没有抓着一只羊使劲薅的意思，这个周末确实在和化工研究员讨论，我说要多研究研究主业啊，你去研究猪，农林牧渔研究员都烦死你们了，都知道牧原好，但是没弹性，都推算谁的？

天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易，先不说有的猪股本质是疫苗，有的猪股本质是汽车，有的猪股本质是屠宰，就怕算着算着，突然就现金流断了。

防火防盗防化工，不知道是不是农林牧渔研究员们的共识，他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛，这种生物资产也没法自己盘点，只能公司说啥是啥。本来一边算着成本，一边默默琢磨着谁先暴雷，够不容易了，你化工研究员们还来打着万华和牧原同为周期股的旗号来研究。

当然只是开个玩笑，昨天那篇写沧州大化的，里面提到了陶氏的这个爆炸不是TDI，在我的一再劝说下，他终于默默放下了能繁母猪、完全成本等词汇，开始和另一位化工研究员开始琢磨了。

陶氏的爆炸炸掉了乙二醇，顺带着环氧乙烷受影响了。有个“小李看草甘膦行情”的公号就推测这家工厂给拜耳供二乙醇胺的，据乙醇胺行业的人说，陶氏最早这个工厂就是为孟山都的草甘膦建设配套的，总的产能在16万吨/年。

而另一位拿出了数据：2023年我国草甘膦出口预期数据减量。因为2022年海外市场需求透支、采购谨慎，企业实际出口量不足。10-12月，南半球需求拉动出口才小幅逐步提升。

我查了下数据，近期草甘膦价格确实一直在涨价。

那么放暑假和研究猪的化工研究员们，大概率从“猪圈”、“游乐场”“电影院”跑步奔向了“爆炸现场”。正聊着，抖音截图、事件速评就来了。看起来化工研究员们这次，志在让TMT研究员在炎炎夏日给泡杯茶了。毕竟化工事故和飓风也都有周期性。

玩笑归玩笑，化工研究员老师们的内容我也看了，说的是拜耳在美国的主要供应商是陶氏和亨斯曼，此次事故工厂就是主要供应商之一。然后分析了一下这种不可抗力影响了草甘膦供应，草甘膦价格有望延续涨价。

草甘膦行业集中度高，除了拜耳产能都在国内，基本上就是价投老师们熟悉的兴发集团、江山股份、新安股份、扬农化工等。短线老师们肯定会喜欢辉丰股份的炸板反包。

好了，这个事件如果发酵，化工研究员老师们辛苦了，希望你们能喝上一杯TMT研究员亲手泡的茶。