公司是一家港资企业,成立于1985年,目前公司在国内鹤山、员工5000人,产能400百万平方米,产值30亿元+,珠海是定增项目,其中123厂实现满产,年产200万平方米,4厂年产能200万平米,今年5月实现满产,正在做的新厂年产300万平方米,项目达产后2025年鹤山总产能可以达到700万平方米。今年订单饱满,前三季度26亿,yoy+40%,公司今年利润受到原材料涨价拖累,第三季度与客户沟通的涨价结果开始体现。上半年成本压力,在跟客户做沟通,跟客户涨价效果在三季度陆续体现,所以第三季度利润表现环比提高,成本端,下半年原材料价格稳定,没有上半年快速波动那么大了,压力减小很多。
新订单毛利率更好吗?
现在的订单是按照重新跟客户协调的,价格比上半年更高一些。
原材料成本采购国内国外的比例是多少?
大部分是人民币采购原材料
奈电的经营情况如何?
从8月1号开始接管,现在在整合阶段,目前的经营状况逐步扭转亏损情况,估计在第四季度盈亏平衡。
公司三季度净利率环比提升,毛利率剔除奈电,硬板毛利率Q3是多少?
第三季跟二季度差不多,15.6%,部分原因是上半年订单反应在第三季度(上半年的旧订单成本高毛利率低),毛利率单季度表现不是太优秀。四季度会更好。
在手订单?
有4个月
汽车业务,三季度营收占比?特斯拉那里可以覆盖的价值量是多少?份额变化?产品结构?国内车企有没有新进展?
第三季度汽车营收占比42-43%
特斯拉合作紧密,已经放在优先选择供应商了,数量上比去年增加幅度大,asp基本上维持
我们做了特斯拉20-30%的总体需求量
新能源车是高频高速智能类的需求高
厚铜板减少,以前发动机要用5-60z的厚铜,现在用的少了
新客户发展时间比较长,我们国内很多开始进入,但是量都还比较小,未来会逐步增加,按照我们的经验,没有两三年是没法放大量的
除了汽车这个下游,其他市场的需求展望?
汽车有机会50%产能占比,也有新产品在开拓,不断在增加优化我们的新产品,未来asp会体现新产品,有些研发阶段,有的小量阶段,不会对外公开。
今年的经营状况比较复杂,供应链受到疫情影响比较大,未来还会有一些波动,所有材料涨价,最终会影响客户的需求,未来经营上需要保守看待。
汽车电子产线可以复用吗?
90%是可以共用的
产能占比43%,未来两年达到50%
新厂房明年1月开始试产了,优先t客户的东西
特斯拉我们供应的车型销量好,如果供应不够,t客户会找其他的供应商吗?t客户专线专供吗?
今年原材料原因,可能有点满足不了它的需求,它自己产能也缺芯,今年勉强,明年新产能配合满足t的明年计划。
t客户30%份额未来提升空间?为什么可以做到这么高的份额?
30%份额很难再增加上去了,对方也要考虑供应商的安全系数,比例上的增加不会太大,但是具体的需求量会大幅度增加,所以量增明年翻倍(从交付数量上来明年翻倍)同时份额不变。
胜宏科技做的也很积极,具体的份额不知道为什么没上去。
跟胜宏科技比的优势?
我们供应的种类比较多,型号全面,因为我们进的时间早
t客户除了电车还有其他的产品,也需要电路板,其他t的产品有配合吗?
目前也有充电桩的项目在合作,其他的少,储能有合作但是量比较少
公司汽车板的产品结构?
比例没统计
比例变动的趋势?
新能源车带来很大变革,adas自动驾驶摄像头雷达电池管理
hdi目前出货情况?
占比大概有10%
除了t客户,松下三菱等产能有多少平米?订单趋势?
日本客户占比总体收入有20%+,加起来的数量比t客户大
二四六八层比较多
其他客户的订单稳定,不会有太大增长,他们在新能源应用比较慢,传统车比较稳定