九安医疗继续作妖！数字货币板块也迎来惊人一幕！神思电子狂飙“20CM”涨停
东方财富研究中心01-13 11:26
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“十四五”数字经济发展规划发布 数字货币概念等集体拉升

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　　受政策利好提振，数字货币、信息安全、云计算等板块集体走高，截至发稿，数字货币概念方面，神思电子、翠微股份涨停，雄帝科技、新开普、先进数通等涨幅靠前；云计算概念方面，亚联发展、富通信息涨停。

　　消息面上，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。展望2035年，数字经济将迈向繁荣成熟期，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

　　《规划》在“加快推动数字产业化”重点任务中，明确提出瞄准传感器、 量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、 新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。在“数字技术创新突破工程”中强调，优化和创新“揭榜挂帅”等组织方式，集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。“数字技术创新突破工程”涵盖了芯片、操作系统、算法等基础软硬件，云计算、大数据、人工智能、边缘计算等创新技术，以及量子信息、类脑智能、第三代半导体等前沿技术。

　　平安证券指出，2021年四季度以来，数字经济相关规划持续出台，通过重点工程、专项以及财税金融等配套措施，支持和引导数字经济实现跨越式发展。“十四五”时期，5G、固网宽带等基础设施领域的投资将有序推进，数据中心布局趋于优化；数字产业化水平持续提升，集成电路、操作系统、工业软件等领域的国产化有望加快推进，5G、集成电路、新能源汽车、 人工智能、工业互联网等重点行业的供应链完整程度将提高；产业数字化也面临着巨大的机会，制造业、农业、商务、物流、 金融和能源等领域的数字化转型将加快。同时，信息安全产品和服务需求也将保持较快增长。强烈推荐中科创达、广联达、启明星辰，推荐用友网络、科大讯飞、金山办公、深信服、安恒信息和恒生电子，关注宇信科技。

地产板块发力走高 多只低价股涨停 政策偏暖推动估值提升

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　　地产板块13日盘中发力走高，多只低价股大涨。截至发稿，济南高新、大龙地产、新华联等涨停，渝开发、嘉凯城、天保基建等表现突出。

　　数据显示，2021年12月，30城新房销售面积同比增速-22.79%，环比增速16.16%。分一二三线城市来看，同比方面，12月一、二、三线成交面积增量分别为-20.56%、-9.52%、-45.30%；环比方面，一、二、三线增速分别为12.44%、27.29%、-1.78%。

　　银河证券认为，从目前的政策表态来看，需求和供给端的支持力度加大，对“失速”的基本面进行托底，但考虑到风险事件的消化和购房信心的恢复需要时间，销售的恢复较以往时间也要长一些，预计明年二季度企稳，22年全国商品房销售额同比增速在-7.7%左右。

　　9月以来政策对房地产的表态一贯且偏暖，银河证券认为政策底已过，未来政策落地有以下几个方面：1)“房住不炒”基调不变，“大放水”式宽松难再现；2)对首套和改善型住房加强信贷支持，或在首付比例、利率、购房规则等方面一城一策；3)加强对房企融资支持；4)各地方有更大的自主权进行政策调整，未来“限涨”和“限跌”并行，“调控”和“调整”并行。

　　该机构表示，目前处于“基本面底”+“政策底”的组合，政策逐步从信贷端过度到需求端，之前压制估值的关键因素得到缓释，板块目前“低估值、低仓位、高股息”的特征具备足够的安全边际和弹性，今年一季度是配置的最佳窗口期。中长期维度，在集中度提升和盈利企稳预期下，管理优异、融资通畅、多元化发展的“三好房企”将享有更高的估值溢价。建议关注优质住宅开发行业龙头股：万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口、新城控股、金科股份；建议关注优质物业管理公司：招商积余、碧桂园服务、华润万象生活、旭辉永升服务、金科服务、新大正。

预制菜概念成市场“新宠” 多股连续涨停

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　　1月13日早盘，预制菜概念再度爆发。截至发稿，国联水产、西安饮食、海欣食品、同庆楼等多股涨停，而其中的大部分个股今日为连续第二个交易日涨停。

　　消息面上，国联水产1月11日公告与盒马合作，共同对对虾、罗非鱼、小龙虾等水产品预制菜品进行深度开发和市场推广等；同日得利斯披露投资者关系活动记录表公告，2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)已达4亿多，2021年营收增长较快，预计2022年预制菜营收规模约12亿元。

　　开源证券认为，从B端，预制菜可有效降低餐饮企业房租、原材料、人工等成本，同时保障了连锁餐饮出品的一致性，运营效率较高；从C端，预制菜性价比高、口感好，有效降低消费者的做菜负担，提升生活品质。目前行业区域特征明显，竞争格局分散，仍处于跑马圈地阶段。

　　德邦证券研报指出，餐饮供应链市场规模超万亿，巨大市场空间待掘金。看好预制菜行业的长期发展前景，随着行业纵深发展，预制菜以及餐饮供应链上游的相关企业仍具备较强的投资机会。

　　山西证券表示，能保证菜品口味的预制菜是家庭烹饪首选。建议关注预制菜专门生产企业味知香；涉足半成品餐饮企业广州酒家、同庆楼；拥有食品制造业务的企业安井食品、巴比食品、龙大美食。华创证券从竞争能力考虑，推荐关注老牌速冻龙头安井食品。德邦证券推荐预制菜上游供应链龙头千味央厨。

斩获海外20亿大订单 10倍大牛股九安医疗再度涨停创新高 公司提示风险

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　　10倍大牛股九安医疗(002432)1月13日开盘即一字涨停，截至发稿，该股报68.44元，再度创出历史新高。值得注意的是，该股自2011年11月初的低点启动以来，已累计大涨超10倍，当前市值328亿元。

　　九安医疗昨日晚间公告称，美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒订单，生效时间为收到订单当日(当地时间)；与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间2022年1月10日生效。

　　公告指出，美国子公司于当地时间2021年12月21日收到了美国纽约州卫生部(New York State Department of Health)发来的两份分别由美国纽约州卫生部和纽约州非盈利组织 Health Research Incorporated 就 iHealth 试剂盒的采购订单，订单金额分别为2508万美元(含运费)和4023万美元(含运费)，合计订单金额为6531万美元(含运费)， 约合人民币4.15亿元。

　　同日晚间，公司再次发布风险提示称，其中包括：估值模型的合理性风险：公司的试剂盒产品的销售情况和疫情发展高度相关，疫情的走势难以预测，因此该产品对公司基本面的长期影响也很难预测，请投资者注意股价结合自身估值模型的合理性，且影响二级市场股价的因素较多，请投资者注意投资风险，理性投资。

工信部推动智能网联汽车发展 机构认为车路协同市场将达万亿

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　　工信部1月12日表示，将全力以赴维护汽车工业平稳健康运行，加大力度推动新能源汽车和智能网联汽车发展，努力提高产业链供应链稳定性和竞争力。

　　中银证券研究认为，车路协同有望于2030年国内规模化落地，粗略估计国内市场将达万亿。我国在智能驾驶方面把握了先发优势，由我国主导设立的C-V2X标准是世界智能驾驶发展的主流，目前C-V2X正处于商用落地阶段。5G的低延时、高速率是保证智能驾驶全面落地的关键，随着5G基站的铺设，智能驾驶规模商用速度全面加快。

　　车联网可提高驾驶安全性和出行有效性，同时，车联网硬件带动市场发展，是继手机后的第二大互联生态和服务集成。供给方面，我国拥有C-V2X核心技术和专利，与欧美等国平分秋色。C-V2X全产业链布局完整。从通讯芯片、通讯模组、终端到整车、安全监测、运营服务，国内均有厂商重点布局。

　　中银证券预计到2030年，车端硬件设备可以达到4万亿元的市场规模，路端硬件设备达1400亿元的市场规模。在基础设施建设和软件应用等方面尚未估计的情况下，已达万亿；而带动其他行业的发展尚不可预估。而国内可提供全产业链优质产品，把握核心专利，因此国际车路协同市场我国仍处于绝对优势地位。建议关注，广和通，高新兴，移远通信，华测导航，锐明技术，鸿泉物联。

“十四五”全国种植业发展规划印发 开展种源关键核心技术攻关(附股)

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　　农业农村部近日印发《“十四五”全国种植业发展规划》提出，到2025年，全国种植业现代化取得重大进展，粮食等重要农产品供给保障能力明显提升，绿色优质农产品供给明显增加，生产方式绿色转型取得明显进展，种植业质量效益和竞争力不断增强。规划还提出，推进种业振兴。加强粮食作物种质资源普查收集，开展精准鉴定评价，建设国家农作物种质资源长期库，鼓励引进优异种质资源。实行“揭榜挂帅”等制度，开展种源关键核心技术攻关。实施新一轮良种联合攻关，加快突破性新品种培育推广。

　　东兴证券认为，自2020年末以来，随着粮食安全和种业振兴逐步成为我国农业政策的着力点，一系列种业相关政策陆续出台，我国种业发展进入新阶段，龙头种企发展环境得到极大改善。进入年末年初政策密集期，粮食安全以及种业议题有望持续获得政策关注，建议关注农产品涨价预期提升和政策催化共同作用下的种业相关标的，推荐关注在转基因种业方面具备技术储备和先发优势的大北农，隆平高科。

（文章来源：东方财富研究中心）

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