1、碳中和+新能源
(1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。
(2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。
(3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨,较前一日上涨500元/吨。
2、军工
(1)12月22日,南部战区新闻发言人就美舰擅闯我南沙岛礁邻近海域发表谈话。
(2)前期炒作过多次的,军工订单预付制度变化、下游订单爆发等利好,以及预期内的4季度军工结算利润将普遍乐观。
3、避险(农业/免税)
(1)英国政府担心,如果港口封闭时间超过两天,几周后部分食物将耗尽。上半年金健米业等个股大炒,市场存在记忆。
(2)国内政策,除了经济工作会议提及的种子需要作为卡脖子技术攻关,农业农村部新闻办公室定于明天上午10时举行新闻发布会,介绍当前及元旦春节期间我国粮食和主要农产品市场形势、生产形势。
(3)海外疫情反转后,内循环免税再次获得关注,中国中免创新高、网传145规划海南预计3000亿离岛免税。
4、其它信息
(1)德赛电池,22日晚公告香港全资子公司以重组方式引入香港新能达(全球消费电芯龙头ATL全资子公司),ATL实力强大,存在后续合作的联想。
(2)明日新股:吉大正元,电子认证领域领先企业;悦康药业,国内高端化学药龙头,明日科创;明冠新材,光伏背板领先生产商;研奥股份,轨道车辆电气设备生产商。
(3)日本最大IC载板厂失火封测市场或迎变化(事态不严重)
(4)住建部、体育总局:到2025年,新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施。(草坪)
(5)上海未来5年将新增30万个充换电设施。
(6)晶圆代工缺货潮蔓延、存储控制器计划涨价。(国科微兆易创新兴森科技等)
(7)从供应链获悉,国产氮化镓快充研发近期取得重大突破,三大核心芯片实现自主可控,性能达到国际先进水准。(海特高新富满电子京泉华等)
(8)首个旋式铸造单晶炉研制成功、大幅降低光电成本20%(晶盛机电精功科技等)
(9)三大报推荐中钢国际,中成碳提供碳交易服务、碳资产管理等服务,注意潜伏资金明显。
公社置顶新增了固态电池、研报脱水精华汇总等图标,可前去查看。