传统LED需求回暖，MiniLED趋势加强，继续看好LED产业机会
夜长梦山
2023-06-13 14:44:56
【产业调研更新--传统LED需求回暖，MiniLED趋势加强，继续看好LED产业机会】
传统LED海外需求率先回暖，各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速，显示控制厂商指引50-100%，交叉验证下来今年海外复苏确定。
传统LED国内需求依然偏弱，主因地方债务压力较大，企事业单位开支有所延后，同时需求复苏需要时间。
MiniLED降本趋势加强，产业新周期开启。P0.9直显mini百寸以上尺寸今年有望杀到20万元，快速接近当前P1.8小间距直显产品价格，但性能提升显著，有望快速放量，同时mini背光依然延续在TV领域的快速渗透。
投资建议：新一轮产业链资本开支提速，设备先行，重点建议关注新益昌，固晶和半导体设备共振有望突破箱体震荡；LED芯片和封装环节重点关注兆驰股份，cob综合良率和成本领先；LED显示控制厂商诺瓦星云（IPO中）和卡莱特；LED驱动价格弹性较大，关注明微电子。
投资建议：新一轮产业链资本开支提速，设备先行，重点建议关注新益昌，固晶和半导体设备共振有望突破箱体震荡；LED芯片和封装环节重点关注兆驰股份，cob综合良率和成本领先；LED显示控制厂商诺瓦星云（IPO中）和卡莱特；LED驱动价格弹性较大，关注明微电子。
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