【东北轻工+】强烈推荐风电板块

随“双碳”目标确立标志国内风电行业进入发展新阶段。我国已经提出了2030年”碳达峰”、2060年碳中和”的中长期发展目标。到2030年，非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右，风电、光伏的总装机容量预计将达到1亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显，预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。21年Q1-Q3国内风机招标量42GW,全年预计50GW+,明年装机需求预计增长20%+。

大型化后降本增效加速，推动风电平价上网。随着陆上风电机组从2-4MW向6MW以上提升，海上风电从4-6MW向8-10MW提升，叠加零部件价格的回落，预计风机制造成本或将降幅30%+。同时风机大型化也带来风电项目的建设成本和运营成本下降。随着叶片大型化和增发消纳等举措，风机发电效率有望提升30%+。

随着投资成本的下降和运营效率的提升，风电项目投资的经济性值得期待。我国陆上风电预计明年可全部实现平价上网，海上风电也会有“省补政策实现平稳过渡。

风电行业需求放量，产业链有望加速成长。推荐具备大兆瓦优势或国产化替代优势的零部件龙头。推荐：大金重工、恒润股份、金雷股份、日月股份、五洲新春、东方电缆、禾望电气、中材科技，建议关注天顺风能、新强联、广大特材、中际联合、海力风电。