教育部：于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研，要求各地积极拓宽就业渠道，加快促就业政策落实，全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段，要抓重点、攻难点、防风险点，采取务实有效举措，促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。

中新经纬：据悉，阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示，对无糖饮料产品影响不大，还有安赛蜜、纽甜、甜菊糖苷、蔗糖素等甜味剂作为替代。

宏观经济

1、国务院常务会议：审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。

2、市场监管总局：对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障。扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。将利用行使知识产权的方式达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三类垄断行为均纳入调整范围。

3、上海市：2023世界人工智能大会由市政府和发改委、工信部、科技部等七部门共同主办，将于7月6日-8日举办。本届大会的主题为“智联世界生成未来”，5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块。大会云集国内外领军学者、知名企业家、国际组织代表等1400余位重量级嘉宾。

4、中青网：6月以来，北京已有14个高温日，石家庄有17个高温日，再次刷新了当地6月高温日数最多纪录，也追平了观测史上单月高温日数纪录（北京2000年7月14天，石家庄1997年7月17天）。如果高温连续实现，上述两个地方或将打破当地单月高温日数最多纪录。

5、美国：一季度GDP环比折年率终值为2%，预估1.4%，初值1.1%。

6、墨西哥卫生部：自3月19日到6月24日，全国范围内高温天气已经造成至少112人死亡。其中新莱昂州死亡人数最多，达到64人；死亡人员中65岁以上的老人占到73%。此前墨西哥多地气温超过45摄氏度。7月，墨西哥可能迎来另一波高温天气。

地产动态

1、新H 网：近日，多地出台公积金新政，主要包括优化公积金贷款与提取、支持提取公积金支付首付等内容。业内人士指出，优化公积金贷款政策、强化购房补贴以及降低首付比例等措施的出台，将减轻购房者负担，便利购房者入市，对房企销售形成利好。

2、中指院：上半年房地产市场整体表现先扬后抑，一季度市场活跃度提升，特别是2-3月，热点城市出现“小阳春”行情；二季度购房者置业情绪快速下滑，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势。下半年市场恢复仍有波折，销售面积在低基数下或实现小幅增长。

3、北京市：二环里宣武门附近的一个新房楼盘火了。由于限价导致新房比二手房倒挂不少，引发购房者排队认购。现场需要提供2500万元的存款证明，且需要是活期存款才有资格摇号、认购。6月中旬时，中信国安府一期挂出了一套二手房，单价高达25.5万元/平方米，而现在新房开盘均价只有15万多。

股市盘点

1、周四，上证指数报3182.38点，下跌0.22%，成交额3406.37亿。深证成指报10915.50点，下跌0.1%，成交额5243.85亿。创业板指报2180.06点，下跌0.09%，成交额2273.18亿。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。两市合计成交8650.22亿，较上个交易日缩量232亿。盘面上，减速器、传感器、通信设备、消费电子等板块涨幅居前，煤炭、旅游酒店、电力、白酒等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出76.06亿元，其中沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.65亿元。

2、周四，恒生指数跌1.24%，报18934.36点。恒生科技指数跌1.71%，报3933.44点。国企指数跌1.45%，报6426.59点。中兴通讯涨超7%；碧桂园服务跌超5%，百度集团跌超4%，京东集团、哔哩哔哩、新东方均跌超3%。南向资金净卖出35.89亿港元。其中，港股通（沪）净卖出13.80亿港元，港股通（深）净卖出22.09亿港元。

3、截至6月29日，北交所上市公司203家，当日新增1家。总市值2639.31亿元，成交金额23.82亿元。

4、两市融资余额：截至6月28日，上交所融资余额报7862.32亿元，较前一交易日减少8.89亿元；深交所融资余额报7137.74亿元，较前一交易日减少36.30亿元；两市合计15000.06亿元，较前一交易日减少45.19亿元。

5、中证协：截至6月29日，证券行业保荐代表人登记注册人数已超过8000人，达到8058人，今年以来新增220多人。2004年至2023年，我国实施证券保荐制度已有19年，当时首批保荐代表人名单仅609人入选。

6、安永：上半年，A股市场共有173家公司首发上市，筹资2104亿元，IPO数量同比上升2%，但筹资额同比下降33%。缺乏超大型IPO是报告期内筹资额下降的主要原因。创业板和科创板IPO分别列数量和筹资额第一。工业和科技、传媒和通信行业企业IPO数量及筹资额分别占上半年总量的66%和65%。

7、上证报：上半年，港股再融资市场迎来爆发。截至6月28日，已有110家港股上市公司实施完成配股再融资，已募资额达到471.8亿港元，较去年同期的345.1亿港元增长36.71%。

8、中证报：今年以来公募市场已有近30只基金完成了由托管人结算模式向券商结算模式的转换。自2019年券商结算模式落地以来，参与的基金数量呈现出较明显的加速趋势。业内人士表示，券商结算模式除了能够防范交易风险，对于存量基金也可以起到“二次首发”的作用。

9、新H 网：今年以来，贵州茅台、宁德时代、上汽集团等行业龙头公司参与设立产业基金的热情高涨。这些龙头公司或现金流充足而风投；或为了整合产业资源；或热衷跨界。业内提醒，产业投资不等于产业经营，金融投资中的业务风险，跨界投资的产业盲点，都是上市公司应注意的问题。

10、中证报：6月以来，券商共计发布个股“看多”研报991篇，对621只个股出具“买入”“增持”“推荐”“强烈推荐”评级，覆盖31个行业板块。在上述621只个股中，获推荐次数超8次的个股共计9只。

11、中金公司：2022年海外钛白粉供给维持稳定，但全球主要经济体GDP增速下行导致需求承压，上游成本难以向下游传导，导致钛白粉利润率出现下降。国内钛白粉出口量同比逆势提升趋势已现，国内钛白粉企业竞争优势有望持续强化，全球市占率有望持续提升。

12、尚荣医疗：近日关注到时代财经等媒体报道“公司疑似订单不足，员工被‘放暑假’，生产事业部在岗员工仅剩个位数”等报道，经核实，公司深圳生产事业部部分员工因公司产能调节放假情况属实，但在岗员工仅剩个位数为不实报道。

13、中马传动（8天7板）：公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息；公司生产不涉及机器人概念。近五年来，公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。

14、英飞拓：股东JHLINFINITELLC、董事长刘肇怀拟合计减持公司股份不超过6000万股（占公司总股本的5.01%）。JHLINFINITELLC与刘肇怀为一致行动人。减持所得的资金将全部借给上市公司。

15、美团：已完成光年之外境内外主体100%股权的收购，收购价约为20.65亿人民币。公司通过收购事项获得领先的AGI技术及人才，有机会加强其于快速增长的人工智能行业中的竞争力。此前，光年之外联合创始人王慧文因身体原因，离岗就医及休养。

财富聚焦

1、证券时报：截至6月28日，年内有1023家保险公司分支机构退出市场，51家保险公司分支机构因遗失或伪造证件而失控；新设保险公司分支机构合计仅305家。年内保险公司分支机构“净流出”769家。业内预计，短期内险企分支机构数量还将进一步减少。

2、猫眼专业版：6月29日，《消失的她》上映第8天，累计票房（含预售）突破14.97亿，进入2023年电影票房榜前三。

3、中证报：随着美联储6月停止加息，国内降息预期落地，大宗商品市场又回到了去年年中的位置。6月以来，商品价格小幅反弹，但缺乏进一步的方向性选择。业内人士认为，美联储停止加息和海外经济体的衰退预期或成为影响大宗商品后市表现的关键，商品价格存在反弹可能，但预计很难出现大幅上行。


行业观察

1、新H 社：由中科院国家天文台等单位科研人员组成的中国脉冲星测时阵列研究团队，利用中国天眼FAST，探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据，表明我国纳赫兹引力波研究与国际同步达到领先水平。纳赫兹引力波主要是为人类打开了观测宇宙的一个重要“窗口”，肯定会有许多物理上的重大发现。

2、中物联：1-5月，全国社会物流总额为129.9万亿元，同比增长4.5%，比1-4月份小幅提高0.1个百分点。5月当月恢复力度有所减弱。从结构来看，工业品物流需求保持平稳增长，对社会物流总额增长的贡献较为稳定，保持在七成左右。

3、经济日报：美的、TCL、创维等家电龙头持续加码光伏产业。业内认为，家电龙头企业具有稳定的现金流，深厚的品牌、业务及渠道资源，并具有较为精细的管理能力，在拓展光伏业务尤其是布局光伏电站业务上具有着一定的优势。

4、中国煤炭运销协会理事长杨显峰：煤炭行业这段时间需要加强行业自律，在煤炭市场上行的时候很多人觉得没必要，但是当出现下行，就要把行业自律放到第一位。在市场下行的过程中，相互去抢占市场会造成踩踏性交易，降价降到最后伤害的还是煤炭行业的利益，所以在我们还是要抱团。

5、财联社：9家头部组件企业尚未就倡议尺寸统一的组件版型范围达成共识，或将展开第三轮讨论。前两次讨论中，9家企业明确了矩形硅片组件（2382mm*1134mm）的长边纵向孔位距，但对于M10和G12版型组件未达成一致性意见，既有量产主流版型未被列在标准其中。

6、36氪：特斯拉国产Model3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。66kWh的电池包不仅供改款Model3使用，还会是平台方案，也能为此后的ModelY改款车型采用。

7、SemiconductorIntelligence：预测2023年半导体资本支出将下降14%。削减幅度最大的是存储公司，降幅为19%。

公司要闻

1、微信：近期多家高校发布公告称，因收取0.6%的手续费，将于7月1日起停用微信支付。针对校园内非盈利性支付场景（学杂费、生活服务等场景）会持续保持零费率的优惠政策，拟仅针对电商、酒旅等小部分盈利性场景以低于市场平均水平的优惠费率继续提供服务。

2、Valve：已经开始禁止Steam上的游戏使用AI生成的内容，除非开发者能够证明他们拥有用于训练AI生成这些资源的数据集所使用的所有IP知识产权。

环球视野

1、巴西：2011至2022年的人口年均增长率为0.52%，增速创下自1872年以来的新低。2022年底，巴西总人口为2.03亿，较2010年上一次人口普查时仅增加了1230万，增幅为6.45%。

2、韩国观光公社：5月，入境韩国的外国游客同比增加399%，为86.7万多人次。从来源地看，来自日本的游客最多，为18.4万多人次，同比剧增4863%，已连续六个月排在第一。其后依次是中国大陆（12.8万多人次）和美国（10.2万多人次），同比分增1039%和140%。

3、波罗的海干散货指数：跌2.28%，报1112点。

金融数据

国内

1、中证协：截至5月底，我国境内共有基金管理公司143家，其中，外商投资基金管理公司47家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司96家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.77万亿元。

2、新三板：6月29日，合计挂牌6466家公司，当日减少1家，成交金额3.26亿。三板成指报922.86，跌0.38%，成交额1.11亿。

3、国内商品期货：截至6月29日下午收盘，多数收涨，尿素涨超5%，燃料油涨超3%，甲醇、LU燃油涨超2%，菜粕、工业硅、豆一、乙二醇、原油、苯乙烯涨超1%；沪镍跌超2%，不锈钢跌超1%。

4、国债：6月29日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.04%至101.305；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.09%至102.040；10年期国债期货主力合约T2309上行0.07%至101.810。10年期国债利率跌1.25BP，至2.65%；10年期国开债利率跌0.7BP，至2.80%。

5、上海国际能源交易中心：6月29日，原油期货主力合约2308，以542.6元/桶收盘，上涨6.6元，涨幅为1.23%。全部合约成交191019手，持仓量减少222手至51654手。主力合约成交143196手，持仓量减少1361手至25971手。

6、央行：6月29日，进行1930亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日没有逆回购到期，实现净投放1930亿元。

7、Shibor：隔夜报1.0860%，下跌2.10个基点。7天报1.8840%，上涨1.70个基点。3个月报2.1670%，上涨0.60个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2423，涨0.0442%，人民币中间价报7.2208，跌0.1484%。NDF：3个月报7.1790，6个月报7.1320，1年报7.0370，2年报6.9440。

9、上海环交所：6月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20140吨，成交额116.76万元，收盘价57.98元/吨，涨0.83%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.12%，报33234.14点。韩国KOSPI指数跌0.54%，报2550.27点。

11、美股：道指收涨0.80%，报34122.42点；纳指收跌0.00%，报13591.33点；标普500收涨0.45%，报4396.44点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.38%，报7471.69点；德国DAX30收跌0.01%，报15946.72点；法国CAC40收涨0.36%，报7312.73点。

13、黄金：COMEX10月黄金期货收跌0.23%，报1936.8美元/盎司。

14、原油：WTI8月原油期货收涨0.43%，报69.86美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.42%，报74.34美元/桶。

·AI时代存储需求或将爆发·

华西证券：华为数据存储产品线总裁周跃峰表示，7月将向全球发布面向大模型的新款存储产品。AI大模型对存储带来了新的挑战，比如稳定性相较传统AI更差，同时有大量的数据预处理和准备工作，需要用近存计算来系统性处理这个问题。AI服务器带来存力硬件需求上行，存储器价格同步高增。随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加之相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。

财通证券：存储器需求趋向复苏，国产替代空间广阔。5G通讯、汽车电子、可穿戴设备等行业快速发展，叠加近期AI相关数据存储需求激增，推动存储器行业加快复苏。在行业新兴需求驱动长期扩容叠加国产替代的背景下，国内存储产业链厂商迎来新的发展机遇，据估计2022年全球DRAM存储器市场约798亿美元，NAND存储器市场规模约588亿美元；中国市场占比皆超30%，但中国大陆的存储芯片自给率不到15%。作为中小容量存储器的专精企业，国内头部与国际巨头错位竞争，国产替代发展空间广阔。

华鑫证券：存储芯片价格整体呈现下跌趋势变缓的状态，周期底部区间基本确认。存储行业周期性极强，本轮周期拐点或将来临。由于AI发展，DDR5和HBM需求迅速增加，韩国券商预计这将抵消DDR4的价格下降。服务器DRAM中，DDR5的比例已经从第一季度的10%增加到第二季度的30%以上，预计DRAM出货量将比上一季度增加约35%。DRAM市场中买家与供应商已开始讨论第三季度合同，初步报价显示，DDR5与LPDDR5X产品价格进一步下跌的空间已经不大。

华创证券：2022年存储市场位元增速处历史低位，2023年有望企稳反弹。2022年在宏观经济环境恶化，以及全球部分地区性因素的影响下，集成电路终端需求锐减，库存问题也从下游不断传导到上游，进一步抑制了对存储芯片产品的需求。2022年NANDFlash/DRAM市场容量规模分别同比增长6%/4%，较此前市场位元增速显著放缓，预计2023年NANDFlash/DRAM市场容量规模分别同比增长15%/5%，增速有所回升。而在减产的作用下，预计NANDFlash和DRAM位元供应的增长速度都将低于其需求的增长速度。建议关注国内存储产业链优质公司。