安徽合力：电动+国际化双增长点,“合力”迎来新机遇
夜长梦山
2023-08-04 13:03:09
【西南机械】重点推荐—安徽合力：电动+国际化双增长点,“合力”迎来新机遇
🚀 #补库存周期将至、叉车需求改善。目前制造业库存周期处在主动去库存的尾声，新的补库存周期将到来。叉车作为通用设备，主动补库过程国内叉车需求高企。公司是国内叉车龙头企业，确定性受益。
☀️ #积极布局锂电叉车及后市场服务、优化收入结构。公司积极研发高价值量的锂电叉车并开拓国际市场，22年公司一类车锂电占比超过65%，三类车锂电占比近100%。同时大力布局叉车后市场服务，实现核心零部件自产，22年公司零部件板块营收占比仅为16%，预计25年可达25%。
☀️ #拓展海外销售渠道、创造盈利新增长点。公司凭借国内锂电产业链优势，以高性价比、短交期的锂电叉车迅速打开国际市场。同时积极布局海外销售渠道，22年公司外销收入占比30%，随着新的海外销售渠道建成，公司外销营收将保持高增速。
🔥 #盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025年归母净利润分别为10.8/13.8/16.8亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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