🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头]👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。[烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。[烟花]1)从家居订单跟踪看,板块头部企业订单Q2持续大幅领先行业,验证集中度提升。2)长期看,渠道、品类融合加速的背景下,龙头供应链、品牌及渠道优势持续凸显,看好龙头份额持续提升。3)在政策催化下,看好存量翻新需求的加速释放,支撑中期行业需求增长。[烟花]悲观情绪逐步price in,低估值板块布局机会已现。前期地产销售数据走弱下板块悲观情绪蔓延,下半年潜在促消费措施及低基数有望共同催化零售回暖,全年维度看家居板块业绩有望逐季改善,建议积极关注家居低估布局机会。👉建议关注:【顾家家居】PE17X,内销推行一体化整家、多品类放量;【索菲亚】PE11X,整装及米兰纳进入放量期;【志邦家居】PE 15X,全国进程推进、衣柜持续放量;【欧派家居】PE18X,整装渠道领先、大家居战略深化;【敏华控股】PE7X,估值性价比高,内销修复稳健。风险提示:家居需求修复不及预期等☎️近期家居景气跟踪系列会议&前端订单反馈等欢迎交流【中泰轻工纺服团队】
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