操作系统龙头中标行业信创大单，释放产业加速信号

7月27日，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套，进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头，麒麟软件此次大单落地，释放出信创国产化替代加速推进的重要信号

重要政策信号频出：高层近期多次强调信创、国企改革重要性

7月以来，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议，多次强调，突出抓好国有企业改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用，加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。

6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力

重要信创生态融合：“鹏腾”生态有望推动产业加速发展

7月中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，简化生态伙伴的软硬件适配

产业有望提速，继续重视信创叠加国企改革重要机遇

我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调：

信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线；

在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇

投资建议：

建议重点关注中电子、中电科两大集团旗下中国软件、中国长城、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司等上市公司