【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】
[太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。
[太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。
[太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧12.2GWh,占比59%,基本为独立储能;用户侧2.2GWh,占比11%,以工商业储能为主且基本由通信储能贡献。
【价格端储能系统报价止降持平,成本端锂价回归理性带动储能成本下降】
[太阳]价格端:23年前5月储能系统平均报价整体持续下行,6月份加权平均报价为1.115元/Wh,与5月基本持平,上半年累计下降31.6%;2小时储能EPC加权平均报价为1.578元/Wh,环比下降4.7%。
[太阳]成本端:5月初电池级碳酸锂报价从16.5万/吨触底回弹,并在5月中旬站稳30万/吨的价格,动力及储能电池观望情绪逐步减弱,预计中游进入补库存、恢复排产阶段。
【峰谷价差仍有进一步拉大的空间,电价上浮增厚配储收益】
[太阳]从Q2各地区代理购电价格统计来看,峰谷价差整体呈现扩大趋势。23年7月份峰谷价差仍延续增势,超过六成区域最大峰谷价差同比增长,有19个地区最大峰谷价差超过0.7元/千瓦时。北京、四川、广西、江苏自7月起开始执行新的尖峰电价,各省新峰谷分时电价政策预计合理拉大峰谷价差,将进一步推动用户侧储能的发展。
投资建议:1)关注优质的集成商如:华自科技、南网科技、金盘科技、苏文电能(工商业)、南网能源(工商业)、南都电源、中国电建(抽蓄)、首航高科(光热)、西子洁能(光热);2)PCS厂商如:阳光电源、科华数据、科士达、上能电气、锦浪科技、固德威、盛弘股份、星云股份等。3)电池厂如:宁德时代、亿纬锂能、普利特、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等;4)温控公司如:朗进科技、同飞股份、英维克等。