【今日导读】
＞供应短缺叠加需求改善、国际钯金价格创历史新高
＞华为云发布沃土云创计划、今年将投资2.2亿美元
＞马斯克设1亿美元除碳竞赛奖、碳捕获技术迎风口
＞市场规模突破百亿大关、集成灶一季度景气度居首
【中证视点】
供应短缺叠加需求改善、国际钯金价格创历史新高
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23日，国际钯金现货最高价格达到每盎司2929美元，创下历史新高。今年以来，国际钯金现货从一月低点已涨逾30%。国内市场，钯金现货价格也来到了670元/克左右，创2020年2月以来新高。上涨主因供应担忧和对需求改善的押注。
机构认为，近期国外钯金价格暴涨原因是汽车生产复苏，市场担忧近汽车制造需求反弹将加剧钯短缺。钯应用于汽车的尾气处理装置，各国越来越严格环境法规迫使汽车制造商在生产中使用更多的钯。与此同时，钯金供应问题也推动价格上涨。据报道，俄罗斯生产商Norilsk Nickel宣布，其矿山遭受洪灾将使其2021年的产量减少逾100万盎司，约占全球供应量的5%。市场预计，汽车制造商的需求反弹和供应的中断势将令钯继续处于严重的供应不足状态。Citibank已将三个月钯金价格预测从每盎司3000美元上调至3200美元。而国内钯的供应主要是靠进口，国外供需紧张背景下国内钯价格将大概率跟涨。
可关注贵研铂业（600459）、西部材料（002149）等概念股。
硅料价格跳跃式上涨、看好产业链上游
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新特能源近期股价走高，本周后两个交易日涨幅近20%，月内累计涨幅近50%。自2021年初以来，硅料价格呈跳跃式上涨，从70元/公斤一路上涨至140元/公斤。据行业资讯，21日，中国硅业分会发布多晶硅最新跟踪价格，硅料价格持续上涨，单晶复投料飙至150元/kg，市场成交均价达到147.8元/kg，周环比上涨5.42%。同日，龙源电力黑龙江龙源新能源发展有限公司鹤岗500MW光伏项目北区光伏组件采购开标，招标规模250.3392MW，均价为1.767元/瓦，最高报价为1.871元/瓦，再次创下今年以来的组件价格新高。硅业分会分析认为，大多数硅料企业订单已经被提前锁定，仅少部分企业可匀出余量，故散单成交价相对较高，为主价格延续了涨势。
光伏产业链价格涨势仍未出现明显的拐点。机构相对更看好硅料和硅片。硅料全年维持紧缺的状态，硅片龙头厂商每次在硅料涨价后，都能顺利对硅片进行提价，转嫁能力较强。
鄂尔多斯（600295）目前硅料产能约1.2万吨，采用改良西门子法；
中环股份（002129）区熔单晶-硅片综合实力全国第一，国内市场占有率超过80%，国外市场占有率超过18%，位居全球第三，半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。
糖价逼近年内高位、关注糖业龙头投资机会
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23日，洲际交易所(ICE)原糖期货触及每磅17美分上方的2月末以来最高价位。近月5月原糖期货合约收盘近持平，结算价报每磅16.91美分，仅跌0.01美分，但盘中触及17.08美分，为该合约自2月25日以来的最高价位。受国外原糖强势推动，国内糖价持续走强，23日，主力期货合约报收5515元/吨，升至2个月来的高位。供给方面，近期Czarnikow发布报告表示，4月份将是巴西十年来最干燥的月份，降雨量较均值低70%，预计其当前对中南部甘蔗产量的预测(5.8亿吨)可能会在未来遭下修，巴西提供全球60%的糖贸易流，这将使得后期供应忧虑继续加深。此外，美元持续偏弱，谷物市场持续偏强，在宏观方面支持原糖。
需求方面，五一小长假来临，节日需求将带动一波现货采购。进入夏季后，白糖的下游产品消费火爆也会带动食糖采购，进而对糖价形成支撑，糖业龙头有望受益，建议关注南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）等。
【热点聚焦】
华为云发布沃土云创计划、2021年将投资2.2亿美元
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25日，在华为开发者大会上，华为Cloud BU总裁、华为消费者云服务总裁张平安宣布华为沃土计划2.0正式启动。2021年将投入2.2亿美元支持“沃土计划2.0”，包括全新发布的“沃土云创”计划以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等，其中“沃土云创”计划中将投入1亿美元，面向ISV和SaaS伙伴，提供云资源、技术和商业推广支持，涉及覆盖容器/微服务、SaaS化、大数据、AI、视频、智能边缘等6大技术领域。
据悉，2020年华为云逆势飞扬，华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五，主流厂商增速最快，成为全球“五朵云”之一。从增速看，华为云在云服务市场份额增速第一，鲲鹏/昇腾增长600%，存储中国市场份额第一，开发者240万+，合作伙伴20000+。公司认为到2025年，全球企业云技术使用率将达100%。
拓维信息（002261）与华为携手共建鲲鹏产业生态，在智慧教育、智慧交通、工业互联网、5G智慧园区四个领域与华为共同为客户提供行业解决方案和行业一体机，围绕鲲鹏计算产业领域打造国内领先的“软+硬”战略协同模式。
中科信息（300678）为华为鲲鹏生态认证合作伙伴。华为与我公司联合发布了基于国产化的智慧人大平台解决方案；
【行业动态】
马斯克设立1亿美元除碳竞赛奖、碳捕获技术迎风口
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据外媒报道，特斯拉CEO埃陇马斯克周四宣布设立1亿美元奖金，专门奖励能够开发各种方法来减少大气和海洋中的二氧化碳，从而为对抗全球变暖做贡献的发明家。马斯克的这项“XPRIZE二氧化碳去除奖”旨在寻找一种可行的解决方案，每年从大气中去除1000吨二氧化碳，角逐者必须制定一项至少100年的碳封存计划。
随着气候变暖引发冰川融化、热带风暴增多，并导致越来越多的沿海地区遭遇“晴天洪水”，碳捕获和封存也引发越来越多的关注。碳捕集利用与封存技术，被认为是最具潜力的前沿减排技术之一。此外随着我国碳中和技术路线的制定，碳捕获行业有望迎来机遇。
冰轮环境（000811）拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术；
昊华科技（600378）2021年3月在互动易平台表示，碳捕捉涉及行业市场规模达万亿级，旗下提纯二氧化碳装置已有业绩，实现商用。
生态环境部：全国碳市场将尽快发布登记交易结算规则
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据报道，生态环境部应对气候变化司司长李高透露，碳排放权交易相关条例的制定在抓紧推进当中。目前全国碳市场建设已经进入关键阶段，将尽快发布登记交易结算相关规则，完成注册交易系统的进一步建设，组织做好配额分配运行测试，尽快启动上线交易。
今年2月底，生态环境部部长黄润秋曾公开表示，为确保全国碳市场在今年6月底前启动上线交易，要倒排工期，全面开展对接测试，尽早实现系统运行。截至2020年底，我国八个试点碳市场配额现货累计成交4.45亿吨，成交额104.31亿元，中国碳市场已成为全球配额成交量第二大碳市场，随着全国碳交易市场落地，交易体量和活跃度有望迎来新发展阶段。
顶点软件（603883）有为要素市场提供碳排放权的注册登记及交易结算的系统和服务；
国网英大（600517）子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司，同时公司持有上海环境能源交易所16.67%股权；
恒生电子（600570）参与了全国碳交易所与中碳登系统建设。
【产业观察】
市场规模突破百亿大关、集成灶一季度景气度居首
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集成灶已进入快速发展期，成为厨电行业势头强劲的风口产品。
目前，我国集成灶销售规模已经突破百亿元大关，并呈现出健康化、智能化、套系化等新的发展趋势。即便是2020年受到疫情的影响，国内集成灶年销售额依然实现了13.7%的同比增长。今年以来，集成灶继续维持高景气度，量价齐升，被称为是“最具潜力的厨电品类”。据奥维云网的监测和推导数据，一季度行业规模同比2019同期排行：集成灶>冰洗>小家电>传统厨电传统厨电>空调。整体来看集成灶仍延续了2020年以来的高增长趋势。具体来看，集成灶行业2021Q1零售额同比大涨163%至40亿元，零售量同比增长145%至48.6万台，零售额和零售量较2019Q1上升63%/61%。行业在量的提升拉动外，产品形态中蒸箱、蒸烤一体的占比已达到蒸箱、蒸烤一体的占比已达到51%，有力拉动了行业整体的销售均价。
另外，奥田、法迪欧、海尔、火星人、美的、美大、亿田、帅康等优秀的集成灶企业，在20日召开的“2021年中国集成灶行业年度峰会”上组建生态联盟。4月30日至5月3日，第三十一届北京建博会将隆重启幕，备受关注的集成灶将再次登场。
上市公司，自2020年连续三家集成灶企业陆续登陆深交所后，集成灶行业迎来高光时刻，社会关注度越来越高，同时也受到更多资本的关注和青睐。资本的不断涌入，势必会带动行业规模的迅速扩张。
集成灶行业渗透率提升，可关注龙头浙江美大（002677）、火星人（300894）、亿田智能（300911）和帅丰电器（605336）等。
【信息追踪】
工信部将专项监察重点用能数据中心、利好一类股
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22日，工信部节能司组织召开工业节能监察工作视频调度会。会上，节能司有关同志介绍了2021年工业节能监察的工作思路、重点任务，解读了《工业和信息化部关于开展2021年工业节能监察工作的通知》，要求各地区深入开展重点行业、重点用能产品设备、数据中心等能效专项监察，持续做好日常节能监察，强化基础能力建设等工作。
今年是“十四五”开局之年，在“新基建”、“数字中国”等政策的引导下，国内5G、人工智能、大数据、云计算等技术的应用市场迎来爆发期，数据中心作为信息化的基石也因此备受关注。节能低碳的绿色数据中心已经成为当下企业能否实现智能化与数字化转型的关键。早在2月份，国务院就正式印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，文件明确提出“加快信息服务业绿色转型，做好大中型数据中心、网络机房绿色建设和改造，建立绿色运营维护体系”等重点工作任务。国家政策层面的重磅加码，无疑将推动全国范围内绿色数据中心建设进一步提速。
另悉，中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院将于2021年4月29日在杭州西湖区组织召开“绿色数据中心发展论坛”。60家2020年度国家绿色数据中心均受邀参加。
依米康（300249）拥有数据中心等信息数据基础设施建设及运营业务相关的节能技术、从架构到实施的总包能力以及总运营服务的系统解决方案、运营智慧软件平台、精密空调研发生产能力；
英维克（002837）业务多方位围绕新基建+碳中和，于5G、大数据中心、新能源汽车充电桩、轨道交通、碳中和下液冷等多个方面积极布局，下游多重契机打开广阔空间。
