宏观

1、中共中央、国务院隆重举行国家科学技术奖励大会。2020年度国家科学技术奖共评选出264个项目、10名科技专家和1个国际组织。其中，中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士分获国家最高科学技术奖。国务院总理表示，要围绕国家重大战略需求，加快关键核心技术攻关，推进重大科技项目，推广“揭榜挂帅”等机制，让愿创新、敢创新、能创新者都有机会一展身手。要强化企业创新主体地位，推进产学研深度融合。制定更多激励创新的普惠性政策，促进创新要素向企业集聚。推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，加强知识产权保护运用，开辟科技成果转化快车道。

2、第四届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。习近平总书记将通过视频发表主旨演讲。

3、央行行长易纲在2021年香港金融科技周上发表视频演讲称，目前，中国个人信息保护法律体系已经初步建立，政府部门将依法实施公平监管；个人信息保护的最终目的是促进数据的合理使用。未来，会进一步完善金融领域个人信息保护的法律制度，并加大对个人信息保护监管力度。

4、央行金融消费权益保护局副局长尹优平表示，目前正在加紧起草十四五期间普惠金融高质量发展的相关意见，近期可能上报中央深改办。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月3日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1500亿元。

6、10月财新中国服务业PMI录得53.8，较9月回升0.4个百分点，为2021年8月来最高，但仍略低于长期均值54.1，市场预期为53.1；10月财新综合PMI为51.5，前值51.4。

7、香港金管局透露，宣布金融科技监管沙盒与央行金融科技创新监管工具将进行联网后，短短一周多时间，已有约10家香港银行表示有兴趣通过联网在香港特区和内地大湾区城市测试其跨境金融科技项目，其中约一半与跨境理财通相关，未来有望应用于跨境理财通的场景。

8、国家卫健委：11月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例109例，其中本土病例93例（黑龙江35例，河北14例，甘肃14例，北京9例，内蒙古6例，重庆4例，青海4例，江西2例，云南2例，宁夏2例，四川1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在北京）；报告新增无症状感染者19例，其中本土11例（江西7例，重庆2例，黑龙江1例，四川1例）。

江苏常州3名核酸阳性人员转新冠肺炎确诊病例，均与重庆报告的确诊病例有密切接触，3例确诊病例10月31日-11月2日涉及常州奔牛国际机场、常州市第一人民医院等区域。

北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火通报，11月2日12时至3日14时，北京新增5例本土新冠肺炎确诊病例。

9、文化和旅游部发布数据显示，2021年前三季度，我国国内旅游总人次26.89亿，比上年同期增长39.1%，恢复到2019年同期的58.5%；国内旅游收入（旅游总消费）2.37万亿元，比上年同期增长63.5%，恢复到2019年同期的54.4%。

10、乘联会：10月第四周的市场零售达到日均9.4万辆，同比下降15%，表现相对偏弱。相对今年9月的第4周下降8%。初步估算今年10月总体同比下降12%，零售走势较平淡的。10月疫情反复带来一定的消费干扰，目前影响不大。

11、银保监会表示，目前对融资租赁公司、商业保理企业异地经营没有明确监管要求，但在监管导向上，除反向保理和承租人或出卖人为集团内关联企业的融资租赁业务外，支持融资租赁、商业保理企业主要服务本地、深耕本地市场。同时，监管上不鼓励注册地和实际经营地脱节或者在注册地只保留少数职能部门、其他部门跨省市办公的做法。

12、上一轮集中供地中遭遇过半数土地流拍的广州于11月2日正式上架新一轮集中供地地块。相较于前两轮动辄千亿元左右的起拍价，广州本轮集中供地数量和金额都大幅下调。根据广州公共资源交易中心公布第三批集中供地名单，本次共推出17宗地块，总用地面积超120公顷，计容总建筑面积296万平方米，起拍总价约434亿元，将于12月1日正式出让。

13、香港金管局宣布，“商业数据通”进入试行阶段，将涉及八组银行和数据提供方的合作，并预期于2022年年底正式推出。中银香港表示，在“商业数据通”项目第二阶段的概念验证研究及技术对接中，成功以全流程使用商业数据为中小企客户完成贷款审批，而MONOCOZZI是首批通过“商业数据通”平台成功申请营运资金贷款的客户。

14、发改委、教育部、人社部发布通知，要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内。

股市

1、沪深股指全天弱势整理为主，上证指数再失3500。大市成交1万亿元，连续9日超万亿，上日为1.258万亿元。新能源汽车产业链、光伏、半导体、军工、白酒板块调整，隆基股份一度逼近跌停，贵州茅台、宁德时代跌超2%，比亚迪、长城汽车、赣锋锂业等纷纷下滑。煤炭、养殖、防疫、稀土、地产板块走强，兖州煤业、山西焦煤、新希望涨停，英科医疗涨超14%。上证指数收跌0.2%报3498.54点，创业板指跌0.37%报3327.09点，万得全A跌0.09%。机构强调，A股整体仍是结构性行情，可继续保持对食品饮料板块的关注；采掘等上游行业业绩确定性强，大概率反复活跃。

北向资金今日净买入7.31亿元，连续5日净买入。伊利股份、中天科技、中国中免净买入额位列前三，分别获净买入6.38亿元、5.92亿元、5.17亿元。净卖出前三个股为隆基股份、贵州茅台、迈瑞医疗，分别遭净卖出16.08亿元、4.55亿元、3.68亿元。

隆基股份今日大幅收跌8.98%，成交额187.36亿元，换手率3.68%。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入15.22亿元并卖出31.30亿元，3家机构专用席位净买入7.26亿元，3家机构专用席位净卖出8.31亿元。

零点有数登陆创业板，收涨超141%。龙虎榜数据显示，东莞证券厦门分公司买入超1351万元，东财两营业部买入超1200万元。

2、港股冲高无力全天弱势震荡，恒生指数收盘录得7连跌，收跌0.3%险守25000点；恒生科技指数跌0.65%，恒生国企指数跌0.08%；大市成交收窄至1198.5亿港元。光伏、汽车、金融板块跌幅居前，信义光能跌超7%领跌蓝筹，理想汽车跌超4%。地产股冲高回落，佳兆业集团涨超12%，绿城中国涨超8%。

南向资金今日净卖出7.67亿港元。小米集团、保利协鑫能源、药明生物分别遭净卖出10.42亿港元、4.96亿港元、2.05亿港元；泡泡玛特逆势获净买入7.25亿港元。

3、中国台湾加权指数收盘涨0.33%，报17122.16点。

4、证监会同意迈赫股份、通灵股份、明月镜片3家公司创业板IPO注册。

5、新三板今日成交10.44亿元，精选层成交6.31亿元，创新层成交3.74亿元，基础层成交0.40亿元。与上一交易日相比，新三板总成交额增加0.09亿元，精选层增加0.28亿元，创新层下降0.24亿元，基础层增加0.06亿元。精选层方面，新股广脉科技上涨87.76%，殷图网联、星辰科技、德瑞锂电等涨幅居前；广咨国际跌逾3%，佳先股份、新安洁、翰博高新等跌幅居前。

6、针对市场消息称富时罗素正在考虑扩大旗下富时中国A50指数的范围，富时罗素方面回应表示，正在进行多方面咨询，但尚未做出任何决定。

7、易方达中国A50ETF（563000）将于11月8日在上交所正式上市交易。该产品首发规模超80亿，再现比例配售。认购户数超10万，成为双创50ETF（159781）之后，市场热度最高的创新品种之一。

8、南方MSCI中国A50互联互通ETF将自11月8日起在深交所上市交易。该基金于10月29日成立，首募规模38.96亿元。

9、据新浪，Keep、Soul和酷家乐考虑把上市地从美国改为香港。

10、恒大集团发布消息称，今年7-10月，恒大完成546个批次交楼工作，涉及184个不同项目、57462户业主。其中，7月交楼项目105个，户数20980户；8月交楼项目85个，户数21106户；9月交楼项目48个，户数7808户；10月交楼项目39个，户数7568户。

11、工信部发布针对美撤销中国电信214牌照事项的声明称，敦促美方撤回吊销中国电信214牌照的决定，以公正、无歧视的态度对待中国电信企业，停止将国家安全概念泛化、将经济问题政治化的错误做法，为中国企业在美投资经营提供公平、公正、非歧视的环境。

中国电信回应被FCC撤销牌照称，该决定缺乏正当理据，损害了公司的正当权益；将与中国电信美洲公司保持联系，关注事态发展，沟通相关业务所受的影响及解决方案。

12、香港证监会副行政总裁梁凤仪：香港证监会正评估三年前引入的虚拟资产监管框架，是否仍然合适，以及是否需要作出修改，并正与金管局紧密联系，以在评估完成后发出联合通函。

13、香港交易所宣布已加入“格拉斯哥净零金融联盟”及 “净零金融服务提供者联盟”，实践香港交易所对推动全球金融市场可持续发展的长期承诺。香港交易所预期将于2050年之前达到净零排放的目标，并正制定详细的实行计划。

14、在腾讯数字生态大会现场，腾讯云首次正式对外公布分布式云战略，同时发布行业首家全域治理的云原生操作系统遨驰Orca。腾讯公布三款自研芯片进展，分别为针对AI计算的紫霄，用于视频处理的沧海以及面向高性能网络的玄灵。其中，腾讯AI推理芯片紫霄，性能相比业界提升100%，目前已经流片成功并顺利点亮。

15、亚太股市收盘多数上涨，澳洲标普200指数涨0.93%，报7392.70点；新西兰NZX50指数涨0.01%，报12993.83点；韩国综合指数跌1.25%，报2975.71点；日本市场因假期休市。

16、国际金融协会（IIF）报告显示，10月，流入新兴市场国家的投资总额为249亿美元。其中，股票和债券市场均迎来资金流入，分别为48亿美元和201亿美元。流入中国市场资金较此前明显反弹。当月，中国股市流入73亿美元，中国债市流入63亿美元，二者合计流入金额占据新兴市场国家当月流入资金总额的54.6%。

17、宝马集团第三季度营收274.4亿欧元，市场预期258.9亿欧元；汽车部门营收226.3亿欧元，市场预估212.9亿欧元；EBIT28.8亿欧元，市场预估25.1亿欧元。

18、韩国金融科技公司Kakao Pay在韩国KOSPI主板上市，股价较其首次公开发行价格上涨一倍。其最大股东仍旧是韩国的主要聊天应用程序运营商Kakao Corp，而蚂蚁集团旗下的Alipay Singapore Holding拥有39%的股份。

19、三星电子预计将在11月8日的截止日期前向美国政府提交有关其芯片业务的信息。一位不愿透露姓名的三星官员表示只能遵守要求，此前拜登发布行政命令以确保和加强美国关键产品的供应链。

20、德国启动一项关于特斯拉柏林工厂的咨询程序，该程序旨在让当地居民对工厂表示反对意见，这是德国第二次启动这一程序，马斯克评论称对此感到遗憾。

期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，“煤炭三剑客”涨幅居前，焦煤涨逾12%，动力煤涨逾8%，焦炭涨近8%。能化品多数上涨，纯碱涨逾8%，甲醇涨逾3%，聚丙烯涨近2%，LPG则跌逾6%；基本金属多数上涨，沪铜、国际铜涨近2%，沪铝涨逾1%；农产品多数上涨，早籼稻涨停，粳米涨逾3%，棕榈油涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌近2%。

2、国铁集团：10月份，国家铁路发送电煤1.22亿吨，同比增长25%，环比增长21%；至10月底，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到19.1天，较9月末增加5.1天。

3、国家发改委、能源局发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，各地要研究制定本省（区、市）煤电机组改造升级实施方案，于11月底前报送国家发改委、能源局，经组织第三方综合评估论证后，于年底前形成操作性实施方案。

4、据农业农村部监测，10月25日—10月31日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.81元/公斤，环比上涨10.1%，同比下降44.6%。白条肉平均出厂价格为22.25元/公斤，环比上涨8.7%，同比下降42.8%。

5、沙特石油部部长：关于石油供应和需求的平衡点还没有定论。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率先下后反弹，10年期国开活跃券210210收益率上行0.75bp报3.2750%，10年期国债活跃券210009收益率上行1.25bp报2.9325%；国债期货小幅高开上探后又掉头回落，10年期主力合约收跌0.03%，5年期主力合约跌0.02%；银行间市场资金面整体依旧平稳偏松，隔夜回购利率重回2%下方；地产债整体延续跌势，阳光城、上海世茂等地产企业债券跌幅明显。

2、中证转债指数收盘涨0.25%，成交额920.13亿元；“N百润转”涨31%，泉峰转债涨近13%，两只债券均盘中临停；石英转债涨超8%，“东财转3”涨近7%，文灿转债和海兰转债均涨超6%，希望转债涨近5%；应急转债跌超12%，金诺转债和川恒转债均跌超6%，鼎胜转债跌近5%。

3、财政部两期国债中标收益率均低于中债估值。财政部3年、7年期续发国债加权中标收益率分别为2.6009%、2.9217%，边际中标收益率分别为2.6230%、2.9463%，全场倍数分别为2.96、3.38，边际倍数分别为2.08、4.73。

4、农发行1年期固息增发债中标收益率2.2233%，全场倍数4.94，边际倍数2.55；10年期固息新发债中标利率3.3%，全场倍数3.91，边际倍数4.12。

5、上海清算所：为落实贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革要求，进一步满足市场成员对于人民币利率互换集中清算业务系统功能的需求，银行间市场清算所股份有限公司将于2021年11月8日推出以LPR1Y为参考利率的人民币利率互换集中清算产品。

6、亚洲美元债需求跌至两年低点。上个月亚洲（除日本）的债券认购规模为发行规模的3.6倍，这是2019年8月以来的最低水平。

7、中诚信国际公告称，将启迪环境的主体信用等级由A+调降至A-，评级展望维持负面；将“16桑德MTN003”、“17桑德MTN001”和“19启迪G2”的信用等级由A+调降至A-。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3970，较上一交易日涨15个基点。人民币兑美元中间价报6.4079，调贬70个基点。交易员表示，美联储政策声明前，缩减购债预期令美元指数维持在94水平上方，人民币短期或围绕6.4关口窄幅波动，市场等待美联储加息路径线索。