G毫米波天线模组领域，在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出；
鹏鼎控股(002938)具备生产5G天线等关键产品的能力，并供货苹果相关产品。
【上证精选】
○工信部发布2021年汽车标准化工作要点，将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。
○央行货币政策委员会提出，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。
○据发改委监测，6月21日至25日，全国平均猪粮比价为4.90:1，已进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。
○新一轮成品油调价窗口于28日24时开启，汽柴油价格每吨分别上调225元、215元，国内大部分地区零售环节92号汽油回到7元区间。
○据第三方机构调研，锂电隔膜产业目前景气度很高，恩捷股份(002812)、星源材质(300568)、中材科技(002080)三家头部企业持续满产运行，订单供应紧张。
【产业情报】
○远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期
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据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。
近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券(601162)李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。
先导智能(300450)是全球领先的锂电设备供货商，具备整线交付能力，并与欧洲电池厂商及相关车企达成深度合作；
赢合科技(300457)主要产品包括涂布、辊压、分切等锂电生产核心设备。
○吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升
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天眼查App显示，近日，浙江吉利汽车研究院获得“一种无线充电方法及控制装置”专利授权。通过向不同分组的目标发射线圈中通入不同相位的电流，使接收线圈对电动汽车电池进行充电。
无线充电具备“停车就充，无需动手”的优势，国内外主流车企在该领域纷纷布局，配置率有望稳步提升。
华阳集团(002906)的HUD、无线充电等产品深度绑定大客户，座舱电子进入收获期；
顺络电子(002138)是国内电感龙头，BMS类元件、车载设备用无线充电线圈等汽车电子收入持续增长。
【公告解读】
○宁德时代(300750)将向特斯拉供应锂电池产品
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宁德时代(300750)与特斯拉签订协议，约定公司将于2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
○吉宏股份(002803)拟收购贵州钓台贡酒业部分股权
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吉宏股份(002803)拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。
○惠威科技(002888)拟回购股份
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惠威科技(002888)拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过16元/股。
○劲拓股份(300400)等将获增持
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劲拓股份(300400)全体非独立董事、监事及高级管理人员计划在未来6个月内增持股份1000万至2000万元，增持价格不超过22元/股。
当虹科技(688039)实控人孙彦龙计划在未来6个月内，通过其控制的大连虹势企业增持股份1000万至2000万元。
○方正电机(002196)拟投建新能源车驱动电机项目
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方正电机(002196)拟在浙江省丽水市开发区投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目的生产线。项目总投资5亿元，固定资产投资4.2亿元，铺底流动资金0.8亿元。
○科翔股份(300903)拟定增投建印制电路板及半导体项目
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科翔股份(300903)拟定增募资不超过11亿元，扣除发行费用后全部用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）。
○孚能科技(688567)成为柳州五菱锂电池系统总成供应商
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孚能科技(688567)成为柳州五菱汽车锂电池系统总成供应商，为其多个车型提供动力电池系统。根据柳州五菱销售计划，2022年6月公司开始向柳州五菱批量供货，预计供应约20万套动力电池系统。
○佛燃能源(002911)拟参设新能源产业基金
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佛燃能源(002911)与中银粤财股权投资基金签署协议，公司拟作为有限合伙人之一参与中银粤财拟设立的新能源产业基金。该基金目标募集规模20亿元，将投向氢能等新能源产业链领域。
○天奇股份(002009)拟投建锂电池梯次利用等项目
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天奇股份(002009)及子公司拟在江西省赣州市龙南经开区购置约397.34亩土地，在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目。项目总投资约为50亿元。
【财报快递】
○安纳达(002136)等上半年业绩预增
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安纳达(002136)预增100%至150%，因钛白粉市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；磷酸铁市场持续景气，产品供不应求。
胜宏科技(300476)预增40%至60%，因公司优质客户与高端产品布局战略初显成效，客户结构进一步升级，来自海外电子巨头、新能源电动汽车等大客户的收入贡献不断提升。
【资金观潮】
○三机构席位买入国轩高科(002074)
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28日，国轩高科(002074)获3家机构席位合计净买入1.84亿元，占全天成交总额的4.34%。此外，深股通净买入1.97亿元。国盛证券认为，根据年报规划，国轩高科(002074)2025年动力电池产能将达到100GWh，预计国内市场份额达20%。公司年产3万吨高镍三元正极材料项目开始逐步达产，有利于完成自供体系搭建。公司经营性现金流量已在一季度大幅转正，有利于支撑其产能和布局的扩张。
【交易闹铃】
○两只新股及两只可转债29日申购
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宏华数科代码787789，发行价30.28元，市盈率14.48倍，申购上限4500股，主营数码喷印。
中集车辆代码301039，发行价6.96元，市盈率16.52倍，申购上限3.5万股，主营半挂车。
北港转债、伯特转债申购代码分别为070582、754596，正股北部湾港(000582)、伯特利(603596)的股价均高于转股价。
