【今日导读】
>北交所相关规章即将正式施行、券商差异发展迎机遇
>多家基金公司申报风电ETF产品、行业发展迎来机遇
>储能温控领域获机构密集调研、液冷方案占比将提升
>润邦股份(002483)实控人变为广州市政府、今世缘(603369)拟回购股份
【上证聚焦】
○三季报呈现业绩分化、机构看好新能源产业成长优势
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据国信证券(002736)统计，今年前三季度全部A股公司合计净利润同比增速为32.5%，低于上半年的46.4%，其中第三季度单季增速为2.4%。分行业看，业绩分化开始凸显：增速居前的主要为受益于产品涨价的顺周期行业，如有色金属、交通运输、钢铁等；中游制造业当中的通信、电子、国防军工、电气设备也取得了较好增速；而农林牧渔、商业贸易、公用事业、房地产等行业盈利同比明显下滑。
多家机构称，新能源产业链龙头公司具备明显的成长性优势。如广发证券(000776)戴康认为，A股处于内需担忧升温+稳增长将出未出的真空期，市场仍将阶段性地聚焦于景气优势方向。碳中和“1+N”顶层设计已于近日落地，绿电、新基建等中长期新兴产业趋势愈发清晰。
安信证券陈果表示，在行业对比中将重点关注明年的相对收益。如果增速下滑，即便估值便宜，也不具备优势。相反，如果增速上行、景气度高，即便估值偏贵，也会存在投资优势。当前新能源汽车、光伏企业的业绩增速相对占优，并且相当一部分公司的估值水平还处在合理区间，在四季度到明年存在投资机会。
○北交所相关规章即将正式施行、券商差异发展迎机遇
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30日，证监会发布了涉及北交所发行上市、再融资、持续监管的3件规章，以及与之相关的11件规范性文件。北交所也发布了与上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引，意味着企业赴北交所发行上市的制度规则基本齐备。这些规章及细则均将从11月15日起施行。业内普遍预期，北交所的开市时间或确定为11月15日。
其中明确：北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算；北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在精选层和北交所已经限售的时间。
山西证券(002500)刘丽认为，北交所设立是券商投行业务又一红利，开辟了新的赛道，有利于券商差异化竞争格局形成。据统计，申万宏源(000166)、安信证券（国投资本(600061)子公司）、中泰证券(600918)的累计挂牌家数位居前三。
【上证精选】
○北向资金10月29日净买入47.38亿元，隆基股份(601012)、伊利股份(600887)分别获净买入10.13亿、8.32亿元。北向资金10月份累计净买入328.4亿元。
○央行等三部门联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，监管指标进一步接轨国际，将引导这些银行提高稳健经营水平。
○10月份制造业PMI为49.2%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于收缩区间。高技术制造业、装备制造业、消费品行业PMI表现亮眼。
○国家网信办发布《数据出境安全评估办法（征求意见稿）》，敏感信息出境将被监管。互联网企业海外上市难度大增，国内数据中心建设需求将增加。
○五大上市险企前三季度合计净利润1856亿元。除了“踩雷”华夏幸福(600340)的中国平安(601318)，另四家险企合计净利润同比增长7.6%，投资收益同比增长17.89%。
【产业情报】
○多家基金公司申报风电ETF产品、行业发展迎来机遇
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据报道，近日嘉实、富国等多家基金公司向证监会申报了风电ETF产品。另外，10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海等4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。
根据“十四五”风电下乡的目标，力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元。安信证券表示，在风机大型化、海上风电发展等因素推动下，行业集中度有望持续提升。从整机来看，中国整机厂商崭露头角，拥有大机型开发和优异控本能力的企业在未来有望持续提升份额。
金风科技(002202)三季报显示其大兆瓦机组销售容量高增，出货占比提升显著，综合毛利率同比提升；
日月股份(603218)是全球最大的风电铸件厂商，到2023年将实现超过60万吨铸件和44万吨精加工生产能力。
○储能温控领域获机构密集调研 液冷方案占比将提升
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近期，储能温控行业获机构密集调研。今年7月，国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，其中提出到2025年新型储能装机规模将达到30GW以上，较2020年的3.28GW提升约10倍，年复合增长率超过50%
储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案。机构表示，未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升。
高澜股份(300499)在储能电池热管理方面已有成熟的液冷产品；
科华数据(002335)新能源业务包括储能、光伏等可再生能源应用领域。
【公告解读】
○润邦股份(002483)实控人将变更为广州市政府
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润邦股份(002483)控股股东南通威望拟向广州工控协议转让20%的股权，交易价格12.54亿元，较最新股价溢价约21%，同时放弃11.02%的股份所涉及的表决权。完成后，公司实控人变更为广州市人民政府。
○今世缘(603369)等拟回购股份
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今世缘(603369)拟回购660万股至770万股，占总股本约0.5261%至0.6138%，回购价格不超过67.27元/股。
康力电梯(002367)拟回购3000万至6000万，回购价格不超过12元/股。
天风证券(601162)拟回购4333万股至8666万股，占总股本的0.5%至1%，回购价格不超过6.92元/股，总金额不超过6亿元。
○东北制药(000597)将获实控人继续增持
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东北制药(000597)实控人方威于10月29日增持公司878.02万股，占总股本的0.65%，并计划在未来6个月内继续增持不超过2%公司股份。
○广汽集团(601238)拟投建自研电池试制线
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广汽集团(601238)全资子公司广汽埃安拟实施自研电池试制线建设项目，加快自研电池技术的产业化，该项目计划总投资3.36亿元。同时，公司合营企业广汽本田新能源车产能扩大建设项目调整部分建设内容，计划总投资由29.9亿元调增为34.95亿元。
○东安动力(600178)拟投建新能源混动系统新基地
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东安动力(600178)及中国长安汽车(000625)集团与哈尔滨市政府等签署协议，将在哈尔滨打造中国兵器装备集团商用车动力总成、中高端乘用车动力总成基地等。预计总投资12.5亿元。
○上汽集团(600104)拟将R品牌独立运作
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上汽集团(600104)拟投资设立飞凡汽车，将其乘用车分公司的R品牌独立，由飞凡汽车以轻资产方式进行市场化运作。飞凡汽车注册资本为70亿元，上汽集团(600104)认缴出资66.5亿元，占注册资本的95%，剩余部分由员工持股平台认缴。
○招商轮船(601872)拟收购中外运集运
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招商轮船(601872)拟支付现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权，交易价暂定20.22亿元。中外运集运是经营内外贸集装箱班轮运输业务的全球知名集装箱运输公司。
【财报快递】
○士兰微(600460)等前三季度业绩增长
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士兰微(600460)前三季度实现净利润7.28亿元，同比增长1543.39%，其中第三季度净利润为2.97亿元，同比增长2075.21%。
三湘印象(000863)实现净利润约3.22亿元，同比增长84.35%。公司旗下演艺项目国庆期间接待游客超32万人次，基本恢复至疫情前同期水平。
【资金观潮】
○机构席位净买入禾望电气(603063)
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29日，禾望电气(603063)获两家机构席位合计买入4039万元，占全天成交总额的6.62%，另有一机构席位卖出1926万元。太平洋(601099)证券认为，国家重点工程和重大装备中的大型交流调速系统长期依赖进口。禾望电气(603063)在大功率IGCT器件应用、功率模组研制等核心技术取得突破，已推出具有高度性价比的多传动系统解决方案。
【交易闹铃】
○四只新股11月1日发行
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镇洋发展代码732213，发行价5.99元，申购上限1.9万股，主营氯碱类产品。市盈率22.97倍，低于中泰化学(002092)等可比公司。
巨一科技代码787162，发行价46元，申购上限8000股，主营新能源车电驱动系统。市盈率70.87倍，低于天永智能(603895)等可比公司。
隆华新材代码301149，发行价10.07元，申购上限1.15万股，主营聚醚产品。市盈率42.8倍，与可比公司中的奥克股份(300082)基本持平。
天亿马代码301178，发行价48.66元，申购上限1.15万股，主营智慧城市解决方案。市盈率44.96倍，与可比公司中的恒锋信息(300605)基本持平。
