指数修复,市场普涨,成交额9221亿,还算不错。普涨过后,市场又是分化的预期。这里对指数的期待还是放低,题材炒作方面相对可以积极些。
近期存储芯片这个方向走出了不错的赚钱效应,这个方向也算是AI的一个分支,但之前AI炒作主要以算力为主,忽视了存储的重要性。近期存储方面又有库存见底、价格上升的催化,机构也开始推存储这个方向,所以走的挺强的。
昨天题材轮动不太明显,存储芯片早盘走强一直强没回落,尾盘甚至还在加强。和指数共振反弹走出来的题材还是要重视一下!这一轮存储的核心是HBM,这点社长前几天一直提。龙头华海诚科差不多3连20cm涨近70%!香农芯创也20cm。德明利、万润科技、雅克科技也都涨停。华海诚科上游的飞凯材料、壹石通刚从低位起来也可以看看。
华为今天有个存储新品发布会,国产存力迎来里程碑事件,美光制裁事件后,华为首次出手,发力AI存力,有望吃掉美光在华份额,把存储芯片板块推向高潮。银信科技是华为存储一级经销商华为存储CSP4钻服务伙伴,服务产品包括存储、服务器等。这个也是比较低位的。
汽车昨天几个核心标的反馈比较差,浙江世宝、众泰汽车都是接近跌停开盘,导致整个汽车/无人驾驶板块昨天以调整为主。不过浙江世宝在-5%左右稳住了,尾盘万安科技也成功上板4连板。今天汽车不排除会有回流,昨天尾盘或者今天早盘应该都可以继续关注一下汽车/无人驾驶这个方向的低吸。
算力方面昨天也有不错的修复,另外英伟达又创了历史新高。有个新股致尚科技是有CPO的,昨天尾盘拿货拿的凶,可能会运作一下,逢低可以看看。中际旭创昨天两市第一大成交额大涨11个点,可能会去一下前高。工业富联是比较核心的,昨天涨停,看看能不能成为AI核心标的里面第一个新高的。RMW这个前两天2连板这么强,盘后就出了利好,这个提前搞了的就谨慎再去接力了,超预期的话看看其他标的做补涨。