聚飞光电：MiniLED业务进展顺利，出货量逐月上涨
◇事件：2023年6月16日盘后公告，公司的MiniLED业务进展顺利，出货量逐月上涨，公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系，是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌，竞争对手多为海外品牌。
◇光模块：目前公司的光模块业务处在拓展期，客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。
◇熹联光芯：参股公司（3.9%）熹联光芯的自研CPO产品，目前处于研发阶段，公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联光芯投资Sicoya（硅光芯片产品具有优势），公司表示此次投资可以加强与其在光模块业务的合作互补。

新点软件：AI降本，订单恢复业绩超预期
◇核心观点：大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用 AI 和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。
◇智慧招采：受益于2023年6月13日发改委《关于做好2023年降成本重点工作通知》，不断拓展
全流程电子化招标投标的广度和深度。公司累计承建公共资源交易平台项目覆盖29个省。
◇智慧政务：受益于2023年1月，国务院办公厅《关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》，公司智慧政务项目覆盖31个省、直辖市、自治区。
◇数字建筑：受益于住建部相关文件，公司造价软件已经覆盖全国30个省级行政区，政府投资项目评审和监管信息化平台项目已在6个省份落地。
◇业绩预测：机构预计公司23-25年的收入复合增速为26%，归母净利润复合增速为31%。

中远海科：集团采购平台即将落地，有望带来业绩大增
◇驱动：2023年6月16日，券商表示公司与中远海运香港共同设立的绿色数智航运服务平台有望在6月落地发布。公司股权占比49%，子公司核心业务为中远海运集团采购平台。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ，参考国网电子商务平台1个点的利润率，对应中远海科新增5个亿利润（公司2022年归属净利润1.8亿）。
◇数字化战略：公司目前在智慧航运领域已经拥有船视宝、船运管理平台等多场景产品。公司做为中远海运数字化战略中的唯一企业，未来有望承担中远海运大量数字化需求，空间巨大。2022年公司智慧航运业务同比增长47%，2023年规划关联交易10亿元，同比接近翻倍。
◇数据要素：公司“船视宝”平台是上海数据交易所首批挂牌产品，已汇聚了船舶、港口、航线、船期、气象等302亿条数据，形成船舶航行全生命期行为动态 6700多万条，提供API查询次数7.3亿；航运管理平台已上线服务近900条船舶。AI方面，公司和智源大模型合作，落地船视宝相关应用。

容大感光：半年报业绩预告大增
◇驱动：2023年6月18日公告，公司预计上半年实现扣非净利润3917万-4457万元，同比增长118%-148%，环比增长123%-154%。
◇增长来源：公司业务聚焦于光刻胶领域，其中PCB光刻胶收入占比达95%以上，显示面板光刻胶和半导体光刻胶收入占比4%左右。利润增长主要来源于PCB光刻胶。
◇全面投产：公司拟建设年产1.2亿平方米感光干膜光刻胶、 1.53万吨的显示用光刻胶及半导体光刻胶；目前桩基础工程的工作已经完工，后续将按计划、分步骤地推进项目建设资金募集、工程设计等相关工作，为2024年的全面投产打下扎实的基础。

中科创达：大模型已经与车厂合作
◇驱动1：2023年6月16日奔驰宣布开始ChatGPT已经接入旗下人机交互系统MBUX，并面向所有车主开启测试。
◇驱动2：2023年6月17日理想举办首次AI家庭科技日，发布智能座舱3M多模态交互体系+MindGPT认知大模型。
◇驱动3：2023年6月18日互动消息，公司魔方Rubik大模型已与车厂客户合作。
◇意义：当前智能座舱智能语音系统基于小模型训练，参数较少，本质仍然是机械式对话，问题答案储存在云端，难以融入情感素。ChatGPT移植到座舱使得座舱语音从机械式交互转变为情感式交互，与用户产生共鸣，形成更强烈的依赖关系；并且可通过学习驾驶员的行为和语言习惯，带来个性化的交互体验，是对现有小模型语音交互系统的革命。

威龙股份：网传爱特云翔可能借壳
◇驱动：2023年6月16日盘后网传纪要表示，爱特云翔有上市计划，时间是2025年前，从目前进展来看，大概率是借壳。
◇爱特云翔：公司目前淄博1万个机柜已经投运，近期将达到3万个，远期规划10万个机柜。算力租赁报价目前每台台每月报价4.8万，约60万每年(含电，机柜)。阿里，字节，是公司报价的两倍。
◇参与管理层：据威龙股份2023年6月2日发布的董事会换届选举公告，山东九合云投提名张鹏、朱秋红、张志景为公司第六届董事会非独立董事候选人。其中，张鹏现任山东爱特云翔/山东九合云投财务总监；朱秋红现任山东爱特云翔大数据产业园总经理；张志景现任山东爱特云翔总裁办公室主任。上述任命事项即将在6月19日的股东大会上进行审议。
◇相关性：公司新任第一大股东，山东九合云投的大股东系淄博市临淄区国有资产监督管理局旗下的国有独资公司。爱特云翔同样具有地方国资背景，其中淄博市财政局持股34.47%，临淄国资持股17.75%。山东九合云投的注册地正位于淄博市临淄区的“爱特云翔大数据产业园”。
以上资料部分来自网络纪要，请审慎参考

紫东太初2.0：全栈国产化通用人工智能底座
◇事件：2023年6月16日盘中，中科院自动化所在上海发布了紫东太初2.0。
◇紫东太初2.0：相比第一代在语音、图像和文本三模态的基础上，加入视频、传感信号3D点云等模态数据。研究突破了认知增强的多模态关联等关键技术，提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，具备全模态理解能力、生成能力和关联能力。目前已在神经外科手术导航、短视频内容审核、法律咨询、医疗多模态鉴别诊断、交通违规图像研读等领域开始了一系列应用。
◇全链自主可控：以自研算法为核心，昇腾AI硬件与昇腾MindSpore AI框架为基础，依托武汉人工智能计算中心算力支持，着力打造全栈国产化通用人工智能底座。
◇相关公司：
中科信息：AI算法和行业应用能力国家队里顶尖，掌握多个行业应用的优质数据资源，可以与大模型在落地具体行业应用方面起到关键作用。
中科曙光：为大模型训练提供算力支持
新大陆：加入中科院自动化牵头“多模态人工智能产业联盟”并参与“紫东太初”多模态大模型研发。
华为算力：拓维信息、四川长虹、东华软件。
其他相关：曙光数创（液冷）、东方中科（万里红内容审查）、汉王科技（中科院自动化研究所）、人 民网（与中科院自动化所共同设立人民中科）。

线控底盘：实现高阶自动驾驶的必要条件
◇驱动：2023年6月15日机构研报指出，基于线控底盘“人机解耦、高精度、高安全性”等特点，线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。
◇基本情况：线控底盘由线控换挡、线控油门、线控悬架、线控转向、线控制动五大环节组成。其中线控悬架、转向及制动系统，受制于高昂技术壁垒及成本，目前仍处于量产初期阶段。
◇空间广阔：当前线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不足3%、线控转向几乎尚未实现规模化量产。
◇市场规模：机构预计2025年全球线控底盘五大系统市场规模有望达1757亿元，复合增长率达36%。
◇相关公司：
主机厂：比亚迪、长城汽车、吉利汽车、一汽集团等布局线控底盘技术；
底盘零部件T1供应商：博世、大陆和采埃孚主导，中国线控制动市场中博世市占率约90%；
线控技术深耕底盘技术：伯特利、亚太股份、浙江世宝、嵘泰股份、经纬恒润等；
汽车转向系统：耐世特(港)、浙江世宝、拓普集团、华域汽车。