存储专家会议要点0625
夜长梦山
2023-06-26 13:17:36
存储专家会议要点0625：
1、存储市场空间每年约200亿左右，AI使得高速高密的存储以及大容量的存储需求量大量增加，今年增速预期20%以上。
2、存储整机的玩家有浪潮、新华三等服务器厂商，还有部分专业存储厂商，比如同有科技就给浪潮做OEM。内存长存长鑫、紫光国芯等；硬盘有华为、同有、得瑞领新、国科微等；机械盘主要是国外厂商。
3、ssd存储硬盘的价格7月初有反转涨价的趋势，存储部件价格呈下降趋势。SSD成本价目前已经在200多元了，相较于原本的400-500元下降明显。后期存储扩容只能使用原本厂商的存储。美光退出也释放了一定的市场空间。
4、企业级存储和消费级存储存在一定的差别，企业级存储对使用时长要求更高，同时价格更高，比如华为、同有等；消费级存储要求性价比更高，消费级存储做的较好的有江波龙、佰维等。
5、政策对国内服务器和存储的国产替代提出了更高的要求，金融行业的替代力度更大，信创领域的国产化替代渗透率远比想象的要低。
6、国央企受2022年79号文影响，用到存储的生产系统2023年要求替代20%-30%，国央企和党政2024年是大年。
军工明年也是大年，要求产品国产化程度达90%以上，送样主板厂家的主板不能存在同质化，因此设计阶段就要存在差别；军工存储的价格粘性比较高，利润率更高，军工毛利率可以达到30%-40%，而浪潮等国际化厂商难以参与其中。
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