天保基建再度封板，加上消息面的驱动，全面带动地产基建上行，其实近期的行情是非常割裂的，近期伴随着除了以岭药业等极个别医药股独立行情以外，医药赛道今天伴随着雅本化学业绩不及预期的落地也彻底走入阶段性回撤动作。

所以，在地产基建的，尤其是老老实实做基建地产蓝筹股的，先前杀跌过程中不断低吸到现在都是肉，今天中建+中铁建再度走联袂上攻动作，中建估计很快就要突破历史新高了，不过参考一下粤水电近期的走势，基建股终归增长性有限，突破新高之后，高度不值得过分期待，但作为行业估值最低的品种，结合情绪突破历史新高后释放冲击一下10元整数关卡也许是值得期待的，这些每股未分配利润大于市值的公司真的从股灾以来憋屈好多年了。

地产基建现在高度依然是浙江建投的累计两波缔造的6-7倍的样子，很多人期待走势更凶残的天保基建突破这个高度，这就交给市场了，但天保基建虽然主业是房地产，终归名字带了基建字样还是暧昧的加分项，不过需要留意的是，这几天的保利地产+万科涨幅都小于中建+中铁建，那么更值得期待的依然在于基建而非地产，地产基建共同需要的配套，比如东方雨虹、水泥这些，后面值得留意，因为这些票虽然相对位置还是很高，但基本面已经能够支撑，既然别的产业走回撤，那么资金自然还要涌向确定性的不断发散，其实本周除了高度核心以外，走的都是配套的逻辑，水泥+管业分别贡献了分支龙头，并且相关产业的中军品种并未加速，后面也值得留意发散性。

其他的主要在顺周期方面，但除了煤炭以外，其他的今天其实都开始略显疲软，钾肥方面主要是亚钾国际走弱，小弟们补涨；磷肥主要在于情绪驱动，延续性存疑，因为近期黄磷已经开始跌价了，今天也是兴发集团低位补涨，云天化和湖北宜化冲高回落。煤炭方面神华+陕西煤业继续缔造新高，其中陕西煤业是历史新高，这就有些过于威武霸气了，不过从期货角度来说，煤炭的期货确实没有走弱，比一般的顺周期的延续性要强劲很多。所以顺周期这一块以煤炭权重股的走势为主，其他的注意低位启动的品种，比如今天鄂尔多斯才低位加速，走煤炭+硅铁的逻辑，这一波涨幅也很可观。

求稳依然是看龙头，做中军，既然中建都突破年内新高了，保利地产历史新高了，那么说明这种新赛道的行情依然稳健。

老赛道方面，电池股和部分没有跌价的估值不高的品种有企稳迹象，其实还是电池的确定性更强，因为虽然锂盐没跌，但很多配套的东西比如六氟磷酸锂这种开始持续跌价了，实盘就是宁德尾盘企稳，蔚蓝锂心+鹏辉能源阳盘走强。

其他的不多说了。