预测今年70万只—>5月份预测今年140万只，24年500万只—>现在预测今年200万只，明年1000万只。（所有信息根据机构预测数据整理，欢迎补充和指正）#未知来源#

2022年光模块800G出货量约为10万只；

2023年初市场预期今年光模块出货量约为70万只；

2023年5月，市场传闻称两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到700w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到1000w只；

2023年5月卖方分析，预期2024年1000万只太乐观，500万只比较符合实际，已经远高于之前预测的300万只；

2023年5月底，市场传闻英伟达加单台积电，每月多加1000片，23年4.5万片，24年6.5万片，对应23年140万张训练卡，A100/H100各占40%/60%；

2023年6月6日，台积电证实AI订单需求增加，表示先进封装需求远大于现有产能，公司被迫紧急增加产能且希望扩产速度越快越好；

2023年6月中旬，市场传闻浪潮发了涨价函，AI服务器提价10%。且来自英伟达的A800供货量显著增加；

2023年6月中旬，市场传闻全球光模块龙头fi-n-i-s-ar收到来自英伟达的明年需求上调指引，加单100-150万只；

fi-n-i-s-ar：接到英伟达的需求是150万。这个更新就发生在前两天(6.12-6.13)，是我们之前没有预期到达的。另外单模模块的需求也涨到了70万-100万，所以英伟达的总需求应该在400万-450万的水平。

2023年6月中旬，富士康总经理北京反路演称，A100+H100今年200万颗以上，明年400万；

2023年6月16日，SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器(HBM)产线，目标将HBM产能扩大2倍；

2023年6月下旬，相关人士证实英伟达加单fi-n-i-s-ar。目前，fi-n-i-s-ar已接30万只，中际旭创已接80万只；

2023年6月下旬，卖方预测2023英伟达光模块200万只，2024英伟达光模块1100万只，2025英伟达光模块2500万只；

建议关注：A股光模块龙头中际旭创、AI服务器代工龙头工业富联。