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希望以最通俗易懂的方式,来讲清楚A股市场上众多云里雾里的东西。
1、事件刺激
2021年3月31日隆基通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资,合资成立西安隆基氢能科技有限公司,注册资本金3亿元。李振国总亲自担任法定代表人、董事长兼总经理。
前段时间隆基入股森特股份,后者股价翻倍,同时引发了BIPV板块的行情,市场资金纷纷挖掘,此次隆基入局氢能,作为市场已经成熟的板块,今日板块受刺激大幅上涨。
BIPV的分析,点击链接可见:
2、氢能的优势
氢具有燃烧热值高的特点,是汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。氢燃烧的产物是水,无二氧化碳排放,是世界上最干净的能源。
同时氢也是碳中和神器,据中国氢能联盟预计,到2050年,我国氢气需求量接近6000万吨,可减排7亿吨CO2。
3、氢能行业空间
据国际氢能委员会预测,到2050年,全球氢能占能源比重将达到18%,氢能产业链产值将超过2.5万亿美元。
我国同样也已初步布局了完整的氢能产业链,涵盖制氢、储运、加注、应用等4个环节,全国已有20多个省、46个城市开始关于氢产业的战略规划,预计到2025年,我国的氢能及其相关产业累计产值将超过9千亿元。
4、政策支持
2020年,氢能被纳入《能源法》(征求意见稿)。
2021年,氢能列入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》未来产业布局。
于此同时全国各地政府和机关也在加紧推广相关产业发展,如:
根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车产业技术路线图2.0》,到2030-2035年将实现大规模商业化推广累计100万辆,燃料电池系统产能超过10万套/企业;
2020年4月,财政部等公布《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,提出争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,形成布局合理、协同发展的良好局面;
同年6月,住建部办公厅发布关于国家标准《加氢站技术规范(局部修订条文征求意见稿)》,拟新增液态氢储存相关内容及技术标准。
2019年时燃料电池首次进入政府工作报告,引发美锦能源、全柴动力等一大波行情。
5、制氢方式与优缺点
世界能源理事会将氢气划分为灰氢、蓝氢和绿氢,分别为:
灰氢:由化石能源制取氢气,制氢过程排放二氧化碳等温室气体;
蓝氢:工业副产氢以及化石能源制氢+碳捕获与封存技术(CCS)获取的氢气;
绿氢:由核能、可再生能源通过电解水等手段获得的氢气,制氢过程没有排放温室气体。
目前我国作为世界第一产氢大国,产能超过2000万吨每年,其中煤、天然气、石油等化石燃料生产的氢气占了将近70%,工业副产气体制得氢气约占30%,电解水占不到1%。
其中,目前我国煤制氢成本约在0.8-1.2元每标方,约为9.9元每千克;工业副产氢制氢尽管提纯工艺相对复杂,但具有技术成熟、成本低、环境相对友好等优点;电费占整个水电解制氢生产费用的80%左右,在光伏风电快速发展迎来装机高峰的前提下,电解水制氢前景广阔。
具体的比较可见下表:
图二电解水制氢碳排放高是因为基于现有电网电力结构,如果考虑清洁能源(光伏、风电、水电等),清洁能源电解水碳排放接近为零。
6、氢气的主要用途
目前的氢能基本全部用于工业领域,其中,生产合成氨用氢占比为37%、甲醇用氢占比为19%、炼油用氢占比为10%、直接燃烧占比为15%、其他领域占比为19%。
氢能源车(燃料电池)是最为市场所熟知的一个用途。
前期热炒的氢冶钢也是另一大用途,具体可见:
7、氢能产业链
我们整理了产业链上的相关公司,市场上最全,可见下表: