世嘉科技：5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线
◇驱动：2023年6月27日盘后，工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。
◇相关性：公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线，此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。
◇5G基站：公司移动通信设备业务占收入比重40%左右，主要产品为滤波器和天线，主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。

天新药业：维生素龙头受益价格上涨
◇驱动：2023年6月28日，帝斯曼（维生素B6主要生产商）官宣关停上海星火维生素B6工厂，有望带动维生素B6价格上涨。
◇维生素龙头：公司维生素B6产能6500吨维生素，2020年全球维生素B6市占率近70%。目前维生素B6市场报价134.5元/kg，处于10年价格历史分位值的24%，价格相对较低，若按照十年报价平均水平的196元/kg计算，在目前价格水平上，尚有46%的价格上涨空间。B6价格每上涨10元/kg，会带来0.65亿的毛利额增量。
◇维生素涨价：公司具备7000吨维生素 B1、6500吨维生素B6、500吨叶酸、90吨生物素产能，其中VB1、VB6产品市占率全球领先，叶酸、生物素位于行业第一梯队。近年维生素多数品种价格都处于历史底部价格区间，2023年维生素D3、烟酸（维生素B3）、维生素B2和维生素B6迎来价格上涨，年初至今价格涨幅分别为15.69%、98.28%、50%和20.63%。
◇券商预计公司2023-2025年净利润6.47/7.51/9.27亿，对应PE21.27/18.3/14.85。

依米康：智能运维机器人可替代人工完成数据中心工作
◇驱动：2023年6月28日盘后互动表示，公司智能运维机器人可替代人工完成数据中心日常工作，通过科技力量反哺运维活动，保障数据中心的高可用性，提升现场作业效率，目前业务有序开展中。
◇智能运维机器人：公司智能运维机器人融合了人工智能、物联网、AI算法等一系列技术手段，具备立体环境感知、自主规划导航、远程控制交互、智能引导、视觉算法等一系列智慧能力。
◇数据中心：公司长期耕耘数字基础设施领域，公司智能工程项目在东数西算八大算力枢纽均有覆盖，应用范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等。
◇液冷数据中心：据ICTResearch数据，国内机房空调市场维谛技术市占率30%左右，佳力图、艾特网能、依米康、华为和英维克各占10%左右。
◇冷源机组：公司储能集装箱的冷源机组可实现快速部署，有效带走电池热量，失效率大幅降低，采用280Ah以上大容量电芯的储能产品。

中文在线：拟收购知名动漫IP
◇事件：2023年6月28日晚间公告，公司拟以自有资金1.38亿元收购北京寒木春华动画技术有限公司51.04%股权。
◇寒木春华以“罗小黑”系列IP为核心，主要业务为动画番剧业务、动画电影业务、周边授权业务和衍生品销售业务，动画番剧《罗小黑战记》2011年播出，目前在豆瓣有近10万人打分，评分达9.6分，动画电影《罗小黑战记》2019年上映，收获3亿票房，在豆瓣有近52万人打分，评分达8.0分，《罗小黑战记2》也于2023年6月进行备案公示，预计将在2024年底完成。
◇公司表示，本次投资是公司在“决胜IP”战略方向深入布局的重要举措，有利于进一步提升公司海量IP动漫产品化的能力，提高市场竞争力和知名度。

金融大模型：恒生电子数智金融新品发布会效果超预期
◇事件：2023年6月28日盘后消息，6月28日恒生电子发布智能投研产品WarrenQ、金融智能助手“光子”、金融行业大模型LightGPT（首次亮相），效果超预期。
◇具体：
1）WarrenQ一站式投研产品，新增WarrenQ-Chat语控搜索、ChatMiner指定文档问答。
2）金融智能助手“光子”，定位金融智能助手平台，9月“光子”将开放试用，12月将对接金融机构。
3）金融行业大模型LightGPT，模型基座使用BLOOM、Falcon等开源大模型，并寻求与阿里、科大讯飞、百度、华为、智谱等厂商的合作；9月30日开放试用接口，12月30日推理逻辑能力进一步升级。
◇相关公司：
B端龙头：恒生电子。
C端龙头：同花顺，6月28日盘后纪要，大模型产品目前在向相关主管部门申请备案阶段。
其他：金证股份, 6月28日盘后公告，计划转让所持有的参股公司金智维部分股权；顶点软件、财富趋势、指南针。

HBM：AI时代“新宠”，2023年需求容量将增长近60%，至2025年有望年均增长45%以上
◇事件：2023年6月24日盘中讯，TrendForce集邦咨询：AI及HPC需求带动预估2023年对HBM需求容量将年增近60%，2024年将再成长三成；2023年6月26日讯，三星电子加快HBM的开发和量产步伐。
◇HBM：拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能，是建构高速运算平台的最佳解决方案，是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。
◇阶段：业界相关人士预测，HBM市场还处于初期发展阶段，增长潜力巨大，HBM市场规模直至2025年，有望年均增长45%以上。
◇相关公司：华海诚科、雅克科技、香农芯创、联瑞新材等。