【行业观点】国家坚定推进“双碳”工作，重点在哪里？【中信建投新能源】
韭菜篮子
2022-01-26 11:24:48
#事件：
政治局碳达峰碳中和集体学习，我们的看法如下：
#“双碳”推进力度从未减弱。会议强调，实现“双碳”目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做，将“双碳”意义提升到推动构建人类命运共同体的高度上。
#坚定看多光伏、风电不动摇。 会议强调了大型风光电基地的基础地位。立足于我国水电资源已近开发完毕、核电站址有限、生物质耕地紧张的国情，“双碳”能源供给结构一定是以风电、光伏为主体，这一点不会有丝毫动摇。
#新能源需要煤电支撑但不可解读为煤电大规模上马。新能源的高比例渗透离不开煤电提供的调峰、调频、电压支撑、保底供电等作用。但会议同时明确，严格控制煤炭消费增长，有序减量替代。我们认为煤电应“增容减量”，发展度电煤耗低的百万千瓦级超超临界机组，淘汰亚临界、低参数机组，并推进存量机组灵活性改造，为新能源让出发电空间。
#特高压是新能源的载体而直流输电是特高压的α。从目前的规划来看，围绕着清洁能源基地，“十四五”期间将新核准开工“三交九直”特高压线路，且推进节奏将较“十三五”更加紧凑、集中。
#储能是能源保供的重要手段。 会议将“加强煤气油储备能力建设”与“推进先进储能技术规模化应用”并列，储能是确保电力供应安全的重要手段，应上升到能源安全高度来重视。
#推荐标的：
光伏：【隆基股份】【晶澳科技】【天合光能】，风电【明阳智能】【金风科技】【运达股份】【大金重工】，特高压【国电南瑞】【许继电气】【派瑞股份】【时代电气】（机械组），储能【阳光电源】【固德威】【锦浪科技】【德业股份】
电动车：【恩捷股份】【容百科技】【亿纬锂能】【华友钴业】【中科电气】【芳源股份】【中伟股份】【科达利】【天赐材料】【星源材质】【德方纳米】【富临精工】【新宙邦】
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#中信建投新能源
雷云泽/许琳/朱玥
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隆基绿能
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真知无价，用钱说话
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