亿纬锂能：匈牙利大圆柱投资近百亿，全球化步伐坚定
夜长梦山
2023-06-11 21:53:08
【财通电新】亿纬锂能：匈牙利大圆柱投资近百亿，全球化步伐坚定
事件：孙公司拟在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目，预计投资13亿欧元（99.7亿元）。早在5月9日，亿纬匈牙利与匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府的子公司签订了购地协议购买其位于德布勒森西北工业区的土地，用于生产圆柱形动力电池，总购买价格为1285.875万欧元。
46系列大圆柱和铁锂是公司动力储能电池的两大方向，大圆柱是未来动力电池的主流趋势之一。亿纬锂能聚焦大圆柱电池，技术积累领先，目前是国内率先掌握三元大圆柱电池技术的公司。公司很早就开始了大圆柱的布局，21年在荆门投资62亿元开始建设20GWh乘用车大圆柱生产线，2022年3月又宣布在匈牙利建厂，该工厂主要生产圆柱形电池，规划20GWh。
大圆柱订单方面，公司已收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书，此外还斩获宝马订单，为Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯，续航里程将达到约700公里，预计2025年装车。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货，规划预计各20GWh。公司的大圆柱等前沿电池技术得到国际厂商的充分认可，匈牙利建厂有利于持续开拓海外市场。
亿纬锂能是我们重点推荐的电池龙头。公司两大产品方向为铁锂+4695，在优质的客户和产品质量历史加持下，4695开发和铁锂产能进度领先同行，预计公司全球中长期份额将持续提升。我们预计2023-24年公司净利润54、80亿元，对应22、15倍，低估，强烈推荐。
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