一、盘前汇总概述

1、稳增长持续深化　水利工程建设有望提速（中国电建、纳川股份）

2、国内多晶硅市场价格实现15连涨　行业景气高企下公司盈利能力望提升（特变电工、大全能源）

3、国常会要求 加强对货运仓储企业帮扶（中储股份、德邦股份）

4、三部门发文 重点发展农村电商等产业（农产品、冠农股份）

5、覆盖所有省份 扩大区域医疗中心建设（尚荣医疗、卫宁健康）

6、年内快递收派收入将免征增值税 行业格局持续优化（顺丰控股、申通快递、韵达股份）

7、地下管网基础设施建设加快推进 信息化需求将提升（数字政通、华自科技）

8、深圳发放5亿元消费券家电等行业有望受益消费复苏（苏泊尔、石头科技）

财经要闻

1、*决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行；尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。
2、外管局：一季度来华直接投资净流入1070亿美元，创历史新高。
3、中国外汇交易中心：免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费。
4、4月来超50城出台楼市宽松政策。
5、上海市委书记李强：把常态化核酸采样点作为疫情防控平战结合的重要基础设施，争分夺秒快马加鞭推进布局建设。
6、全国首单数字人民币财政实拨资金业务在海南文昌落地。
7、普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日。

二、盘前题材资讯

1、稳增长持续深化　水利工程建设有望提速

4月27日召开国常会，决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行。会议指出，启动一批农田水利等工程，推广以工代赈，帮助农民工就业。近日四川省2022年12项重点水利工程集中开工，总投资268亿元，创造了四川单次开工重点水利工程数量和投资规模新纪录。

2020年至2022年重点推进150项重大水利工程，主要包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等五大类，总投资1.29万亿元。今年是这些重大水利工程集中开工的最后一年，截至2021年末仅累计开工62项。根据国务院部署，今年将新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力，全年水利投资可完成约8000亿元。这些重大水利工程项目，对于当前我国的经济社会发展而言，兼具补短板、强基础、防风险、惠民生和稳就业、稳增长的重要意义和多重功效。

券商分析师认为，随着疫情多地反复，二季度地方和中央稳增长迫切性迅速增大，当前基建成为逆周期调节的重要方式，重大水利和城市综合管网有望成为基建投资的重要抓手，水利工程主要为中央财政支持，项目有资金，因此预计水利管网、施工和防水、外加剂等细分行业有望受益。

A股中，可关注中国电建（601669）、纳川股份（300198）等。

2、国内多晶硅价格实现15连涨　行业景气高企下公司盈利能力望提升

日前，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。数据显示，单晶复投料成交价在25.20-26.00万元/吨，平均25.54万元/吨，周环比涨幅0.83%；单晶致密料成交价在25.0-25.80万元/吨，平均25.33万元/吨，周环比涨幅0.96%；单晶菜花料成交价在24.80-25.50万元/吨，平均25.07万元/吨，周环比涨幅1.05%。这已是太阳能级多晶硅价格连续第15周上涨。此外，多晶硅市场成交仍然相对活跃，市场紧缺程度有增无减。

分析认为，根据5月份国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划，硅料供应和需求均有增量且高于预期，分别将达到6.7-6.8万吨（包括产量、进口）和7-7.2万吨，总体供应仍小于需求，另外，下游硅片环节同样受疫情影响，存在阶段性供应紧缺的情况，支撑其价格超越历史高位延续涨势。因此从硅料本环节的市场供需和下游价格对原料成本接受度两方面综合判断，短期内硅料价格仍将延续目前走势。

行业高景气下，行业公司业绩望改善，可关注特变电工（600089）、大全能源（688303）等国内多晶硅公司。

3、国常会要求 加强对货运仓储企业帮扶

国常会指出，要加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。

考虑今年下半年消费有望好转以及经历疫情后人们消费习惯改变，行业将迎来1个月至2个月的补偿性需求反弹。展望2022年下半年，随着农村市场和跨境市场的加速联动，运输行业全年有望保持稳定增长。

A股公司中，中储股份（600787）主营仓储物流和物资经销，拥有国内最大的仓储物流网络。

德邦股份（603056）是我国快递、快运行业标杆企业。

4、三部门联合发文 重点发展农村电商等产业

农业农村部、财政部、国家发展改革委4月27日印发《关于开展2022年农业现代化示范区创建工作的通知》提出，2022年分区分类创建100个左右农业现代化示范区。聚焦农业多种功能和乡村多元价值，做优乡村特色产业。围绕拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。引导农业产业化龙头企业到农业大县发展粮油加工、食品制造产业，完善联农带农机制。实施乡村休闲旅游提升计划，发展旅游观光、农耕体验、民宿康养、研学科普等新产业新业态。推进电子商务进乡村，促进农副产品直播带货等新业态健康发展。

业内专家表示，电商基因正在逐步深入农村各地，将会更加促进农村和城市的资源互通，让农村电商的业态愈加多元化，为农村注入活力。加上农村电商远未达到饱和状态，市场挖掘空间依然很大。农村电商将进一步加速农村地区的经济发展和繁荣。

A股公司中，农产品（000061）先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场，初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台。

冠农股份（600251）设立冠农数字农业科技有限公司，通过建设冠农一体化农业智慧平台，提供包括种植订单、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。

5、覆盖所有省份 有序扩大国家区域医疗中心建设

国家发改委等三部门近日印发的《有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案》提出，到2022年底，基本完成全国范围内的规划布局，力争国家区域医疗中心建设覆盖全国所有省份。到“十四五”末，国家区域医疗中心建设任务基本完成，在优质医疗资源短缺地区建成一批高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台，培育一批品牌优势明显、跨区域提供高水平服务的医疗集团，打造一批以高水平医院为依托的“互联网+医疗健康”协作平台，形成一批以国家区域医疗中心为核心的专科联盟。

A股相关概念股主要有尚荣医疗（002551）、卫宁健康（300253）等。

6、年内快递收派收入将免征增值税 行业格局持续优化

4月27日国务院常务会议提出，5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。此外，近日上海市商务委员会为部分快递企业发放了第一批全国统一式《重点物资运输车辆通行证》，助力物流恢复。

国海证券许可表示，电商快递行业已进入高营收增速、低资本开支增速的新发展阶段，头部企业的发展战略也由成本差异化转为收入差异化，更加注重服务质量、经营利润与市场份额的平衡。疫情封控只影响快递业务量增长的节奏，不改变格局优化下整体行业量价齐升的趋势。新发展阶段下，价格贡献的利润弹性远大于业务量变动带来的影响。

公司方面，【顺丰控股】、【申通快递】、【韵达股份】等为国内龙头快递公司。

7、地下管网基础设施建设加快推进 信息化需求将提升

住建部日前发布通知，进一步明确海绵城市建设工作有关要求，提出应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点，统筹兼顾削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。还要灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合，增强雨水就地消纳和滞蓄能力。

国泰君安陈显顺指出，2020年国内城镇化率达64%，但城市排水防涝工程体系仍欠账较多。住建部强调城镇化中后期要扭转“重地上轻地下”“重建设轻管理”观念，注重地下空间建设、城市内涝等“里子工程”。在管网基础设施建设加快推动下，相关行业信息化需求有望提升。

【数字政通】主营智慧城市应用软件，是城市地下管网信息化领域的重要参与厂商，为城市市政排水管网提供可靠的运维方案；

【华自科技】在能源、水利等领域深度布局信息化建设，公司开发的城市防涝排渍信息化系统可实现排水管网等设施在线监测。

8、深圳发放5亿元消费券 家电等行业有望受益消费复苏

深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。

国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。同时，消费券具有一定的乘数效应，每投放1元的消费券，大约可产生2-3倍的直接消费。消费券惠及的领域主要包括基础食品、家电、汽车、餐饮、旅游、酒店等，政策利好下，这些此前受疫情影响较大的行业有望迎来边际好转。

天风证券孙谦认为，发改委、商务部此前曾下文，鼓励有条件的地方刺激家电更新及绿色家电下乡，未来更多城市有望跟进发放消费券。看好冰箱/冷柜行业龙头【海尔智家】、烹饪用具龙头【苏泊尔】、受益于扫地机器人渗透率提升的【石头科技】等公司。

三、个股公告

亿纬锂能（300014）拟200亿元投建年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院。

赣能股份（000899）拟128亿元投建清洁煤电等项目。

汉森制药（002412）拟5亿元投建新生产线。

天山股份（000877）子公司拟91.51亿元投建横山矿区及外围水泥用灰岩矿4000万吨/年建设工程项目。

新赛股份（600540）拟3.64亿元投建棉籽浓缩蛋白及深加工项目。

星期六（002291）公司实控人及董事长倡议全体员工增持公司股票，并承诺兜底。

宁德时代（300750）与爱驰汽车签署EVOGO换电项目合作框架协议。

​湖北能源（000883）拟以5亿元至10亿元回购股份。

赛意信息（300687）拟以5000万元至1亿元回购股份。

顺网科技（300113）拟以7500万元至1.5亿元回购股份。

黑猫股份（002068）4月27日在互动平台表示，公司研发的锂电级导电炭黑产品正稳步推进，样品自检数据达到预期水平，目前已经寄送给几家锂电池企业进行产品性能测试。

上机数控（603185）一季度净利同比增长106%，年报拟10转4派20元。

比亚迪（002594）一季度实现净利润8.08亿元，同比增长240.59%；

山西汾酒（600809）一季度净利润37.1亿元，同比增长70.03%；

​安旭生物（688075）一季度净利润26.82亿元，同比增长3147.87%。

杉杉股份（600884）一季度实现归母净利润8.07亿元，同比增长166.93%；

贝泰妮（300957）一季度净利润1.46亿元，同比增长85.74%。

东方雨虹（002271）拟10亿投建绿色建材生产基地项目。

赣能股份（000899）拟128亿元投建清洁煤电等项目。

喜临门（603008）实控人拟增持1%-2%的股份。

晶科能源（688223）182N型高效单晶硅电池转化效率获中国计量科学院认证。

四、新股申购

江苏华辰：申购代码732097，发行价格8.53元/股，发行市盈率22.97倍。公司主营输配电及控制设备。​

五、4月27日主流热点及连板强势股

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